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LBO | Valther conseille ALLIANCE ENTREPRENDRE pour le MBo ter réalisé sur SORGEM EVALUATION


Huit ans après son MBO bis avec ALLIANCE ENTREPRENDRE en minoritaire, SORGEM EVALUATION réalise un MBo ter en accueillant APICAP auprès de son fondateur Maurice Nussenbaum et de son management toujours majoritaire.


Créé en 1986, SORGEM EVALUATION est spécialisé dans l’évaluation et l’analyse financière pour les entreprises et les fonds d’investissement, réalise des missions d’attestations d’équité et de commissariat aux apports ou à la fusion et accompagne ses clients dans le cadre de contentieux et d’arbitrages, dans tous les domaines du contentieux des affaires.


Par cette opération, SORGEM EVALUATION organise en douceur la transmission de son fondateur Maurice Nussenbaum, au profit des associés et managers de la génération suivante.


Maurice Nussenbaum reste toujours aux manettes opérationnelles mais devient minoritaire tandis que ses associés de la génération suivante se reluent et qu’APICAP, via son fonds Ardens IV, prend le relais d’ALLIANCE ENTREPRENDRE, entré au capital en 2013 lors d’un MBO bis.


Intervenants :


Cible : SORGEM EVALUATION


Cédants : FONDATEUR(S) (Maurice Nussenbaum) , MANAGERS (Claire Karsenti , Thomas Hachette , Blanche Feauveaux , Marie-Luce Cyprien) , ALLIANCE ENTREPRENDRE (Laurent Colléatte , Camille Centelles)


Acquéreur : FONDATEUR(S) (Maurice Nussenbaum) , MANAGERS (Claire Karsenti , Thomas Hachette , Blanche Feauveaux , Marie-Luce Cyprien) , APICAP (Frédéric Ruppli , Joseph Hermet)


Avocat Cédant : VALTHER (Velin Valev, Pauline Morier et Orlando Vignoli Neto)


Avocat Acquéreur : PIOTRAUT GINE AVOCATS (PGA) (François Giné, Suzanne de Carvalho , Myriam Zendjebil)


Avocat Manager : DELSOL AVOCATS (Henri-Louis Delsol)


Conseil M&A Vendeur : EURVAD (Charles Guigan , Floriane Lang, Emilie Thivant)


VDD financière : ODERIS (Thomas Claverie , Quentin Gautier, Achille Gabelli)


Acq DD financière : COFIGEX (Frédéric Durand , Jean-Charles Norris)


Banques : LCL (Yoan Boiton Margant , Mickael Chambon), BNP PARIBAS (FINANCEMENT) (Sandra Llongario , Angeline Arzel)



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