Valther conseille les associés du groupe ODF dans le cadre de la cession réalisée au profit du groupe PILOCAP. L’acquisition par PILOCAP de SCAF France et ODF, marque une étape clé dans sa stratégie de croissance et de consolidation. Cette opération permet au Groupe PILOCAP d’intégrer de nouvelles compétences et de renforcer sa capacité à offrir des services de formation de qualité et innovants, répondant ainsi aux exigences croissantes du marché.
Avec cette double acquisition, le Groupe PILOCAP, basé à Saint-Jean-d’Illac, étend sa couverture nationale et enrichit son offre de formation liée à la prévention des risques professionnels.
« Nous sommes fiers d’accueillir SCAF France et ODF dans la grande famille du Groupe PILOCAP. Ces acquisitions nous permettent de renforcer notre position de leader sur le marché de la formation professionnelle et d’optimiser notre offre pour mieux servir nos clients et partenaires » a déclaré Julien Larrazet, président du Groupe PILOCAP.
En intégrant SCAF et ODF, le Groupe élargit son spectre de formations, notamment avec le CATEC et les formations spécifiques pour engins de chantier. Ces nouvelles offres permettront de mieux répondre aux besoins spécifiques des territoires et d’assurer la conformité règlementaire des entreprises.
ODF, spécialisée dans le même type de formation que son acquéreur, apporte à PILOCAP ses quelque 5 M€ de revenus et ses implantations dans le Grand Est (Mulhouse-Pfastatt et Strasbourg-Bischheim), le Sud-Est (Orange) et à La Réunion (Saint-Leu). Ses deux dirigeants, Olivier Dupeyre et Stéphane Devin, réinvestissent une partie de leurs proceeds pour devenir actionnaire de la holding. Le groupe PILOCAP, devrait ainsi tutoyer les 15 M€ de revenus, avec ses deux acquisitions.
Cette Stratégie d’expansion territoriale est également illustrée par l’ouverture récente de nouveaux centres de formation à Lille et Rennes, qui répondent à la demande croissante de formation de proximité des entreprises et collectivités. Grâce à ces nouvelles implantations, le Groupe PILOCAP s’affirme comme un acteur incontournable sur le territoire national.
De plus, le Groupe PILOCAP continue d’innover avec le développement de son outil de digitalisation de la formation, ClickApp!, qui facilite la gestion des parcours de formation pour ses clients et stagiaires.
Cette acquisition, soutenue par un réinvestissement en fonds propres de tous les actionnaires, témoigne de la solidité et de l’ambition du Groupe PILOCAP.
Intervenants :
Cible : GROUPE ODF
Cédants : GALION SAS / ELEO SAS
Acquéreurs : GROUPE PILOCAP
Avocat Cédants : VALTHER (Bruno Fiacre & Sara Kauffmann)
Avocat Acquéreurs : JOFFE & Associés
Banque d'affaires Conseil M&A Cible : Andiamo Consulting / DLEA Finance
Banque d'affaires Conseil M&A Acquéreur : Ama Partners
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