VALTHER accompagne Solutys pour l'acquisition de la société SBII, opération qui s’inscrit dans la continuité de la stratégie de croissance externe de Solutys, qui vise à renforcer son expertise dans le secteur de la traçabilité.
Créé en 2002, Solutys Group est un acteur majeur dans l’intégration de solutions d’identification automatique, de traçabilité et de mobilité professionnelle par codes-barres et RFID. Avec près de 90 collaborateurs répartis sur 7 bureaux en France, le groupe répond aux besoins variés d’une clientèle composée de grandes entreprises nationales et internationales, ainsi que de PME-PMI.
Cette nouvelle acquisition permettra à Solutys d’élargir son portefeuille de services et d’intégrer des compétences clés en réseau, cybersécurité et software. Ces initiatives font suite à l’entrée de Naxicap Partners et de Caisse d’Épargne IDF Capital Investissement en tant qu’actionnaires majoritaires en octobre 2023 et à l’acquisition de GMH 2I en avril dernier, qui a donné naissance à l’activité PeopleID.
La société SBII, basée à Carquefou, est reconnue pour ses logiciels de traçabilité de type WMS. Son fondateur, Xavier Beneteau, continuera à apporter son expertise pour accompagner le développement de la société au sein du groupe.
Ces acquisitions s’inscrivent dans la roadmap stratégique définie par l’équipe de management et Naxicap Partners, avec pour ambition de renforcer le positionnement de Solutys en tant que leader de la traçabilité et des solutions innovantes autour de l’entrepôt 4.0. L’objectif est de tripler l’activité et la rentabilité du groupe d’ici cinq ans, avec un apport supplémentaire de plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires grâce à ces trois build-ups réalisés en début de LBO.
Intervenants :
Cible : SAS SBII
Cédants : Financière SBII
Acquéreurs : Solutys Corporate
Avocat Cédants : Oratio Avocats (Rita Auvray)
Avocat Acquéreurs : VALTHER (Marie Kanellopoulos, Julie Leymarie, Maeldan Lavalou)
Avocat Prêteurs : Sophie Lok / Eléonore Secq - DLA Piper
Banque d'affaires Conseil Prêteurs : Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France / Banque Populaire Rives de Paris / Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels / SP EuroCréances 2020 PME
Banque d'affaires Conseil Acquéreur : Trialis (Clément Michel / Louise Seguin)
Due diligence financière : Larès (Christelle Pujo)
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