Valther a accompagné NAXICAP PARTNERS, pour son entrée au capital de la société QUALI Group, société qui fabrique et installe des équipements ludiques collectifs (aires de jeux pour enfant, mobilier urbain, équipements sportifs, revêtements spécifiques…).
Créé en 1998, QUALI Group est un acteur leader dans l’univers des équipements ludiques et sportifs à usage collectif. Fort d’une fabrication 100% française grâce à son usine implantée en Bretagne, le groupe commercialise ses équipements sous la marque Quali-Cité sur l’ensemble du territoire national, en Allemagne via sa filiale dédiée, ainsi que dans 35 pays à l’international.
Naxicap Partners devient l’actionnaire majoritaire de QUALI Group aux côtés de ses fondateurs, Patrick GUEGUEN et Jean-Christophe MALGONNE ainsi que des managers clés, qui entrent au capital à l’occasion de l’opération.
L’ambition, partagée par Naxicap Partners et l’équipe de management emmenée par ses fondateurs, est de poursuivre la dynamique de croissance organique en France, d’accélérer le développement à l’international et de compléter l’offre et le maillage par des acquisitions ciblées.
Intervenants :
Cible : QUALI GROUP
Cédants : MANAGER(S) (Patrick Gueguen, Jean-Christophe Malgonne & Anne Fournial)
Acquéreurs : MANAGER(S) (Patrick Gueguen, Jean-Christophe Malgonne & Anne Fournial) - NAXICAP PARTNERS (Sophie Pourquéry, Camille Centelles & Margaux Allemand)
Avocat Cédants : LERINS [EX LERINS & BCW] (Guillaume Jarry & Laetitia Cachin)
Avocat Acquéreurs : VALTHER (Marie Kanellopoulos, Meriem Benkacem & Aude-Ambroisine Figiel)
Due Diligence Acquéreurs :
Juridique : ARROW AVOCATS (Gaëlle Alson, Marie-Cécile Vercken & Abdoulaye Savane)
Fiscal : ARSENE TAXAND (Brice Picard & Jean-Eudes Delsol)
Social : ARROW AVOCATS
Financière : EXELMANS (Stéphane Dahan, Eric Chan, Yvan Doumbia & Yannis Benabib)
Stratégique : NEOVIAN PARTNERS (Patrick Richer, Leonid Dorogoi & Marie Barthès , Alban Castellon)
Conseil Environnement, ESG: ETHIFINANCE (Clothilde Emaer & Basile Deveaux)
Due Diligence Cédants :
Financière : CROWE HAF (Thomas Corbineau & Louis Jacquemin)
Conseil M&A Cédants : SG [EX SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CIB] (Jonathan Locteau, Gabriel Lécollier & Aymeric Moriceau)
Avocat Banques : CORNET VINCENT SEGUREL [CVS] (Marion Nicolas) - VOLT ASSOCIES (François Jubin)
Banques : CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN - CREDIT AGRICOLE ILLE-ET-VILAINE (Xenia Louis) - SOCIETE GENERALE [FINANCEMENT] (Aude Bredy) - CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE [CEIDF] (Laurent Suscosse) - CEIDF MEZZANINE (Julien Jonasson)
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