top of page
  • akaczmarek6

PE | Valther conseille CHAPSVISION pour sa levée de fonds de 90 millions d'euros.

Dernière mise à jour : 17 nov. 2023


Valther a conseillé le Groupe CHAPSVISION pour sa levée de fonds de 90 millions d'euros pour accélérer sa croissance sur le marché Européen.


ChapsVision, le spécialiste de la valorisation de la donnée, lève 90M€ pour accélérer son développement sur le marché européen à travers des acquisitions ciblées. Ce tour de financement est mené par Qualium Investissement avec la participation de GENEO, et les investisseurs historiques, Tikehau Capital et Bpifrance, qui ont souscrit à cette nouvelle levée de fonds.


Dans un contexte de fort ralentissement des investissements dans la tech, cette nouvelle levée de fonds s’inscrit dans une dynamique de forte croissance et de rentabilité pour ChapsVision. La société s’est entourée d’un pool d’investisseurs de premier plan, convaincus de sa capacité à accomplir le plan ambitieux qu’elle s’est fixé. 


Olivier Dellenbach, CEO & Fondateur de ChapsVision déclare : « Je suis ravi d’accueillir parmi les partenaires de notre développement des investisseurs aussi prestigieux que Qualium Investissement et GENEO. Merci à Tikehau Capital et Bpifrance pour le renouvellement de leur confiance. Cette opération significative marque une nouvelle étape dans la croissance du groupe ChapsVision en nous donnant les moyens d’accélérer notre stratégie de croissance rapide. Elle va nous permettre d’atteindre nos objectifs de 180M€ de revenus pour 2023 et de 250 M€ à fin 2024 et ainsi installer ChapsVision comme un éditeur européen souverain de référence dans le traitement de la donnée de masse. »


Ce nouveau financement, va permettre de :

  • renforcer la présence du groupe en France et à l’international dans ses deux grands métiers - le Cyber et l’Engagement client – via de nouvelles acquisitions venant compléter le portefeuille de solutions.

  • poursuivre le développement d’Argonos, le système d’exploitation de la donnée massive et hétérogène.

“Nous sommes très heureux de mener ce tour de table d’envergure qui marque un nouveau jalon dans l’histoire du groupe ChapsVision. Ces nouveaux moyens à disposition lui permettront de poursuivre son développement et de réaliser les acquisitions ciblées d’ores et déjà identifiées. La taille de notre fonds nous permettra par ailleurs de financer ultérieurement d’autres développements du groupe. » annonce Jacques Pancrazi, Directeur Général Délégué chez Qualium Investissement.


« Nous accompagnons ChapsVision depuis 2021 au travers d’un double financement par nos fonds de dette, rejoints en 2022 par notre fonds dédié à la cybersécurité. L’équipe de management de ChapsVision nous a démontré depuis trois ans sa capacité à construire un acteur de premier plan du traitement de la donnée, secteur stratégique qui revêt d’importants enjeux de souveraineté. Nous sommes donc ravis de renouveler notre confiance et notre engagement en participant à cette nouvelle levée de fonds en collaboration avec Qualium Investissement, Bpifrance et GENEO » déclare Quentin Besnard, Executive Director chez Tikehau Capital.


« Bpifrance se réjouit de renouveler son soutien et de continuer à accompagner ChapsVision à l’occasion de cette levée de fonds, qui donne les moyens à la société de poursuivre sa stratégie de forte croissance pour devenir un des leaders européens souverain de l’analyse de données. » déclare Samuel Waddell Directeur d’Investissement chez Bpifrance.


« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’intégrer l’aventure ChapsVision. Au-delà de notre volonté d’accompagner un acteur souverain de la tech, nous avons notamment été impressionnés par l’engagement des équipes sur les volets impact et RSE, valeurs stratégiques qui nous lient. » indique Delphine Jarnier, Directrice Associée chez GENEO Capital Entrepreneur.

 

Intervenants :


Cible : CHAPSVISION


Investisseurs : QUALIUM INVESTISSEMENT (Jacques Pancrazi) - TIKEHAU CAPITAL (Quentin Besnard) - BPIFRANCE INVESTISSEMENT (Samuel Waddell) - GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR (Delphine Jarnier)



Avocat Investisseurs : WILLKIE FARR & GALLAGHER (Gabriel Flandin & Mathilde Faure) - GOODWIN (Maxence Bloch & David Diamant) - SHEARMAN & STERLING (Xavier Norlain, Laurent Asquin & Marion Bruère) - PDGB (Roy Arakélian & Guillaume Maître)


Due Diligence Cible :

  • Financière : ACCURACY (Jean-Alexandre Privesse)

  • Stratégique : ALTMAN SOLON (Francois-Nicolas Kielwasser)

Due Diligence Investisseurs :

  • Financière : EIGHT ADVISORY (Boris Bignon, Emir Montacer & Ugo Tardioli) - COFIGEX (Frédéric Durand, Agathe Leclerc & Mathieu Le Bert)

  • Stratégique : SOKRATES ADVISORS (Lubomir Mortchev)

Conseil M&A : ROTHSCHILD & CO (Philippe Dubois de Montreynaud, Clément Darcourt, Paul Gabalda & Fabio Russo)


Conseil Financement : Y VENTURES (Yannick Henriot, William Rischmann & Thomas Nagard)

68 vues0 commentaire

Comments


bottom of page