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PE | Valther conseille le groupe DIOT-SIACI pour l'acquisition de la société ASK GRAS SAVOYE.


Valther a conseillé le groupe DIOT-SIACI pour l'acquisition de la société ASK GRAS SAVOYE, groupe de courtage en assurance.


ASK GRAS SAVOYE est le premier groupe de courtage en assurance marocain et leader africain. Il représente ses clients auprès des entreprises d’assurance et de réassurance en matière de placement de risques. Le Groupe fournit également des services de conseil et de gestion des contrats d’assurance, de gestion tiers-payant santé et met à profit de ses clients son expertise et ses connaissances accrues des spécificités de chaque segment d’assurance (automobile, transport, dommage, responsabilité civile, assurance-crédit, risques politiques, santé, accident du travail, épargne, etc.). Le Groupe opère également le segment de l’affinitaire.


Fort d’une présence au Maroc depuis plus de 70 ans, le Groupe a par ailleurs consolidé ses parts des marchés en Afrique avec une présence directe dans 11 pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale. Il réalise un volume de primes de près de 300 millions d’euros et compte 550 collaborateurs.


Pour Cédric Charpentier, Directeur général du groupe Diot-Saici « Grâce à cet investissement conjoint avec Amethis, nous poursuivons notre stratégie internationale sur un continent clé pour nos clients »


Wilfried Poyet, Associé au sein d’Amethis et en charge de l’investissement, affirme : « nous avons été séduits par le positionnement d’ASK Gras Savoye en Afrique et son dynamisme économique qui constitue un axe majeur de la stratégie d’investissement d’Amethis et que nous souhaitons poursuivre aux cotés de Diot-Siaci. »


 

Intervenants :


Cible : ASK GRAS SAVOYE


Cédants : MANAGER(S) Naïma Smirès - ACTIONNAIRES FAMILIAUX


Acquéreurs : SIACI SAINT HONORE [DIOT-SIACI] (Cédric Charpentier) - AMETHIS (Wilfried Poyet) - GROUPE BURRUS [DIOT & LSN] - ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN [OTPP] - BPIFRANCE INVESTISSEMENT - CATHAY CAPITAL - ARDIAN CO INVESTISSEMENT


Avocat Cédants : CABINET KETTANI


Avocat Acquéreurs : VALTHER (Bruno Fiacre & Idris Hebbat) - DLA PIPER - FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER


Due Diligence Acquéreurs :

  • Juridique : DLA PIPER - PWC SOCIETE D'AVOCATS

  • Fiscal : PWC SOCIETE D'AVOCATS

  • Social : PWC SOCIETE D'AVOCATS

  • Financière : PWC DEALS

  • Stratégique : ROLAND BERGER

Comptable : ACA NEXIA (Olivier Juramie & Charles Kohen)


Conseil M&A Cédants : BMCE BANK OF AFRICA [BMCE BOA]


Conseil M&A Acquéreurs : MESSIER & ASSOCIÉS

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