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Private Equity | Valther conseille Leaseway pour la levée de fonds Carizona


Le groupe CARIZONA nouvellement créé et issu de la réunion de trois sociétés Club auto, Autodiscount présentes dans la distribution de véhicules neufs et d’occasion et Leaseway, spécialisée dans les solutions de financement de flotte de véhicules accueille comme nouveaux actionnaires minoritaires Bpifrance et Amundi Private Equity Funds.


Les fondateurs des trois entreprises, Christophe Tournant et Franck Tettart ont confié un mandat à Rothschild & Co où de nombreux fonds de la place ont manifesté leur intérêt pour l'actif.


Les deux actionnaires financiers investissent le même montant dans les mêmes conditions, valorisant la nouvelle structure près de 100 M€ selon nos informations. Les deux dirigeants demeureront les principaux actionnaires de Carizona. Cette opération ne contient pas de dette d'acquisition.


Basé à Paris et employant environ 75 personnes, Carizona intervient, via Club Auto, dans distribution digitale de véhicules neufs et d’occasion en B2B2C et via dans la distribution B2C auprès des particuliers. La dernière société en date, Leaseway propose du leasing de véhicules neufs aux professionnels et particuliers. Son réseau compte quatre agences en propre et 90 points de vente issus de partenariats. Le groupe parisien a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires de près de 150 M€ en croissance de 25 % par rapport à l'exercice 2019.


Sur les cinq dernières années, la croissance moyenne annuelle s'élève à 20 %. L'ambition des nouveaux actionnaires est de doubler la taille de Carizona à horizon cinq ans.

Intervenants :


Cible : CARIZONA (EX GROUPE EURODIL)


Vendeur : CLUB AUTO | AUTODISCOUNT | LEASEWAY


Acquéreur/Investisseur : BPIFRANCE INVESTISSEMENT, (Romain Gauvrit , Maxime Margier-Aubert , Sophie Paquin), AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS, (Christophe Somaïni , Alexandre Denby Wilkes , Jean Karbouyan) , FONDATEUR(S), (Christophe Tournant , Franck Tettart)


Avocat Vendeur : VALTHER, Velin Valev , Marie Kanellopoulos , ALTANA, Mathieu Rambaud , MBA AVOCATS (MOISAND BOUTIN & ASSOCIES), Dorothée Traverse , Julien Brouwer , Igor Doumenc , BARRÉ & ASSOCIÉS, Jérôme Barré , Nicolas Bourgeois , JMM AVOCATS, Yves-Marie Joubeaud , Marie-Victoire Joubeaud


Avocat Acquéreur : VILLECHENON, Gilles Roux , Tristan Segonds , Marion Salus


Conseil M&A Cédant : ROTHSCHILD & CO, Anthony Benichou , Julien Aubin , Pierre Brencklé


DD Acquéreur :

  • Juridique & fiscal : VILLECHENON, Gilles Roux , Tristan Segonds , Marion Salus , Catherine Nahmias-Ferrandini , ARSENE, Yoann Chemama

  • Financier : ODERIS, Aurélien Vion , Nicolas Boucher , Noëlline Lemois , Salomé Bensaid

  • Stratégique : ACCENTURE STRATEGY, Sébastien Amichi-Lucas , Guillaume Allanic , Houssem E. Baccouche , Théophile Lecouteux


VDD financière :

RSM FRANCE, Benoit Coustaux , Victor Jouanna , Clémence Thiolon

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