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Valther a conseillé l'un des fondateurs du groupe Volta pour la cession de sa participation.


Le groupe Volta, est spécialisé dans les services de réhabilitation, maintenance et dépannage auprès des bailleurs sociaux et des clients privés en Ile-de-France et intervient sur le marché à travers ses filiales Cide-Elec et TSO Reali.


Fondé en 1988 par MM. Merlhe et Vacquer, Cide-Elec est aujourd’hui l’un des leaders indépendants des services électriques en Ile-de-France. En 2004 le groupe rachète TSO Reali et devient le groupe Dufyelec qui sera renommé en Volta lors de l’entrée au capital de Cabestan Capital en 2013.


L’opération de transmission et de refinancement menée par Andera Partners a été financée intégralement en dette senior, avec le soutien de Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, banque historique du groupe, et Banque Populaire Rives de Paris. Elle intervient après une phase de forte croissance et de structuration durant laquelle une nouvelle génération de managers est montée en puissance.


Actionnaire depuis juin 2013 du groupe Volta, spécialiste des services de réhabilitation / maintenance électrique et métallerie en Ile-de-France, Cabestan Capital, le fonds small-mid cap d’Andera Partners, accompagne sa transmission et procède à son refinancement

Intervenants :

Cible : Groupe VOLTA (VOLTA EXPANSION)

Cédants : Monsieur Yves Merlhe, Monsieur Thierry Vacquer

Investisseur : ANDERA PARTNERS (via les Fonds CABESTAN CAPITAL) (Mayeul Caron, David Robin, Nicolas Debonneuil) MANAGERS (Bertrand Chenu, Benjamin Pariselle)

Avocat Cible : Jeausserand Audouard (Alexandre Dejardin & Elodie Cavazza)

Avocats Cédant : Valther Avocats (Bruno Fiacre & Farah Khalid), Toison & Associés (Philippe Toison)

Avocat Investisseur : STC Partners (Delphine Bariani & Marie Gabiano)

Acq. Due diligence financière : Oderis Consulting (Julien Passerat & Norian Lebrot)

Conseil financier investisseurs : Lincoln International (Ludovic Rodié, Serge Palleau, Charles de Fels & Olivia Guillaume)

Banques : Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-De-France (Philippe de Oliveira & Julien Jonasson), Banque Populaire Rives de Paris (Olivier Grisard & Muriel Ho Shui Ling)

Avocats banques : Agilys Avocats (David Kalfon & Samy Ayad)


© VALTHER 2019

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