Les fondateurs du Groupe Cesacap, Capzanine, SG Capital Partenaires et autres actionnaires cèdent le Groupe aux Managers (Franck Petit, Fabrice Gaté et Vanessa Vieira), à Sparring Capital et à Socadif dans le cadre d'un quatrième LBO.
Le Groupe Cesacap, spécialiste de l’installation et de la rénovation électrique en courant faible et courant regroupant les quatre installateurs de systèmes électriques franciliens Cesa, Société Perrin B., Entreprise Meusnier et Deletre affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de l’ordre de 50 M€.
Le montage a été réalisé à l’aide d’une mezzanine confiée par Omnes Capital, et d’une dette senior arrangée par la Caisse d’Epargne Ile-de-France.
L’opération conjointement menée par l’équipe dirigeante, Sparring Capital et Socadif s’inscrit dans une optique de croissance à la fois organique et externe du groupe.
Intervenants :
Cible : Groupe CESA
Cédants : Fondateurs ; CAPZANINE Benoît Choppin, Emmanuel Fournial ; SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES (SGCP) Marc Diamant
Investisseurs : MANAGERS Franck Petit, Fabrice Gaté, Vanessa Vieira ; SPARRING CAPITAL Johann Le Duigou, Benjamin Zowczak ; SOCADIF Emmanuel David, Luis Batista, Pierre Cottin,
Dirigeant/ Managers : Franck Petit, Fabrice Gaté, Vanessa Vieira
Avocats Cible et Managers: VALTHER Velin Valev & Pauline Morier
Avocats Cédants: Agylis Avocats Baptiste Bellone, Madalina Suru
Avocats Acquéreurs: DESFILIS Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, Eleonore Coquerel, Olivier Lacaze
Conseil financier Cédants: FINANCIERE MONCEAU Vincent Plunian, Paul Bernier
Dette : CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE Cédric Alin
Dette Mezzanine : OMNES CAPITAL Camille Delibes, Avi Corcos
Avocat Mezzanine : FRANKLIN Olivier Borenstejn
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