Valther accompagne LBO France dans l’acquisition d’un portefeuille de trois sociétés hôtelières
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- 8 avr.
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Dernière mise à jour : 8 avr.
Valther a accompagné LBO France dans l’acquisition d’un portefeuille de trois sociétés hôtelières exploitant chacune un fonds de commerce hôtelier 4 étoiles implanté en cœur de métropole régionale attractive, auprès d’un pool d’investisseurs privés initialement structuré par Eternam en 2017. La gestion opérationnelle des établissements hôteliers, assurée depuis l’origine par Honotel – société détenue par le fonds immobilier de LBO France – se poursuivra.
LBO France, pionnier du private equity en France, est aujourd’hui une plateforme d’investissement multi-spécialiste et multi pays de référence, avec plus de trente ans d’expérience et 244 actifs entrés en portefeuille depuis sa création.
Cette opération marque une étape supplémentaire dans le renforcement du marché hôtelier français, et s'inscrit dans une tendance globale d'investissements en vue d’améliorer la valeur des actifs hôteliers français, lesquels présentent un atout pour les investisseurs institutionnels. Valther était en charge de l'audit juridique d'acquisition pour le compte de l'acquéreur, de la rédaction et négotiation de la documentation corporate et contractuelle et de la préparation des documents remis au titre des conditions préalables nécessaires à la levée de la dette bancaire.
Intervenants :
Cible : SOCIETE HOTELIERE EH
Cédants : HONINVEST / JSA PERFORMANCE / DOTREPUBLIC / HOLDING FAMILLE LEGROS / VILABOCE / MAJALAU / J.C.G / SAS PASINVEST / SAS INVESTMAR / Consorts ROBERT / PIC CONSULTING GROUP / THETIC / IMMO 144 / SOCIETE CIVILE DE L'HIPPODROME DE LA CROIX BRISEE PAR ABREVIATION SOCIETE CIVILE HCB / LÜBECK / FINANCIERE SAINT CHRISTOPHE / LA MAISON ORANGE / SCI SAINT GERMAIN
Acquéreur/Investisseur : SVP HOTELIERE EH (LBO FRANCE)
Avocat Cédants : BELAY AVOCATS (Julia Elkael, Géraldine Eberhardt, Luftia Ewane)
Avocat Acquéreurs : VALTHER (Bruno Fiacre, Matthieu Labat Labourdette & Manon Dupin)
Banques prêteuses : BPIFrance, CIC & BNP PARIBAS
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