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Valther accompagne les fondateurs du groupe coté SAMSE dans un LBO.

Mis à jour : juil. 7


Le groupe coté grenoblois SAMSE, intervenant dans la distribution de matériaux de construction et d'outillage en France, réalise une opération de LBO pour permettre la sortie de BME France (ex CRH France Distribution) de son capital.


Actionnaire de SAMSE depuis 1996, BME France (ex CRH) a décidé de vendre intégralement sa participation à DUMONT INVESTISSEMENT, la holding des familles fondatrices du groupe SAMSE. Ce rachat est notamment financé par une augmentation de capital souscrite par plusieurs entités de capital investissement de Crédit Agricole (IDIA Capital Investissement, Crédit Agricole Alpes Développement et Carvest), Etoile ID et par Vicat, ainsi que par une dette bancaire portée par le pool bancaire historique du groupe (BECM, Banque Rhône-Alpes, Caisse d'Epargne Rhône Alpes, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Crédit du Nord, CIC Lyonnaise de Banque, Crédit Agricole CIB et LCL).


Implanté à Grenoble, le groupe intervient dans la distribution de matériaux de construction et d'outillage en France auprès des entreprises du BTP, des professionnels et des particuliers par l'intermédiaire d'un réseau de plus de 350 points de vente. Employant 5.440 collaborateurs dans l'Hexagone, il a généré, l'an dernier, un chiffre d’affaires de 1.499 M€ en croissance de 5,1 %. Le premier jour suivant l'annonce du closing de l'opération, son cours de bourse se dépréciait de 0,34 % à 146 € par action.


Intervenants :

Cible : Groupe SAMSE

Acquéreur/Investisseur : DUMONT INVESTISSEMENT / Crédit Agricole (IDIA Capital Investissement, Crédit Agricole Alpes Développement et Carvest), Etoile ID, Vicat

Cédant : BME FRANCE

Avocats Investisseurs : LEXAN AVOCATS (Luigi Giordano, Fabienne Guillot & François Barral Baron) CABINET BOMPOINT (Dominique Bompoint, Eric Laut & Jean Leroy)

Avocat Fondateurs : VALTHER (Bruno Fiacre & Idris Hebbat)

Avocats Cédant : FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER (Alan Mason & Sonia Tubiana)

Conseil M&A Acq. : SYCOMORE CORPORATE FINANCE (François Vigne, Jihane Kabouya, Sébastien Richer & Alain Loeb)

Dette Bancaire : BECM, Banque Rhône-Alpes, Caisse d'Epargne Rhône Alpes, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Crédit du Nord, CIC Lyonnaise de Banque, Crédit Agricole CIB et LCL

© VALTHER 2019

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