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Valther accompagne les Managers de Pinson Paysage dans l’opération de Carve-out du Groupe Atalian



Monsieur Eric Bouichet et messieurs Abdel Berra et Jean-Christophe Hingant, Managers historiques des activités d’aménagement et d’entretien d’espaces verts du Groupe Atalian, accompagnés par MBO & Co, ont finalisé l’opération de carve-out de ces activités du Groupe Atalian.

L’entité cédée, qui opére sous le nom Pinson Paysage, a triplé son CA en dix ans et s’est hissée au rang de 3ème acteur français du secteur. Pinson Paysage a réalisé 73 M€ de chiffre d’affaires en 2018 (dont 52 % en entretien et 48 % en création) et vise les 82 M€ cette année.


L’entreprise emploie autour de 700 salariés et est notamment présente en Ile-de-France, dans les Hauts de France, en Normandie, dans les régions Centre et Occitanie. Elle travaille avec de nombreuses collectivités, des acteurs de l’immobilier, des grandes entreprises et des sites prestigieux (Disneyland Paris, le Château de Versailles, le Louvre Lens…).


« Une nouvelle aventure s’ouvre pour les équipes de Pinson Paysage aux côtés de MBO & Co. En nous appuyant sur les ingrédients qui ont fait notre succès, à savoir des prestations de qualité traduisant un niveau d’exigence élevé et une culture d’entreprise saine et forte pour fédérer nos équipes, nous allons continuer d’écrire ensemble un très bel avenir à cette entreprise. » Eric Bouichet, Président de Pinson Paysage.


Intervenants :

Cible : ATALIAN ESPACES VERTS (PINSON PAYSAGES)

Vendeur : ATALIAN SERVEST

Acquéreur : FLORE PARTICIPATION : MBO & Co et les Managers (Monsieur Eric Bouichet et messieurs Abdel Berra et Jean-Christophe Hingant),

Avocat Vendeur : VIVIEN & ASSOCIES

Conseil M&A Vendeur : BNP PARIBAS CF

VDD Financière : KPMG TS

Avocat Acquéreur :

  • Pour MBO & Co : HOGAN LOVELS

  • Pour les Managers : VALTHER (Bruno Fiacre & Farah Khalid)

Conseil M&A Acquéreur : CFI France – ATHEMA (Corporate Finance International)

Due Diligence Financière Acquéreur : EY TS

Dette : APERA CAPITAL

Conseil Financement : CLEARWATER INTERNATIONAL



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