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Actualité et publications

VALTHER a accompagné le groupe HONOTEL, ainsi que les fonds d’investissement Cap Hospitality IV et Cap Hospitality V gérés par Hôtel Investissement Capital, dans le cadre de la mise en place du partenariat stratégique conclu avec Bpifrance Investissement, via le fonds France Investissement Tourisme 3, et BNP Paribas Développement.   Dans ce cadre, VALTHER a également assisté le groupe HONOTEL dans l’acquisition des établissements hôteliers constituant le socle de ce partenariat.   Acteur de référence dans les secteurs de l’hôtellerie et de l’hospitality, le groupe HONOTEL franchit ainsi une nouvelle étape stratégique, renforçant sa position sur le marché tout en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de croissance, notamment sur le segment de l’hostellerie.   À travers cette opération, et l’acquisition des établissements concernés qui seront exploités sous la nouvelle marque « GLINT, Hostel & Suites », le groupe étend son portefeuille en intégrant indirectement de nouveaux actifs hôteliers représentant près de 400 chambres pour 1 500 lits.   Laurent Lapouille, Président d’Honotel, déclare : « GLINT, Hostel & Suites est une solide opportunité d’investissement par sa capacité à réaliser, à emplacement égal, des performances économiques largement supérieures à l’hôtellerie classique. Par ailleurs, le concept est très modulable et permet de transformer des hôtels existants en GLINT, mais aussi des immeubles de bureaux, ce qui nous permet de multiplier les opportunités. »   Flavien Tiberghien et Manoel Assaf, Bpifrance , ajoutent : «  Nous sommes fiers de nous associer au Groupe Honotel pour le lancement de “GLINT, Hostel & Suites”. Cette nouvelle marque d’hôtellerie hybride incarne parfaitement l’innovation et l’agilité nécessaires au secteur touristique. Nous sommes impatients d’accompagner son développement ambitieux et de contribuer à la redéfinition des standards de l’hôtellerie en France et en Europe. »   Philippe Duny et Baptiste Alain, BNP Paribas Développement , déclarent : «  Avec le projet GLINT, Honotel démontre la capacité de l’industrie hôtelière française à développer des concepts en phase avec les nouveaux usages du voyage. La création de cette première plateforme fédère des spécialistes sectoriels auxquels nous sommes heureux de nous associer, avec la perspective de faire émerger une marque leader de l’hostellerie en Europe.  »   Par ailleurs, cette levée de fonds permet au groupe HONOTEL de consolider un partenariat durable avec Bpifrance Investissement et BNP Paribas Développement, et de poursuivre son ambition de constituer dans les prochaines années un portefeuille significatif d’actifs hôteliers, tout en renforçant sa position d’acteur clé du secteur.       Intervenants : Investisseurs  :   - Equity  :  BPI FRANCE INVESTISSEMENT (Flavien Tiberghien, Fabrice Cacoub, Manoel Assaf)  ; BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT  (Philippe Duny, Walid Chekroud, Baptiste Alain) Conseil juridique Honotel  :  VALTHER  ( Bruno Fiacre , Matthieu Labat-Labourdette , Manon Dupin , Maëldan Lavalou ) Conseil juridique Investisseurs  : NOVA PARTNERS  (Olivier Nett, Catherine Diril)

HONOTEL franchit une nouvelle étape avec l’acquisition de 400 chambres et le lancement de GLINT, Hostel & Suites

VALTHER a accompagné le groupe HONOTEL, ainsi que les fonds d’investissement Cap Hospitality IV et Cap Hospitality V gérés par Hôtel Investissement Capital, dans le cadre de la mise en place du partenariat stratégique conclu avec Bpifrance Investissement, via le fonds France Investissement Tourisme 3, et BNP Paribas Développement.

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Valther a conseillé le Groupe Diot-Siaci, leader européen du conseil et du courtage en assurances et réassurance d’entreprises, dans le cadre de la recomposition de son capital, marquée par la montée d’Ardian en tant qu’investisseur financier de référence du Groupe qui porte sa participation à 45 % du capital. Le Groupe Burrus, actionnaire historique détient désormais 47 % du capital, le solde étant détenu par le management et les salariés du Groupe.   La nouvelle structure capitalistique s’accompagne de la mise en place d’une gouvernance de co-contrôle entre Ardian et le Groupe Burrus qui a pour but de soutenir une nouvelle phase de croissance ambitieuse. Le Groupe continuera à être co-présidé par Pierre Donnersberg et Christian Burrus, et dirigé par Cédric Charpentier, Directeur général.   Cette étape majeure confirme la volonté du Groupe Diot-Siaci de poursuivre le renforcement de son développement tiré par un mix de croissance organique et d’acquisitions ciblées.   Valther est intervenu sur les aspects Corporate/M&A  de l’opération avec Bruno FIACRE , Adina MIHAESCU , Maëldan LAVALOU et Ibrahim CAMARA .

Valther a conseillé le Groupe Diot-Siaci dans le cadre de la recomposition de son capital, marquée par la montée d’Ardian en tant qu’investisseur financier de référence

Valther a conseillé le Groupe Diot-Siaci, leader européen du conseil et du courtage en assurances et réassurance d’entreprises, dans le cadre de la recomposition de son capital, marquée par la montée d’Ardian en tant qu’investisseur financier de référence du Groupe qui porte sa participation à 45 % du capital. Le Groupe Burrus, actionnaire historique détient désormais 47 % du capital, le solde étant détenu par le management et les salariés du Groupe.   La nouvelle structure capitalistique...

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Valther a accompagné avec succès les fonds Naxicap Carvest, BpiFrance et Crédit Mutuel Equity, ainsi que Didier Delavault, dirigeant historique de Médipréma Group, dans la cession du capital à Sodero (FPCI Transmettre & Pérenniser III) et InnovaFonds (FPCI FIT III). Didier Delavault, qui réinvestit aux côtés des nouveaux actionnaires, poursuivra son engagement pour assurer la transition managériale et soutenir la croissance du groupe.   Fondé en 1976 en Touraine, Médipréma s’est imposé comme un acteur incontournable de la néonatologie en Europe. Le groupe développe et commercialise une gamme complète de solutions médicales à travers trois marques complémentaires :   -        Beldico : consommables à usage unique destinés à la nutrition dans les services de néonatalogie (biberons, tétines, téterelles, bouchons de nutrition…) ; -        Médipréma : conception, production et distribution d’équipements médicaux néonatals (incubateurs, photothérapie et équipements de transport) ; -        IMP : distribution de produits de nursing, de soins adultes et de laboratoire.   Avec plus de 200 collaborateurs répartis sur deux sites (Tauxigny en France et Marche-en-Famenne en Belgique), Médipréma exporte ses solutions dans plus de 50 pays. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 40 M€ en 2024, porté par une offre reconnue pour son innovation, son ergonomie et sa qualité.   Sous l’impulsion de Didier Delavault, Médipréma a renforcé ses fondamentaux ces dernières années (réorganisation commerciale, optimisation tarifaire, amélioration de la productivité). Fort d’une position de leader en France et en Belgique, le groupe vise désormais un chiffre d’affaires de 60 M€ d’ici 2029. Pour y parvenir, il mise sur l’élargissement de son offre, le renforcement de sa présence en Europe et à l’international, ainsi que sur des opérations ciblées de croissance externe.   Sodero et InnovaFonds deviennent actionnaires majoritaires, aux côtés de Loire Centre Capital. Le financement de cette opération a été structuré par un pool bancaire composé de CIC Ouest et LCL, complété par la Caisse d’Épargne Loire Centre.     Intervenants  :   Cible :  MEDIPREMA GROUP Cédants :     -        Les fonds Naxicap   : CE DEVELOPPEMENT III , BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT et  NAXICAP RENDEMENT 2018 ,   -        Les fonds CREDIT AGRICOLE REGIONS REGION INVESTISSEMENTS (CARVEST) : CATP EXPANSION , CENTRE LOIRE EXPANSION , CENTRE OUEST EXPANSION  et VAL DE FRANCE EXPANSION ,   -        CREDIT MUTUEL EQUITY SCR ,   -        Le FPS BPIFRANCE CAPITAL 2 ,   -        ainsi que le dirigeant, Monsieur   Didier Delavault . Acquéreur : le FPCI FIT III géré par INNOVAFONDS , le FPCI TRANSMETTRE ET PERENNISER III géré par SODERO GESTION  et la société LOIRE-CENTRE CAPITAL Avocat Cédants :   Valther  ( Velin Valev , Bastien Charra , Christian Chudzik ) Avocat Acquéreurs : Edge  (Matthieu Lochardet, Leslie Batazzi, Alison Dargon, Clément Salaün)   Avocat Acquéreurs (financement) : Squair  (Blandine Gény, Constance Dunoyer de Segonzac, Clara Toubert)   Banques : Banque CIC Ouest (Nadine Divet), Crédit Lyonnais (Sylvère Prin), Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre (Maéva Chilon)   Avocat des banques : Cornet Vincent Ségurel  (Bertrand Coste)   Banque d’affaires Cédants  : Stifel Europe  (Guillaume Nathan, Nicolas de Quincerot, Alexandre Deranque, Rémi Bouillet)   Due Diligence Cédants :   Stratégique : CMI (Hugo Perier, Florent Rebel) Financière : Deloitte (Eric Boucharlat, Louis Fourdinier, Jérôme Euler) Juridique et sociale France : Valther ( Velin Valev , Bastien Charra , Christian Chudzik , Maëldan Lavalou , Julie Leymarie , Aude Figiel , Valérie Dubaile , Anne Malhomme, François Bohrer ) Fiscale France : Arsène Taxand (Brice Picard, Camille Angibaud, Lisa Cotty, Marine Potier) Juridique et sociale Belgique : Van Bael & Bellis  (Caroline Daout, Virginie Lescot, Jens Westerwoudt, Viktor Francq, Diego Serré, Sara Beutels) Fiscale Belgique : Arteo  (Xavier Pace, Jean-Michel Degée, Marie Lamensch, Noémie Moortgat, Alicia Loots)   Due Diligence Acquéreur :   Financière : KPMG (Arnaud Colas, Mathieu Audureau) Juridique et sociale France : Edge (Matthieu Lochardet, Leslie Batazzi, Alison Dargon, Clément Salaün) Fiscale France : Keels (Laurent Partouche, Samuel Birman, Emily Benedetti) Juridique et sociale Belgique : Lydian (Florence Colpaert, Wouter De Vos) Fiscale Belgique : Tiberghien (Sébastien Massaro, Ahmed Eljilali)

Valther a conseillé les associés cédants et le dirigeant de Médipréma Group, acteur de référence dans le domaine de la néonatalogie, dans le cadre de la cession du groupe à Sodero et InnovaFonds

Valther a accompagné avec succès les fonds Naxicap Carvest, BpiFrance et Crédit Mutuel Equity, ainsi que Didier Delavault, dirigeant historique de Médipréma Group, dans la cession du capital à Sodero (FPCI Transmettre & Pérenniser III) et InnovaFonds (FPCI FIT III). Didier Delavault, qui réinvestit aux côtés des nouveaux actionnaires, poursuivra son engagement pour assurer la transition managériale et soutenir la croissance du groupe.

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Notre associé Xavier Près est intervenu lors du colloque international « la propriété intellectuelle a-t-elle le sens de l’humour ? » organisé au Collège de France et à la Sorbonne le 8 et 9 octobre 2025, sous la direction scientifique de Ronan Bretel et Anaïs Szkopinski.   Sa contribution : « l’exception de parodie audiovisuelle » sera prochainement publiée avec les actes du colloque.

Notre associé Xavier Près est intervenu lors du colloque international « la propriété intellectuelle a-t-elle le sens de l’humour ? »

Notre associé Xavier Près est intervenu lors du colloque international « la propriété intellectuelle a-t-elle le sens de l’humour ? » organisé au Collège de France et à la Sorbonne le 8 et 9 octobre 2025, sous la direction scientifique de Ronan Bretel et Anaïs Szkopinski.

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Notre associé Xavier Près a contribué au livre blanc « Propriété intellectuelle : Regards pratiques et enjeux prospectifs », réalisé sous la direction de Stéphanie Le Cam, Yann Basire et Caroline Le Goffic.   Sa contribution « L’IA saisie par le droit d’auteur, trente après l’adoption du Code de la propriété intellectuelle »  est publiée dans l’ouvrage de référence édité par Lefebvre Dalloz.   L’ouvrage est disponible en librairie : https://www.boutique-dalloz.fr/propriete-intellectuelle-regards-pratiques-et-enjeux-prospectifs-p.html

Notre associé Xavier Près a contribué au livre blanc « Propriété intellectuelle : Regards pratiques et enjeux prospectifs »

Notre associé Xavier Près a contribué au livre blanc « Propriété intellectuelle : Regards pratiques et enjeux prospectifs », réalisé sous la direction de Stéphanie Le Cam, Yann Basire et Caroline Le Goffic.

 

Sa contribution « L’IA saisie par le droit d’auteur, trente après l’adoption du Code de la propriété intellectuelle » est publiée dans l’ouvrage de référence édité par Lefebvre Dalloz.

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Dans le cadre d’un BIMBO, Valther a accompagné Naxicap Partners et la Caisse d’Épargne Ile-de-France Capital Investissement (CEIDF CI) dans la cession de la totalité de leurs parts à la holding familiale Arts et Biens, qui en devient ainsi l’actionnaire majoritaire. Cette transaction a permis l’arrivée au capital de deux managers externes, Jérôme Conquet (Président) et Godefroy de Labarthe (Directeur administratif et financier), tout en maintenant la participation du directeur général Christian Lemaire et d’autres cadres historiques de l’entreprise.   Fondée en 2005 en Espagne, The Corporate Gym conçoit et gère des espaces sportifs directement intégrés aux lieux de travail. L’entreprise propose des infrastructures adaptées et des cours animés par des coachs professionnels, accueillant chaque jour des dizaines de milliers de salariés à travers l’Europe. Son objectif : promouvoir l’activité physique et le bien-être en entreprise.   Cette opération renforce la gouvernance de The Corporate Gym et soutient sa stratégie de croissance externe, notamment par l’acquisition d’acteurs complémentaires en France et en Europe. L’ambition affichée est de s’imposer comme le leader européen du sport en entreprise.   Intervenants  :   Cible :  TCG Group Cédants :     -        Les fonds Naxicap   ( CE DEVELOPPEMENT III  et FPCI CAPITAL REGIONS 3 )   et CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT  ;   -        ainsi que des associés minoritaires   (M. Jérôme Podolsky ; Caliste Leisure SL (Mme Céline Mouillin) ; Sports And Leisure Asesores SL (M. Pedro Randez) ; M. Christian Lemaire ; M. Thierry Bougeard ; M. François-Xavier Lancel). Acquéreur : TCG Growth (holding familiale Arts et Biens) Avocat Cédants :   Valther  ( Velin Valev , Bastien Charra et Christian Chudzik ) Avocat Acquéreurs : Orsan  (David Sebban, Clara Paetzold & Nastasia Bezille)   Avocat des managers réinvestisseurs : Yards  (Igor Doumenc, Julien Brouwer, Laurie Martel)   Avocat du dirigeant : Sparks  (Florian Mayor, Ariane Olive & Pierrick Bouchard)   Banque d’affaires Cédants  : Largillière Finance  (Nicolas Ibanez & Maxime Fournely)   Due Diligence Cédants : Financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Alexis Panquet, César Catteau & Ruben Messas) Juridique, sociale et fiscale : Ex Lege   Due Diligence Acquéreur : Juridique, sociale et fiscale : Orsan  (David Sebban, Clara Paetzold & Nastasia Bezille) Financière : Grant Thornton (Tanguy Guilbaud, Margaux Libert et Julien Boyadjian)

Valther a conseillé les associés cédants de la société The Corporate Gym dans le cadre de son BIMBO

Dans le cadre d’un BIMBO, Valther a accompagné Naxicap Partners et la Caisse d’Épargne Ile-de-France Capital Investissement (CEIDF CI) dans la cession de la totalité de leurs parts à la holding familiale Arts et Biens,

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Avocate au Barreau de Paris depuis plus de 10 ans, Anne-Charlotte consacre sa pratique aux opérations de restructurations juridique et financière d’entreprises en difficulté et assiste, à ce titre, une clientèle française comme étrangère, composée aussi bien de débiteurs, de détenteurs de capital, de créanciers, d’investisseurs ou de candidats repreneurs. Elle intervient dans le cadre de procédures amiables ou collectives et accompagne également ses clients dans le cadre des aspects contentieux des dossiers d’entreprises en difficulté - notamment en matière de responsabilité des dirigeants et d’insuffisance d’actif.   Anne-Charlotte a débuté sa carrière d’avocat en 2014 au sein du département Restructuring du cabinet C’M’S Bureau Francis Lefebvre Lyon. Elle a ensuite rejoint, en 2015, le cabinet Santoni & Associés où elle a eu l’opportunité d’intervenir sur plusieurs dossiers de place. Elle a intégré en 2018 le département Restructuring du cabinet Nabarro & Hinge, puis en 2020, celui du cabinet Chammas & Marcheteau, avant de rejoindre Valther en janvier 2025, en tant que Counsel, pour diriger le Département Restructuring  et procédures collectives.   «  Nous sommes très heureux de la nomination d’Anne-Charlotte en tant qu’associée de Valther. Cette étape s’inscrit naturellement dans le parcours que nous construisons ensemble et reflète la belle dynamique de croissance du Cabinet  » indique Velin VALEV, associé gérant et fondateur du cabinet.   Anne-Charlotte est titulaire d'un Master 2 Droit International, Européen et comparé de l’Université Jean Moulin – Lyon III.   Elle est membre de l’Association des Jeunes Professionnels du Restructuring (AJR) depuis 2020.   Cette nomination intervient dans le cadre de la croissance ininterrompue de Valther qui compte désormais 15 associés.

Anne-Charlotte FAURE nommée associée en charge du Restructuring de VALTHER

Anne-Charlotte FAURE nommée associée en charge du Restructuring de VALTHER

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VALTHER accompagne le Groupe SC PACK, acteur de référence dans la production et la distribution de solutions d’emballage innovantes et écoresponsables, pour l’acquisition stratégique de FRAPAK PACKAGING, acteur européen de premier plan dans la fourniture d’emballages plastiques destinés aux secteurs de la cosmétique, de l’entretien ménager et de l’alimentaire. Cette opération marque une étape décisive dans le développement international du Groupe SC PACK, en renforçant sa position d’acteur clé sur le marché des solutions d’emballage innovantes et écoresponsables. Elle vise à consolider la présence du groupe à l’échelle européenne, tout en enrichissant son offre grâce à l’intégration d’une expertise complémentaire dans le domaine de l’emballage plastique et en verre. Fort de plus de 45 ans d’histoire, le groupe néerlandais FRAPAK PACKAGING s’est imposé comme un partenaire incontournable dans le secteur de l’emballage, reconnu pour son savoir-faire dans les solutions standard comme personnalisées. Grâce à cette acquisition, le groupe SC PACK espère atteindre un chiffre d’affaires de près de 350 millions d’euros et regroupera environ 500 collaborateurs répartis dans une quinzaine de pays européens.   Pour les fondateurs du Groupe SC PACK, Stéphane et Christophe Allemandou : « L’intégration de Frapak au sein de SC Pack s’inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance européenne et nous permet d’élargir notre expertise en matière de solutions d’emballage, notamment dans le domaine du plastique durable ».   Pour Marco Bos, directeur général du groupe FRAPAK PACKAGING : « Rejoindre le Groupe SC Pack est une formidable opportunité pour Frapak. Nous partageons des valeurs communes et une vision tournée vers l’innovation et la durabilité, en accompagnant nos clients grâce à notre expertise dans le domaine du packaging. »   Cible : FRAPAK MANAGEMENT B.V.   Cédants  : ABIM BEHEER B.V. (Marco Bos), VANTAGE HOLDING B.V. (Jeroen Cornelisse)   Acquéreur  :  SC PACK    Avocat Cédants  : MONCEY (Guillaume Giuliani, Clara Berland, Vianney Birot), DEBREIJ (Pays-Bas)   Avocat Acquéreur  :  VALTHER   Velin Valev , Pauline Morie r, Francisca Russo Bonilla , Julie Leymarie , , STEK (Pays-Bas) VDD juridique et sociale:   Pauline Morier , Francisca Russo Bonilla , Valérie Dubaile , Julia Hazael , François Bohrer .

Valther accompagne SC PACK dans l'acquisition de FRAPAK PACKAGING

VALTHER accompagne le Groupe SC PACK, acteur de référence dans la production et la distribution de solutions d’emballage innovantes et écoresponsables, pour l’acquisition stratégique de FRAPAK PACKAGING, acteur européen de premier plan dans la fourniture d’emballages plastiques destinés aux secteurs de la cosmétique, de l’entretien ménager et de l’alimentaire.

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Avocat au Barreau de Paris depuis plus de dix ans, Laurent est spécialisé en financements d’acquisitions et corporate finance, que ce soit sous forme de dette bancaire ou d’émissions obligataires privées. A ce titre, il accompagne des prêteurs (banques, fonds de dette) et emprunteurs (sponsors, corporate) sur une large gamme d’opérations, notamment des financements à effet de levier, corporate ou cross over, mais également des négociations amiables et des restructurations de dette. Laurent a débuté sa carrière au sein de l’équipe financement du cabinet Shearman & Sterling en 2012, avant de rejoindre le cabinet Goodwin Procter lors de son implantation en France en 2016.   Il rejoint désormais VALTHER, pour y créer et développer la pratique Financement et notamment accompagner le cabinet dans le développement de son offre en private equity.. «  L’arrivée de Laurent, dont nous nous réjouissons, s’inscrit parfaitement dans notre volonté de poursuivre la croissance de Valther et le renforcement de notre activité PE/buy-out, en y adjoignant ses compétences en dette  », indique Velin VALEV, associé gérant et fondateur du cabinet. Laurent est titulaire d'un Master 2 Droit Economique de Sciences Po Paris et d’un Master 2 en Droit bancaire et financier de l’Université Paris 1. Il est membre de l’Association Européenne pour le Droit Bancaire et Financier (AEDBF). Valther compte désormais 14 associés.

Valther annonce la nomination de Laurent Bonnet en tant qu’associé pour diriger son département Financement.

Valther annonce la nomination de Laurent Bonnet en tant qu’associé pour diriger son département Financement.

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Solutys devient un acteur de référence sur les marchés de la traçabilité, de la digitalisation des processus métiers et de la sécurité des sites et des infrastructures réseaux. Soutenue par Naxicap Partners (entré à son capital lors d’un LBO majoritaire fin 2023), Solutys opère une transformation rapide de son format et de son offre de service avec l’acquisition simultanée de deux acteurs : Nedap France , spécialiste de l’identification RFID, du contrôle d’accès et de la sécurité pour sites sensibles et retail, certifié ANSSI, présent en France, Allemagne, Suisse et Maroc, qui réalise plus de 50 M€ de chiffre d’affaires et compte 160 collaborateurs. Rayonnance , éditeur de solutions logicielles de traçabilité et de mobilité professionnelle, reconnu pour ses suites logicielles propriétaires et sa récurrence de revenus, qui réalise 35 M€ de chiffre d’affaires et compte 90 collaborateurs. Au terme de ces opérations,  Solutys développe plus de 135 M€ de chiffre d’affaires, dont une part significative de revenus récurrents, et compte plus de 370 collaborateurs répartis dans 4 pays. S’adressant à un portefeuille clients diversifié (PME, ETI, grands comptes) dans les secteurs de l’industrie, du transport et de la logistique, du retail, de la santé, ou encore de la défense, grâce aux complémentarités sectorielles et technologiques, le groupe propose dorénavant une offre « one-stop-shop » : édition de logiciels métiers, intégration hardware et software, cybersécurité, contrôle d’accès, mobilité, et services managés. Eric Peters, Président de Solutys  : « Avec Rayonnance et Nedap, Solutys change d’échelle et s’impose comme une plateforme de consolidation sur notre marché. Nous sommes prêts à accélérer encore, avec le soutien de nos partenaires stratégiques et financiers. » Arnaud Affergan, Président de Rayonnance  : « Ce projet ambitieux marque une nouvelle page dans l'histoire de Rayonnance. Je suis très heureux de ce rapprochement entre nos trois sociétés dont je connais les dirigeants de longue date et avec lesquels je partage de nombreuses valeurs. Cela va permettre de proposer à nos clients des offres complémentaires de haute qualité et de répondre à des projets d’envergure de niveau national et européen. Les produits et logiciels de digitalisation et de traçabilité de Rayonnance constitueront une force centrale du nouveau groupe. » Kees Payens, Président de Nedap France : « Ce rapprochement est une très belle opportunité pour l’ensemble de nos équipes et de nos clients. En alliant l’expertise et la force d'innovation de Solutys, de Rayonnance et du groupe Nedap France, nous créons un acteur international de référence. C’est une opération qui ouvre de nouvelles perspectives pour les enjeux de nos marchés et qui conforte notre mission : votre métier évolue nous protégeons votre avenir . » Olivier Champeaux, actuel Directeur Général de Nedap France et nouveau Directeur Général du Groupe : « Avec cette opération, nous triplons de taille et gagnons plusieurs années dans nos plans stratégiques respectifs pour créer un leader européen dans nos métiers. Je remercie les fondateurs, Naxicap et Capza pour leur confiance et suis enthousiaste pour mener avec toutes les équipes ce projet exceptionnel de transformation et de croissance ». Intervenants : Cible :   Nedap France (Kees Payens & Olivier Champeaux) Rayonnance (Arnaud Affergan, Mohammad Akbar & Jérôme Sananès) Acquéreur : Solutys Corporate Investisseurs :   Naxicap Partners  (Laurent Colléatte, Clémence Rousselet & Marie Olivero) Financement :   Capza (Jean-Marc Fiamma, Maureen Planchardn, Valentine Mevel & Guillaume Lalau) Avocat Acquéreurs : Valther  ( Marie Kanellopoulos , Elisabeth de Rinaldis & Cécile Lanne) Due Diligence Acquéreurs : Juridique : Valther  ( Marie Kanellopoulos , Elisabeth de Rinaldis , Meriem Benkacem, Julie Leymarie & Cécile Lanne) Social : Valther  ( Valérie Dubaile , Julia Hazaël , François Bohrer & Aline Magagnin ) IP-IT : Valther  ( Vincent Varet , Camille Bertin & Valentine Pavy ) Fiscal : Arsene taxand  (Brice Picard, Camille Cherruault & Camille Angibaud) Financière : Exelmans  (Stéphane Dahan, Eric Chan, Charles Kohen, Marin Douceret) Stratégie  : CMI (Hugo Perier, Julien Deleuze & Florian Lopez) ·        IT  : Vaultinum ·        ESG  : Oderis (Radia Benhallam, Lucile Cotelle & Paul Thomassin)   Conseils & Due Diligence Cédants  : ·        Conseils Nedap France  :   §  Natixis Partners  : (Pierre Ruaud, Dorian Cherruault & Axel de Robillard) §  Oderis  : (Aurélien Vion & Louis Templier) §  Indefi  : (Julien Berger, Mehdi Belefqih & Nicolas Vincent) §  Goodwin  : (Jerome Jouhanneaud & Marjorie Ladsous) §  PDGB  : (Christophe Vannoote) ·        Conseils Rayonnance  : §  Edmond de Rothschild  : (Arnaud Petit, Alexandre Aron-Brunetière, Paul Assaël, Joachim Canonne, Martin Leservoisier & Anthony Salvador) §  Oderis  : (Aurélien Vion & Louis Templier) §  Kea  : (Guillaume Bouvier & Léonid Dorogoï) §  Hogan Lovells  : (Stéphane Huten, Arnaud Deparday & Arthur Deschamps) §  LL Berg  : Julien Carrascosa Conseil Financement :   Largillière Finance (Gabriel Hainault & Julien Rochas) Avocat Financement :   Goodwin (Adrien Paturaud, Benjamin Filiatre, Elisa Revel & Sacha Roustier)

M&A | VALTHER accompagne le groupe Solutys pour l’acquisition des groupes Nedap France et Rayonnance

Solutys devient un acteur de référence sur les marchés de la traçabilité, de la digitalisation des processus métiers et de la sécurité des sites et des infrastructures réseaux.

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Paris, 3 septembre 2025 – Valther a conseillé le groupe Diot-Siaci, acteur européen de référence du courtage en assurances, dans le cadre de la signature d’un accord définitif relatif à sa nouvelle structure actionnariale. À l’issue de l’opération, marquée par la sortie d’Ontario Teachers’ Pension Plan et de certains actionnaires financiers minoritaires, Ardian deviendra l’actionnaire financier de référence de Diot-Siaci, aux côtés du Groupe Burrus, actionnaire historique, et de l’équipe de management. VALTHER est intervenu sur les aspects Corporate/ M&A de l’opération avec Bruno FIACRE , Adina MIHAESCU , Sara KAUFFMANN et Maëldan LAVALOU . Intervenants : Cible  :   Diot-Siaci Acquéreurs  : Ardian Banque d'affaire Acquéreurs : Evercore : Charles Andrez, Raoul Mansour Avocat Cédants  :   Latham & Watkin s: Gaetan Gianasso, Julia Lefevre, Blaise Olympio Banque d'affaire Cédants : Morgan Stanley : David Benichou, Thomas Denizeau, Fabien Marchese Avocat Acquéreurs  : Weil Gotshal : Pierre-Alexandre Kahn, David Aknin, Floriane Egraz, Romain Letard, Messian Dogbevi Banque d'affaire Cible : Messier : Jérémy Langlois et Newco : Jean-Louis Duverney-Guichard Avocat Cible : VALTHER : Bruno Fiacre , Adina Mihaescu , Sara Kauffmann , Maeldan Lavalou Dues Dilligences : DD Financière Acquéreurs : PwC : Céline Appel, François-Xavier Bornet DD Financière Cédants : Morgan Stanley DD Fiscale Acquéreurs : PwC DD Fiscale Cédants : Latham & Watkins DD Juridique Acquéreurs  : PwC DD Juridique Cédants  : Latham & Watkins DD Sociale Acquéreurs  : PwC DD Sociale Cédants  : Latham & Watkins

Valther conseille le groupe Diot-Siaci dans le cadre de la signature d’un accord relatif à sa nouvelle structure actionnariale.

À l’issue de l’opération, marquée par la sortie d’Ontario Teachers’ Pension Plan et de certains actionnaires financiers minoritaires, Ardian deviendra l’actionnaire financier de référence de Diot-Siaci, aux côtés du Groupe Burrus, actionnaire historique, et de l’équipe de management.

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Voici la dernière newsletter IP-IT, Art & Sport de Valther consacrée à une sélection de l’actualité réglementaire et judiciaire des derniers mois. Au programme : NFT, intelligence artificielle (IA), données personnelles, marques et risque de déchéance, compétence des juges judiciaires et administratifs en cas d’atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public protégé au titre du droit d’auteur, concurrence déloyale et appréciation du préjudice.

La newsletter IP-IT, Art & Sport de Valther

Voici la dernière newsletter IP-IT, Art & Sport de Valther consacrée à une sélection de l’actualité réglementaire et judiciaire des derniers mois.



Au programme : NFT, intelligence artificielle (IA), données personnelles, marques et risque de déchéance, compétence des juges judiciaires et administratifs en cas d’atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public protégé au titre du droit d’auteur, concurrence déloyale et appréciation du préjudice.

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Le cabinet Valther  poursuit son ascension dans le monde du droit des affaires en figurant dans le classement Décideurs 2025  dans la catégorie Capital-investissement – Financement d’acquisitions . Cette distinction confirme l’expertise du cabinet dans l’accompagnement des opérations complexes de private equity, aux côtés d’investisseurs, de fonds et d’entreprises en croissance. Mais ce n’est pas tout : Valther entre également dans une nouvelle catégorie , celle du Conseil aux équipes dirigeantes / Manpack . Cette reconnaissance marque une étape stratégique dans le positionnement du cabinet, qui affirme sa capacité à accompagner les dirigeants dans leurs enjeux de gouvernance, de structuration managériale et de négociation avec les investisseurs. Une double reconnaissance qui reflète l’évolution du cabinet Capital-investissement – Financement d’acquisitions   Valther est salué pour sa maîtrise des montages financiers , des audits juridiques  et des négociations contractuelles  dans le cadre d’opérations de LBO , MBO  et autres formes d’acquisitions. Le cabinet est également classé "Excellent"  dans deux sous-catégories clés : Opérations de capital développement Opérations LBO mid & small cap Ces distinctions confirment la capacité de Valther à intervenir sur des opérations à fort enjeu. Conseil aux équipes dirigeantes / Manpack  : Cette nouvelle entrée témoigne de la capacité du cabinet à intervenir en amont des deals, en soutien stratégique des dirigeants, notamment dans la structuration des management packages et la défense de leurs intérêts. Cette double reconnaissance par Leaders League  illustre la stratégie de Valther  : allier technicité juridique et compréhension fine des enjeux business. Le cabinet se positionne comme un acteur incontournable pour les fonds d’investissement , les dirigeants  et les entreprises en transformation . Pour consulter le classement complet : Valther - Leaders League

Valther distingué dans le classement Décideurs 2025: une reconnaissance en capital- investissement et une nouvelle catégorie stratégique

Le cabinet Valther  poursuit son ascension dans le monde du droit des affaires en figurant dans le classement Décideurs 2025 dans la catégorie Capital-investissement – Financement d’acquisitions.

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Nous sommes fiers de figurer à nouveau parmi les classements LEGAL 500 – Paris 2025, pour notre expertise en Private Equity (LBO) , Propriété Intellectuelle ainsi que dans les domaines Média, Culture, Sport et Loisirs . Le cabinet Valther a été distingué dans la catégorie TOP-TIER pour deux domaines de pratique, et recommandé dans six autres  selon les derniers classements LEGAL 500 . Retrouvez l’ensemble du classement Valther LEGAL 500  sur l’édition 2025: Legal500 . Toutes nos félicitations à l’équipe, et un grand merci à nos clients pour leur confiance renouvelée !

Classements | VALTHER distingué par le LEGAL 500-Edition 2025

Nous sommes fiers de figurer à nouveau dans le classement The Legal 2025 pour notre expertise en Private Equity (LBO), Propriété Intellectuelle et Média, Culture, Sport et Loisirs.

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VALTHER a accompagné le groupe HONOTEL et ses fonds Cap Hospitality IV et V dans le cadre de levées de fonds destinées à financer l’acquisition d’un ensemble immobilier situé dans le quartier de la Victoire à Bordeaux.   L’acquisition porte sur un immeuble de bureaux d’une surface de 1 763 m², implanté dans un secteur à fort potentiel de valorisation au cœur de la métropole bordelaise. Le groupe HONOTEL, acteur de référence dans le secteur de l’hôtellerie en France, prévoit de transformer cet actif en un établissement hôtelier à l’issue d’une phase de rénovation.   Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe HONOTEL, qui poursuit l’élargissement et la diversification de son portefeuille d’actifs hôteliers, tout en consolidant sa présence à Bordeaux et plus largement sur le territoire national.   « Ce projet illustre notre engagement à proposer des lieux de vie authentiques, alliant qualité architecturale, excellence opérationnelle et innovation environnementale. Nous restons fidèles à notre stratégie de création de valeur et à notre savoir-faire pour offrir à nos clients des projets d’exception. » (Hélène Gauthier, Directrice générale d’HONOTEL) Le cabinet VALTHER est intervenu sur l’ensemble des aspects juridiques relatifs au financement et à la documentation contractuelle de gestion de l’opération.     Intervenants : Avocat Acquéreur : VALTHER  ( Bruno Fiacre , Matthieu Labat-Labourdette et Manon Dupin ) MONASSIER ET ASSOCIES, NOTAIRES

Valther accompagne HONOTEL dans l'acquisition d'un ensemble immobilier

VALTHER a accompagné le groupe HONOTEL et ses fonds Cap Hospitality IV et V dans le cadre de levées de fonds destinées à financer l’acquisition d’un ensemble immobilier situé dans le quartier de la Victoire à Bordeaux.

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Notre associé Rhadamès Killy contribue à la Revue Dominicaine de Droit Constitutionnel, avec une étude sur l'évolution et l'impact des droits de propriété des organisateurs d'événements sportifs, en vertu de l'article 1.333-1 du Code du sport français.

Notre associé Rhadamès Killy contribue à la Revue Dominicaine de Droit Constitutionnel

Notre associé Rhadamès Killy commet une étude dans la Revue Dominicaine de Droit Constitutionnel, offrant un aperçu de l'évolution et de l'impact des droits de propriété des organisateurs d'événements sportifs, en vertu de l'article 1.333-1 du Code du sport français.

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VALTHER accompagne GRAVIS (Groupe SC PACK) pour l’acquisition de FRAMEPACK, acteur reconnu dans le domaine des solutions d’emballage sur mesure. GRAVIS, acteur de référence dans le domaine de l’emballage industriel et filiale du Groupe SC PACK annonce l’acquisition de FRAMEPACK, entreprise française spécialisée dans les solutions d’emballage sur mesure. Grâce à cette acquisition, GRAVIS ambitionne de renforcer son positionnement sur le marché de l’emballage industriel et d’élargir son offre à forte valeur ajoutée. Le rapprochement entre GRAVIS et FRAMEPACK s’inscrit dans une dynamique de complémentarité des expertises et vise à générer des synergies commerciales, industrielles et logistiques, tout en maintenant un haut niveau de service et de proximité auprès des clients historiques des deux entités. Pour François GRAVIS, Directeur Général de GRAVIS : « L’acquisition de FRAMEPACK va permettre à GRAVIS d’étoffer sa gamme et de renforcer son offre, tout en proposant de nouvelles références aux clients de FRAMEPACK ». Intervenants :   Cible :   FRAMEPACK   Cédants  : PACK TRADE HOLDING (Eric Bonneau) Acquéreurs  : GRAVIS   Avocat Cédants  : Cabinet BIELER-FRANCK (Jean-Christophe BIELER) Avocat Acquéreurs  :  VALTHER  ( Velin VALEV , Pauline MORIER , Francisca RUSSO BONILLA )  Due Diligence Acquéreur  :  ·         Juridique  : VALTHER ( Pauline MORIER , Francisca RUSSO BONILLA )  ·         Sociale  : VALTHER ( Valérie DUBAILE , François BOHRER )  ·         Fiscale  : ARSENE TAXAND (Brice PICARD, Camille CHERRUAULT, Lisa COTTY)  ·         Financière  : NEXIA SA (Olivier JURAMIE, Charles KOHEN, Léopol SANONER, Kévin LAFONT)

Valther accompagne GRAVIS (Groupe SC PACK) pour l’acquisition de FRAMEPACK

VALTHER accompagne GRAVIS (Groupe SC PACK) pour l’acquisition de FRAMEPACK, acteur reconnu dans le domaine des solutions d’emballage sur mesure.

GRAVIS, acteur de référence dans le domaine de l’emballage industriel et filiale du Groupe SC PACK annonce l’acquisition de FRAMEPACK, entreprise française spécialisée dans les solutions d’emballage sur mesure.

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SC Pack renforce son pôle « Bouteilles » grâce à l’acquisition d’Azur Packaging Le Groupe SC Pack, groupe leader dans la distribution de solutions d’emballage innovantes et écoresponsables, annonce l’intégration d’Azur Packaging au sein de son pôle « Bouteilles ». Cette opération stratégique marque une étape clé dans le développement du groupe sur le territoire méditerranéen. Acteur reconnu dans la distribution de bouteilles en verre, notamment pour la filière vin, Azur Packaging dispose d’un savoir-faire éprouvé et d’un ancrage fort en Provence. Son intégration permet à SC Pack de consolider sa présence dans cette région stratégique, tout en élargissant ses expertises au service des acteurs de la filière viticole. Grâce à cette acquisition, SC Pack poursuit plusieurs objectifs : • Renforcer l’empreinte territoriale et l’expertise d’Azur Packaging dans le bassin méditerranéen ; • Développer les partenariats stratégiques avec les acteurs clés de la filière vin ; • Enrichir son offre de bouteilles personnalisées à fort impact pour les clients et les consommateurs finaux. Pour Christophe Zunino, fondateur et dirigeant d’Azur Packaging, cette intégration représente une opportunité de poursuivre le développement de son activité au sein d’un groupe structuré, tout en conservant son agilité opérationnelle. « Cette acquisition reflète notre attachement à la filière vin française. Nous sommes persuadés qu’elle dispose de solides atouts à long terme, malgré les difficultés conjoncturelles actuelles », déclarent Stéphane et Christophe Allemandou, Présidents du groupe SC Pack. Selon Alexandre Latz, en charge du pôle bouteilles du Groupe, cette acquisition renforce significativement la position de SC Pack sur le territoire provençal ainsi que sa position de leader de la distribution de bouteilles personnalisées et décorées. Intervenants : Cible  : AZUR PACKAGING  Cédants  : DIVINE (Christophe Zunino et Lydia Zunino) Acquéreurs  :  SC PACK  Avocat Cédants  : Aizac Serra & Associés (Marie Serra) Avocat Acquéreurs  :  VALTHER  ( Velin VALEV , Pauline MORIER , Francisca RUSSO BONILLA )  Due Diligence Acquéreur  :  Juridique  : VALTHER ( Pauline MORIER , Francisca RUSSO BONILLA )  Sociale  : VALTHER ( Valérie DUBAILE ,  François BOHRER )  Fiscale  : ARSENE TAXAND (Brice PICARD, Camille CHERRUAULT)  Financière  : NEXIA S&A (Olivier JURAMIE, Charles KOHEN)

Valther accompagne SC PACK lors de l'acquisition d'Azur Packaging

Valther accompagne SC PACK lors de l'acquisition d'Azur Packaging

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Valther assists ABEO in the acquisition of ELI Play, one of the European leaders in playgrounds and trampolines, to accelerate its momentum in Sportainment.   ABEO, a world leader in sports and leisure equipment, acquired 70% of the capital of the Dutch company ELI Play, a leading player in Europe in the design, manufacture and installation of indoor leisure equipment such as playgrounds, trampolines and Ninja courses.   Founded more than 25 years ago and based in Boxtel (Netherlands), ELI Play has established itself as a key partner in Europe, with profitable sales of €22m in 2024 and more than 2,500 projects completed across Europe. The company employs around 60 people and has sales subsidiaries in its main markets, France and Germany.   This operation is a major step in ABEO's development strategy. It consolidates ABEO's position in the fast-growing Family Entertainment Centers (FEC) segment, and opens up new prospects for international growth.   Highly leveraged commercial, industrial and technological synergies will be rapidly put in place. In particular, the acquisition will provide for: -                  A richer offering thanks to the complementary nature of ABEO's ranges (BigAirBag, Clip'n'Climb and Fun Spot) with those of ELI Play; -                  Increased commercial strength in the strategic Sportainment segment, thanks to strengthened engineering and greater capacity to address key accounts; -                  Optimised purchasing and use of existing production capacity without heavy investment, with greater sharing of design, manufacturing and installation expertise; -                  Large-scale deployment of the interactive innovations developed by ELI Play via ABEO's international network.   Olivier Estèves, Chairman and CEO of ABEO, said : " The acquisition of ELI Play is fully in line with our strategy of growth and consolidation in the future segment of Sportainment. It also strengthens our position in Europe, where our presence in this segment is growing. The complementary nature of our offerings, the expected synergies, and Fun Spot's new strategy, which is well under way, provide us with a unique dynamic to accelerate our development in a fast-growing market. "   Terms and conditions of the transaction   The acquisition is financed entirely in cash, using ABEO's existing cash and credit facilities.   The memorandum of understanding includes a cross put and call option agreement for the remaining 30% of the share capital, based on the performance of the first financial year following the integration.   ELI Play will be consolidated from   June 2025.     Stakeholders :   Target: EL-Industries Holding B.V. Sellers: Jos   van der Heijden Beheer B.V. and Verstappen Control B.V. Purchaser: ABEO (Olivier Estèves, Chairman of the Board of Directors, Managing Director & Jean Ferrier, Deputy Managing Director) Lawyers for the sellers: Vigor Advocaten (Stijn Hoppenbrouwers) Purchasers' lawyer: Valther (Velin Valev & Christian Chudzik)   Merchant bank for the sellers : De   Beemd Corporate Finance (Laurent Degroote)   Due Diligence : -                  Financial: BDO (Reza Joomun, Charlotte Bonny, Nicolas Quartier) -                  Legal, employment and tax: o   France:  Valther (Velin Valev, Julia Hazael, François Bohrer for employment law aspects) o   Netherlands: Stek (Elias Ram, Koen Groeneveld, Harry Stamps) o   Germany: Schiedermair  (Jörg Swoboda, Alexandra Ulmers)

Valther assists ABEO in the acquisition of ELI Play

Valther a accompagné ABEO dans l’acquisition d’ELI Play, un des leaders européens des aires de jeux et parcs de trampolines pour accélérer sa dynamique dans le Sportainment.

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Valther a accompagné ABEO dans l’acquisition d’ELI Play, un des leaders européens des aires de jeux et parcs de trampolines pour accélérer sa dynamique dans le Sportainment.   ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce ce jour l'acquisition stratégique de 70% du capital de la société néerlandaise ELI Play,   acteur de référence en Europe dans la conception, la fabrication et l'installation d'équipements de loisirs indoor, tels que des aires de jeux, des parcs de trampolines et des parcours Ninja.   Fondée il y a plus de 25 ans et basée à Boxtel (Pays-Bas), ELI Play s'est imposée comme un partenaire clé en Europe, avec un chiffre d'affaires rentable de 22 M€ en 2024 et plus de 2 500 projets réalisés à travers l'Europe. L'entreprise emploie environ 60 collaborateurs et s'appuie sur des filiales commerciales pour ses principaux marchés, en France et en Allemagne.   Cette opération constitue une étape majeure dans la stratégie de développement d'ABEO. Elle consolide sa position sur le segment en pleine expansion des Family Entertainment Centers (FEC), et ouvre de nouvelles perspectives de croissance à l'international.   Des synergies commerciales, industrielles et technologiques à fort levier, seront rapidement mises en en place. Cette acquisition va notamment permettre :  Un enrichissement de l'offre grâce à la complémentarité des gammes d'ABEO (BigAirBag, Clip'n'Climb et Fun Spot) avec celles d'ELI Play ;  Une montée en puissance commerciale sur le segment stratégique du Sportainment, grâce à une ingénierie renforcée et une capacité accrue à adresser les grands comptes ;  Une optimisation des achats et l'exploitation des capacités de production existantes sans investissement lourd, avec un partage accru des savoir-faire en conception, fabrication et installation ;  Le déploiement à grande échelle des innovations interactives développées par ELI Play via le réseau international d'ABEO.   Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, déclare   : «  L'acquisition d'ELI Play s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance et de consolidation sur le segment d'avenir du Sportainment. Elle vient également renforcer notre position en Europe, ou notre présence sur ce segment est en développement. La complémentarité de nos offres, les synergies attendues, ainsi que la nouvelle stratégie bien engagée par Fun Spot, nous offrent une dynamique unique pour accélérer notre développement sur un marché en forte expansion.  »   Modalités de l'opération :   L'acquisition est intégralement financée en numéraire, dans le cadre de la trésorerie et des lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà ABEO.   Le protocole d'accord comporte un accord de promesses de vente et d'achat croisées portant sur les 30% restants du capital basé sur les performances du premier exercice réalisé post intégration.   ELI Play sera consolidée à compter du 1 er juin 2025.     Intervenants  :   Cible  :  EL-Industries Holding B.V. Cédants  :   Jos van der Heijden Beheer B.V. et Verstappen Control B.V. Acquéreur : ABEO (Olivier Estèves, Président du Conseil d’administration, Directeur Général & Jean Ferrier, Directeur Général Adjoint) Avocat Cédants  :  Vigor Advocaten (Stijn Hoppenbrouwers) Avocat Acquéreurs  : Valther  ( Velin Valev & Christian Chudzik )   Banque d’affaires Cédants  : De Beemd Corporate Finance (Laurent Degroote)   Due Diligence Acquéreur : Financière : BDO (Reza Joomun, Charlotte Bonny, Nicolas Quartier) Juridique, sociale et fiscale : France :  Valther (Velin Valev,, Agnès Lafont & Julia Hazael , François Bohrer pour les aspects de droit social) Pays-Bas : Stek (Elias Ram, Koen Groeneveld, Harry Stamps) Allemagne : Schiedermair (Jörg Swoboda, Alexandra Ulmers)

Valther accompagne ABEO dans l’acquisition d’ELI Play

Valther a accompagné ABEO dans l’acquisition d’ELI Play, un des leaders européens des aires de jeux et parcs de trampolines pour accélérer sa dynamique dans le Sportainment.

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Valther assisted the ABEO group, one of the world leaders in sports and leisure equipment, in its acquisition of a 70% stake in Sodex, a French sports equipment manufacturer based in Vietnam.   A French company founded in 1991, Sodex set up in Vietnam in 2000 to develop industrial expertise in the manufacture of sports equipment - football goals, tennis nets, athletics hurdles and outdoor fitness equipment.   Sodex equipment is certified by the main international federations, including FIFA (football) and FIBA (3x3 basketball).   Sodex is based in Vietnam, with a manufacturing site employing almost 200 people. It capitalises on its recognised expertise to design and manufacture sports equipment that is both robust and innovative. The company exports its products to key markets such as South-East Asia and Oceania, and also has a logistics platform in Carpiquet, Normandy (France), dedicated to distribution in France and the rest of Europe, which accounts for 50% of its business. In 2024, Sodex generated profitable sales of €7.5m.   Sodex's presence in Vietnam is a lever for ABEO's industrial competitiveness, based on a strategic location at the heart of a fast-growing Asian market that benefits from numerous free trade agreements. This base will enable the Group to accelerate its international expansion, while strengthening its capacity to produce locally to meet the specific needs of its different markets.   With a strong industrial base, a strategic geographic footprint and a complementary product range, this merger is perfectly in line with the ABEO group's international development strategy, and opens up new growth prospects for Sodex's equipment combined with that of ABEO.   " This acquisition will enable us to accelerate our international development strategy in a promising market. Thanks to its industrial base in Vietnam and the complementary nature of its product ranges, Sodex will help to strengthen our competitiveness in Europe, broaden our product offering and better address Asian markets. We are delighted to welcome this expert and committed company to the Group, which will enable us to return to ABEO's historic strategy of combining organic and external growth ", comments Olivier Estèves, Chairman and CEO of ABEO.   Terms of the transaction:   The acquisition is financed entirely in cash, using ABEO's existing cash and credit facilities.   The memorandum of understanding includes a cross put and call agreement for the remaining 30% of the share capital, based on performance in the first post-integration financial year.   Sodex will be consolidated from 1 June 2025.     Stakeholders :   Target: Sodex International Sellers: Bouvot family Purchaser: ABEO (Olivier Estèves, Chairman of the Board of Directors, Managing Director & Jean Ferrier, Deputy Managing Director) Lawyer for the sellers: Acthemis (Ségolène Minard) Purchasers' lawyer: Valther (Velin Valev & Christian Chudzik)   Investment bank for the sellers : Alvarez & Marsal Corporate Finance (Hubert Tuillier & Armand Saillour)   Due Diligence : -                  Financial: BM&A (Aymeric Royer, Umberto Cravero, Alexis Thura) -                  Legal, employment and tax: Lamy-Lexel (Benoit Oliveira, Valentine Fayette, Vincent Medail, Clothilde Herault, Pierre-Antoine Farhat, Emilie Hijos & Gaëlle Rosiaux)  re-Antoine Farhat, Emilie Hijos & Gaëlle Rosiaux)

Valther assisted the ABEO group, one of the world leaders in sports and leisure equipment, in its acquisition of a 70% stake in Sodex

Valther assisted the ABEO group, one of the world leaders in sports and leisure equipment, in its acquisition of a 70% stake in Sodex, a...

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Xavier Près

Notre associé Xavier Près désigné au PALMARES THE BEST LAWYERS IN FRANCE 2026

Notre associé Xavier Près désigné au PALMARES THE BEST LAWYERS IN FRANCE 2026 dans plusieurs matières

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Vincent Varet

Notre associé Vincent Varet désigné au PALMARES THE BEST LAWYERS IN FRANCE 2026

Notre associé Vincent Varet désigné au PALMARES THE BEST LAWYERS IN FRANCE 2026 dans plusieurs matières

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Rhadamès Killy

Notre associé Rhadamès Killy désigné au PALMARES THE BEST LAWYERS IN FRANCE 2026

Notre associé Rhadamès Killy désigné au PALMARES THE BEST LAWYERS IN FRANCE 2026 dans plusieurs matières

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Valther accompagne le groupe ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, dans l'acquisition de 70% du capital de la société Sodex, fabricant français d'équipements sportifs implanté au Vietnam.   Société française fondée en 1991, Sodex s'est installée au Vietnam en 2000 pour développer une expertise industrielle dans la fabrication d'équipements sportifs – buts de football, filets de tennis, haies d'athlétisme, équipements de fitness en plein air.   Les équipements de Sodex bénéficient des certifications des principales fédérations internationales, parmi lesquelles la FIFA (football) et la FIBA (basket-ball 3x3).   Implantée au Vietnam sur un site industriel regroupant près de 200 collaborateurs, Sodex capitalise sur un savoir-faire reconnu pour concevoir et fabriquer des équipements sportifs à la fois robustes et innovants. L'entreprise exporte ses produits vers des marchés clés tels que l'Asie du Sud-Est et l'Océanie, et dispose également d'une plateforme logistique située en Normandie à Carpiquet (France), dédiée à la distribution en France et au reste de l'Europe, pour 50% de son activité. En 2024, Sodex a réalisé un chiffre d'affaires rentable de 7,5 M€.   L'implantation de Sodex au Vietnam constitue un levier de compétitivité industrielle pour ABEO, en s'appuyant sur une localisation stratégique au cœur d'un marché asiatique en pleine croissance, bénéficiant de nombreux accords de libre-échange. Cette base permet d'accélérer l'internationalisation du Groupe, tout en renforçant sa capacité à produire localement pour répondre aux besoins spécifiques de ses différents marchés.   Avec une base industrielle robuste, un ancrage géographique stratégique et une gamme de produits complémentaires, ce rapprochement s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement international du groupe ABEO, et ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour les équipements de Sodex conjugués à ceux d'ABEO.   «  Cette acquisition nous permet d'accélérer notre stratégie de développement international sur un marché d'avenir. Grâce à son ancrage industriel au Vietnam et à la complémentarité de ses gammes, Sodex contribuera à renforcer notre compétitivité en Europe, élargir notre offre produits et à mieux adresser les marchés asiatiques. Nous sommes ravis d'accueillir cette entreprise experte et engagée au sein du groupe qui nous permet de renouer avec la stratégie historique d'ABEO combinant croissance organique et croissance externe  », commente Olivier Estèves, Président-Directeur général d'ABEO.   Modalités de l'opération : L'acquisition est intégralement financée en numéraire, dans le cadre de la trésorerie et des lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà ABEO.   Le protocole d'accord comporte un accord de promesses de vente et d'achat croisées portant sur les 30% restants du capital basé sur les performances du premier exercice réalisé post intégration.   Sodex sera consolidée à compter du 1 er juin 2025.   Intervenants :   Cible :  Sodex International Cédants :   Famille Bouvot Acquéreur : ABEO (Olivier Estèves, Président du Conseil d’administration, Directeur Général & Jean Ferrier, Directeur Général Adjoint) Avocat Cédants :   Acthemis  (Ségolène Minard) Avocat Acquéreurs : Valther  ( Velin Valev & Christian Chudzik )   Banque d’affaires Cédants : Alvarez & Marsal Corporate Finance  (Hubert Tuillier & Armand Saillour)   Due Diligence Acquéreur : Financière : BM&A (Aymeric Royer, Umberto Cravero, Alexis Thura) Juridique, sociale et fiscale : Lamy-Lexel (Benoit Oliveira, Valentine Fayette, Vincent Medail, Clothilde Herault, Pierre-Antoine Farhat, Emilie Hijos & Gaëlle Rosiaux)

Valther accompagne le groupe ABEO dans l'acquisition de 70% du capital de la société Sodex

Valther accompagne le groupe ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, dans l'acquisition de 70% du capital de...

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VALTHER poursuit son développement en nommant Jonathan Trèves à la tête de son département Contentieux et Pénal des affaires. Diplômé du Magistère de droit des affaires de l’Université Paris II Panthéon Assas, d’un Master Affaires Internationales de Sciences-Po et d’un LLM de l’université de Georgetown (Washington, Etats-Unis), Jonathan Trèves est inscrit aux barreaux de Paris et New York depuis plus de 10 ans. Il a débuté sa carrière au sein du cabinets Bredin Prat, avant de poursuivre son activité au sein des cabinets anglo-saxons McDermott Will & Emery et Eversheds Sutherland. Il est également ancien Secrétaire de la Conférence. Il rejoint désormais VALTHER, accompagné d’un collaborateur, pour y créer le département Contentieux et Pénal des affaires et accompagner le cabinet dans le développement de son offre « full service ». Jonathan Trèves intervient tant en contentieux commercial et corporate qu’en droit pénal des affaires et conformité. Il assiste une clientèle française et internationale, composée d’entreprises, de fonds d’investissements et de dirigeants ou personnalités politiques. « L’arrivée de Jonathan permet à VALTHER de poursuivre son développement et d’étoffer son offre de services. Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape » indique Velin Valev, associé fondateur du cabinet.

Jonathan Trèves prend les rênes du département Contentieux et Pénal des Affaires de VALTHER

Jonathan Trèves prend les rênes du département Contentieux et Pénal des Affaires de Valther

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Leaders League Décideurs   Juridiques distingue Valther au palmarès des meilleurs cabinets d'avocats 2025, dans plusieurs spécialités juridiques : 1.      Luxe & Mode Excellent : Xavier Près, Vincent Varet   2.      Marques : contentieux Excellent : Xavier Près, Vincent Varet   3.      Droit de la musique Forte notoriété : Vincent Varet   4.      Marché de l’art   Forte notoriété : Xavier Près   5.      Droit de l’édition Forte notoriété : Vincent Varet   6.      Jeux & Paris en ligne Forte notoriété : Rhadamès Killy   7.      Droit du sport Incontournable : Rhadamès Killy, Xavier Près   8.      Informatique, software & projets digitaux   Forte notoriété : Xavier Près, Vincent Varet Notre associé, Rhadamès Killy , distingué parmi les avocats d’affaires les plus en vue du marché du droit par DÉCIDEURS JURIDIQUES : https://lnkd.in/euKkUaG6    portrait de Rhadamès Killy : https://lnkd.in/eygSemAu

Valther, distingué au palmarès des meilleurs cabinets d'avocats 2025, par Décideurs Juridiques

Leaders League Décideurs   Juridiques distingue Valther au palmarès des meilleurs cabinets d'avocats 2025, dans plusieurs spécialités...

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Le Journal des Arts   L e 27 mars 2025 : "Le Syndicat national de l’édition (SNE), la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC) ont introduit, le 6 mars 2025, devant le Tribunal judiciaire une action en justice contre Meta Platforms Inc. Ils soutiennent que Meta aurait procédé à une utilisation, sans leur autorisation, d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour l’entraînement de son modèle d’intelligence artificielle (IA) générative « Llama » (...)"   Dans cet article, Xavier Près analyse les termes de ce combat judiciaire dont la portée dépassera les protagonistes .de cette affaire inédite. https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/plusieurs-syndicats-dediteurs-et-dauteurs-poursuivent-meta-et-son-ia-177128 Le Journal des Arts - N° 652 - du 28 mars au 10 avril 2025

Notre associé Xavier Près, auteur d'un article dans le n° 652 du Journal des Arts

Le Journal des Arts   L e 27 mars 2025 : "Le Syndicat national de l’édition (SNE), la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat...

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Pour sa 7e édition, en collaboration avec l’institut Statista, Le Point distingue Valther au palmarès des meilleurs cabinets d'avocats 2025, dans les spécialités juridiques de la propriété littéraire et artistique, propriété industrielle, du sport, des nouvelles technologies, informatique et de la communication.   Le Point – Actualités en France et dans le monde

Valther, distingué au palmarès des meilleurs Cabinets d'avocats 2025, par Le Point.

Pour sa 7e édition, en collaboration avec l’institut Statista, Le Point distingue Valther au palmarès des meilleurs cabinets d'avocats...

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Valther a accompagné LBO France dans l’acquisition d’un portefeuille de trois sociétés hôtelières exploitant chacune un fonds de commerce hôtelier 4 étoiles implanté en cœur de métropole régionale attractive, auprès d’un pool d’investisseurs privés initialement structuré par Eternam en 2017. La gestion opérationnelle des établissements hôteliers, assurée depuis l’origine par Honotel – société détenue par le fonds immobilier de LBO France – se poursuivra.   LBO France, pionnier du private equity en France, est aujourd’hui une plateforme d’investissement multi-spécialiste et multi pays de référence, avec plus de trente ans d’expérience et 244 actifs entrés en portefeuille depuis sa création.   Cette opération marque une étape supplémentaire dans le renforcement du marché hôtelier français, et s'inscrit dans une tendance globale d'investissements en vue d’améliorer la valeur des actifs hôteliers français, lesquels présentent un atout pour les investisseurs institutionnels. Valther était en charge de l'audit juridique d'acquisition pour le compte de l'acquéreur, de la rédaction et négotiation de la documentation corporate et contractuelle et de la préparation des documents remis au titre des conditions préalables nécessaires à la levée de la dette bancaire. Intervenants : Cible  :  SOCIETE HOTELIERE EH Cédants  : HONINVEST / JSA PERFORMANCE / DOTREPUBLIC / HOLDING FAMILLE LEGROS / VILABOCE / MAJALAU / J.C.G / SAS PASINVEST / SAS INVESTMAR / Consorts ROBERT / PIC CONSULTING GROUP / THETIC / IMMO 144 / SOCIETE CIVILE DE L'HIPPODROME DE LA CROIX BRISEE PAR ABREVIATION SOCIETE CIVILE HCB / LÜBECK / FINANCIERE SAINT CHRISTOPHE / LA MAISON ORANGE / SCI SAINT GERMAIN Acquéreur/Investisseur  : SVP HOTELIERE EH (LBO FRANCE) Avocat Cédants  :   BELAY AVOCATS ( Julia Elkael, Géraldine Eberhardt, Luftia Ewane) Avocat Acquéreurs  : VALTHER  ( Bruno Fiacre , Matthieu Labat Labourdette & Manon Dupin ) Banques prêteuses  :  BPIFrance, CIC & BNP PARIBAS

Valther accompagne LBO France dans l’acquisition d’un portefeuille de trois sociétés hôtelières

Valther a accompagné LBO France dans l’acquisition d’un portefeuille de trois sociétés hôtelières exploitant chacune un fonds de commerce hô

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Dans le dernier numéro de Legipress (n°433), paru ce 7 mars 2025, n otre associé Vincent Varet publie un article intitulé « Revente de jeux vidéo dématérialisés : game over ? » dans la rubrique "droit d'auteur" , s'exprimant sur l'arrêt du 23 octobre 2024 de la Cour de cassation. "La Cour de cassation énonce que les jeux vidéo sont soumis à la seule directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, et non à la directive 2009/24/CE régissant les logiciels, qui constitue une lex specialis dont le champ d'application doit être interprété de manière restrictive. Par conséquent, la règle de l'épuisement du droit de distribution ne s'applique pas à la commercialisation de tels jeux sous forme dématérialisée." Lire l'article : https://www.legipresse.com/011-52856-revente-de-jeux-video-dematerialises-game-over.html

Notre associé Vincent Varet publie un article dans le dernier numéro de Legipresse

Dans le dernier numéro de Legipress (n°433), paru ce 7 mars 2025, n otre associé Vincent Varet publie un article intitulé « Revente de...

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Après l’ouverture d’un bureau secondaire à Bordeaux en 2023, le cabinet Valther poursuit sa croissance et s’installe dans le quartier d’affaire de Lyon, au 119 Rue Pierre Corneille dans le 3eme arrondissement. Pauline MORIER avocate associée en M&A Corporate sera responsable de ce bureau. Cette nouvelle adresse nous permettra de rayonner sur la région et accueillir une future équipe tout en continuant de s’appuyer sur celles de Paris et Bordeaux pour les activités de droit social, droit fiscal, restructuring & contentieux commercial. Créé en juillet 2018 Valther rassemble aujourd’hui un trentaine d'avocats. Les équipes sont dirigées par les gérants Velin VALEV, Bruno FIACRE et Vincent VARET et leurs associés Valérie DUBAILE, Marie KANELLOPOULOS, Xavier PRÈS, Rhadamès KILLY, Julia HAZAEL, Adina MIHAESCU, Matthieu LABAT-LABOURDETTE, Bastien CHARRA & Pauline MORIER. Le Cabinet Valther poursuit sa diversification et annoncera de nouvelles arrivées au cours du premier semestre 2025 . Pauline Morier est spécialisée dans les opérations de Fusions-Acquisitions Private Equity, et en Droit des sociétés. Elle débute sa carrière en 2016 au sein du Cabinet HPML. Diplômée du programme Grande Ecole de l'EM Lyon Business School (Master of Science in Management) et d'un Master II Opérations et fiscalité internationales des sociétés de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avant d'intégrer VALTHER lors de sa création en 2018.

Après Paris et Bordeaux, le Cabinet Valther s’installe à Lyon.

le cabinet d'avocat Valther poursuit sa croissance et s’installe à Lyon

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La loi du 21 décembre 2022 a introduit dans le code du travail un article L1237-1-1 qui instaure une présomption de démission du salarié, en cas d’abandon volontaire de son poste et d’absence de reprise du travail, sans justification, et après mise en demeure par l’employeur.   La mise en demeure de l’employeur peut prendre la forme, soit d’une lettre recommandée avec accusé de réception, soit d’une lettre remise en main propre contre décharge [ cette seconde solution étant plus que théorique en pratique ].   Un décret d’application a ultérieurement précisé que le délai de réponse laissé au salarié ne peut être inférieur à quinze jours , celui-ci courant à compter de la date de première présentation de la mise en demeure.   Saisi par plusieurs syndicats d’une demande en annulation, le Conseil d’Etat, dans une décision du 18 décembre 2024, a confirmé la légalité dudit décret.   Néanmoins, il a posé une condition supplémentaire , non prévue par les textes .   Pour la plus haute juridiction administrative, la mise en demeure  ayant pour objet de s'assurer du caractère volontaire de l'abandon de poste du salarié, en lui permettant de justifier son absence ou de reprendre le travail dans un délai d’au moins 15 jours, celle-ci doit nécessairement préciser les conséquences pouvant résulter d’une absence de reprise du travail  dans le délai imparti en dehors de tout motif légitime.   A défaut de cette information, le salarié ne pourra pas être présumé démissionnaire. La rupture du contrat de travail s’analysera alors comme étant à l’initiative de l’employeur, c’est-à-dire comme un licenciement, qui sera, par définition, en l’absence de lettre de licenciement, sans cause réelle et sérieuse.   Il est néanmoins à noter que le Conseil d’Etat n’a pas explicité le degré de précision que doit revêtir cette information.   Par précaution, l'employeur devra donc faire preuve d’une certaine exhaustivité  en indiquant au salarié, qu'à défaut de motif légitime d'absence ou de reprise du travail dans le délai imparti, il sera présumé démissionnaire et qu’en conséquence son contrat de travail sera rompu à l'expiration de ce délai, qu’il pourra lui être redevable d’une indemnité en raison de la non-exécution de son préavis et qu’il ne bénéficiera pas de l’assurance chômage.

Actu Droit Social | Présomption de démission en cas d’abandon de poste : le Conseil d’Etat ajoute une condition pour la validité de la mise en demeure

La loi du 21 décembre 2022 a introduit dans le code du travail un article L1237-1-1 qui instaure une présomption de démission du salarié,...

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Dans un article paru dans le récent N°649 du Journal des Arts, Xavier Près  met en lumière les différences entre le système législatif Américain et Français, quant au Copyright (protection au titre de droit d'auteur), suite au rapport publié par l' USCO, ce 29 janvier 2025. https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/une-decision-importante-de-lus-copyright-office-pour-les-oeuvres-produites-par-lia Le Journal des Arts - N° 649 - du 14 au 27 février 2025

Le Journal des Arts publie un article rédigé par Xavier Près

Xavier Près met en lumière les différences entre le système législatif Américain et Français, quant au Copyright

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Le Groupe RDSL (Regroupe et Diffusion de Saint Lubin), acteur majeur dans les services de marketing direct et de logistique en France depuis plus de 40 ans, annonce l’acquisition du groupe de sociétés Cogetefi, détenu par M. Pierre Perroy et JFC Industrie. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance du Groupe RDSL, visant à élargir son périmètre d’activités tout en consolidant son ancrage territorial. Elle permet au groupe d’enrichir son offre en combinant expertise métier et proximité avec ses clients à travers une approche territoriale innovante. RDSL est un acteur majeur dans les services de marketing direct et de logistique en France depuis plus de 40 ans. COGETEFI et JFC INDUSTRIE sont spécialisées dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Intervenants : Cible  :  COGETEFI Cédants  : JFC Acquéreur/Investisseur  : ANZOLA Avocat Cédants  :   VALTHER ( Bruno Fiacre , Maëldan Lavalou ) Avocat Acquéreurs  : FRANKLIN (Numa Rengot, Pierre Dupuys) Due Diligence financière  :  ADVANCE CAPITA L (Thomas Recipon, Alice Torikian et Jules Corbet)

M&A | Valther accompagne JFC Industrie dans sa cession de Cogetefi au groupe RDSL

Valther accompagne JFC Industrie dans sa cession de Cogetefi au groupe RDSL

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Valther accompagne le groupe SOLUTYS pour l’acquisition de la société MOBILE IT, éditeur de « KeepTracking   » , application cloud No-Code de traçabilité des flux logistiques. Solutys Group, leader dans l’intégration de solutions de traçabilité, réseaux et cybersécurité a pris le contrôle de la société MOBILE IT, grâce à l’accompagnement de Naxicap Partners et de Caisse d’Epargne Ile-de-France Capital Investissement, devenus actionnaires majoritaires du groupe en 2023, aux côtés du Président Fondateur, Eric Peters, et de l’équipe de management. Créé en 2002 par Eric Peters, Solutys Group propose une offre globale de produits hardware  et software  ainsi que des prestations techniques à forte valeur ajoutée : étude de site et audit réseau, intégration technique, conseils… en adéquation avec les besoins des grands comptes, PME et PMI. Solutys Group compte près de 120 collaborateurs en France et figure parmi les principaux intégrateurs du marché de l’identification automatique et des solutions de réseaux et cybersécurité, via ses 9 représentations régionales. Etape stratégique pour Solutys Group, cette nouvelle acquisition lui permet d’élargir sa proposition de valeur offerte à ses clients de tout secteur d’activité. Intervenants : Cible :   MOBILE IT Cédants : Fondateur (Stephen Wallis) et Managers Clés Acquéreur : SOLUTYS CORPORATE Avocat Cédant : DELSOL (Henri-Louis Delsol & Doriane Chevillot) Avocat Acquéreurs : VALTHER  (Marie Kanellopoulos, Elisabeth de Rinaldis & Cécile Lanne) Due Diligence Acquéreurs : Juridique : VALTHER  (Marie Kanellopoulos, Elisabeth de Rinaldis & Cécile Lanne) Social : VALTHER  (Valérie Dubaile & Julia Hazaël) Fiscal : ARSENE TAXAND  (Brice Picard, Camille Cherruault & Camille Angibaud) Financière : Archiipel  (Jordan Meimoun & Clément Michel)

M&A | VALTHER accompagne le groupe SOLUTYS pour l’acquisition de la société MOBILE IT

Valther accompagne le groupe SOLUTYS pour l’acquisition de la société MOBILE IT

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A l'invitation du Master 2, D2A-Droit économie et gestion de l'audiovisuel de M. le Professeur Edouard Trepozz, notre associé Xavier Près est intervenu, le 11 février 2025 à Paris, pour animer un atelier pratique sur l'audiovisuel et le sport. L'occasion de comparer, à partir d'un cas pratique concret, le monopole d'exploitation reconnu par le code du sport à l'organisateur d'une manifestation sportive, d'une part, à celui, d'autre part, du producteur audiovisuel, en tant que titulaire de droits voisins sur le vidéogramme et cessionnaire de droits d'auteur sur l'œuvre audiovisuelle. Code du sport vs. code de la propriété intellectuelle.

Notre associé Xavier Près intervient dans le cadre d'un atelier pratique sur l'audiovisuel et le sport

Xavier Près est intervenu, le 11 février 2025 à Paris, pour animer un atelier pratique sur l'audiovisuel et le sport.

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Alors que le Sénat porte une proposition de loi visant à créer une forme d’assurance chômage pour les artistes auteurs, notre associé Xavier Près  envisage un dispositif pour rémunérer ceux dont les œuvres sont utilisées par les systèmes d’intelligence artificielle. Dans un article paru dans le récent N°648 du Journal des Arts, Xavier Près nous fait part de sa réflexion quant à l'avenir de la propriété littéraire et artistique à l'ère de la révolution numérique dans le contexte politique actuel, en France et à l'étranger. https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/leur-remuneration-en-question-176216 Le Journal des Arts - N° 648 - du 31 janvier au 13 février 2025

Dans Le Journal des Arts, notre associé Xavier Près envisage un dispositif pour rémunérer ceux dont les œuvres sont utilisées par les systèmes d’intelligence artificielle

rémunérer ceux dont les œuvres sont utilisées par les systèmes d’intelligence artificielle

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A l'invitation du SPECT, Syndicat des producteurs créateurs de programmes audiovisuel, notre associé Xavier Près est intervenue dans le cadre de la conférence organisée sur l'intelligence artificielle, ce 5 février 2025. Dans son "Etat des lieux et perspectives juridiques de l'IA" Xavier Près a dressé le tableau de la réglementation, française et européenne, applicable à l'IA dans le secteur audiovisuel. Il a également proposé des pistes de réflexion pour mieux anticiper les évolutions à venir, y compris sous l'angle contractuel.

Notre associé Xavier Près participe à la Conférence du SPECT sur l'Intelligence Artificielle

A l'invitation du SPECT, Syndicat des producteurs créateurs de programmes audiovisuel, notre associé Xavier Près est intervenue dans le...

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Avocate au Barreau de Paris depuis plus de 10 ans, Anne-Charlotte consacre sa pratique aux opérations de restructurations juridiques et financières d’entreprises en difficulté et assiste, à ce titre, une clientèle, française comme étrangère, composée aussi bien de débiteurs, d’actionnaires, de créanciers, d’investisseurs ou de repreneurs. Elle intervient dans le cadre de procédures amiables ou collectives et accompagne également ses clients dans le cadre des aspects contentieux des dossiers d’entreprises en difficulté - notamment les dirigeants dont la responsabilité serait mise en cause. « L’arrivée d’Anne-Charlotte, dont nous nous réjouissons, s’inscrit parfaitement dans notre volonté de poursuivre la croissance de Valther. Elle nous permet de compléter notre offre en y adjoignant ses compétences en Restructuring » indique Velin VALEV, associé gérant et fondateur du cabinet. Anne-Charlotte a débuté sa carrière d’avocat en 2014 au sein du département Restructuring du cabinet C’M’S Bureau Francis Lefebvre Lyon. Elle a ensuite rejoint, en 2015, le cabinet Santoni & Associés où elle a eu l’opportunité d’intervenir sur de nombreux dossiers de place. Elle a intégré en 2018 le département Restructuring du cabinet Nabarro & Hinge, puis en 2020, celui du cabinet Chammas & Marcheteau, avant de rejoindre Valther en 2025 pour diriger le Département Restructuring . Anne-Charlotte est titulaire d'un Master 2 Droit International, Européen et comparé de l’Université Jean Moulin – Lyon III. Elle est membre de l’Association des Jeunes Professionnels du Restructuring (AJR) depuis 2020.

Valther annonce la nomination d’Anne-Charlotte FAURE en tant que Counsel pour diriger son Département Restructuring.

Valther annonce la nomination d’Anne-Charlotte FAURE en tant que Counsel pour diriger son Département Restructuring.

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Valther et Varet Près Killy, société d’avocats incontournable en droit de la propriété intellectuelle, droit du numérique, ainsi que dans les secteurs de la culture et du sport, se rapprochent pour former un cabinet d’affaires unique, avec pour ambition commune de proposer une offre de services élargie, en conseil comme en contentieux.   En réunissant, sous la marque Valther, les équipes des deux structures, le rapprochement va donner naissance à un cabinet d’avocats d’affaires de près de 40 avocats, dont 12 associés, implanté à Paris avec des bureaux également à Bordeaux et à Lyon, proposant une approche globale et pluridisciplinaire à une clientèle française et internationale. Ce rapprochement s’est construit autour de synergies claires et déjà bien ancrées entre les équipes : Valther et Varet Près Killy coopéraient déjà étroitement depuis plusieurs années lors d’opérations de fusions-acquisitions ou de structuration de projets nécessitant un accompagnement très spécialisé et stratégique. Ils ont décidé d’unir leurs forces pour offrir une gamme étendue de services, déclinée autour de solutions toujours plus innovantes, adaptées et performantes. La propriété intellectuelle et le numérique, amplifiés par l’intelligence artificielle et l’économie de la donnée, sont des leviers stratégiques essentiels pour les entreprises, notamment des secteurs de la finance, de l’assurance et de l’immobilier, fortement représentés parmi les clients multisectoriels de Valther. Cette fusion est aussi, pour les clients des secteurs des industries culturelles et créatives et du sport de Varet Près Killy, l’assurance d’un accès direct à un large éventail de spécialités en droit des affaires en lien avec la structuration ou la croissance de leur activité. Ce rapprochement s’inscrit dans un projet global de structuration d’un cabinet full services à moyen terme. D’autres expertises viendront ainsi prochainement compléter l’offre du cabinet, notamment en restructuring et contentieux des affaires. La gouvernance du cabinet sera organisée autour d’un trio d’associés co-gérants : Velin Valev, Bruno Fiacre et Vincent Varet. Pour Velin Valev,   « ce rapprochement se concrétise autour d’une vision commune du développement, et d’une volonté d’incarner une véritable alternative à des structures plus institutionnelles, notamment auprès de grands groupes. Au-delà de cette vision partagée, cette opération marque aussi une union autour de valeurs et d’une culture managériale communes, à l’origine de nos succès respectifs et qui nous permettront de relever, ensemble, des défis encore plus grands. » Au-delà d’une claire complémentarité d’expertises et d’un consensus solide autour d’un modèle de croissance ambitieux et raisonné, ce rapprochement souligne aussi une conception commune des enjeux propres à l’évolution de la profession : « Rapprocher nos équipes, c’est aussi renforcer leur pluridisciplinarité tout en nous dotant d’une taille critique essentielle pour relever les nouveaux défis de notre métier, notamment l’implémentation de l’IA dans nos process de production et nos modes de travail, en renforçant encore la culture de l’exigence et de l’amélioration collective qui fait notre ADN commun » , souligne Vincent Varet.   Pour ouvrir ce nouveau chapitre, les équipes parisiennes sont à présent réunies au 46 avenue d’Iéna (75016).

Les cabinets Valther et Varet Près Killy annoncent leur rapprochement

Les cabinets Valther et Varet Près Killy annoncent leur rapprochement

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QUALI GROUP, leader dans l’aménagement d’aires de jeux, a acquis les sociétés APY MEDITERRANEE, OVAL’COLLECTIVITES et APY RHONE-ALPES, grâce à l'accompagnement de Naxicap Partners, devenu actionnaire majoritaire du groupe il y a huit mois.   Cette acquisition marque une étape stratégique pour QUALI GROUP, lui permettant de consolider sa position sur le marché tout en ouvrant de nouvelles opportunités de croissance géographique.   Ces acquisitions s’inscrivent dans la feuille de route stratégique définie par l’équipe de management et Naxicap Partners et permettront à QUALI GROUP de consolider son activité dans les régions Sud, Auvergne et Rhône-Alpes, renforcer son ancrage local pour mieux accompagner les clients de ces régions, et étendre son rayonnement géographique.   Par le biais de ces acquisitions, QUALI GROUP poursuit son objectif de devenir le leader dans le secteur de l’aménagement d’aires de jeux en France. Intervenants : Cible  :   APY Méditerranée ; APY Rhône-Alpes ; Oval’Collectivités ; Cédants  :   D3G ; SV DEVELOPPEMENT ; AMG PROMOTION Acquéreur/Investisseur  : QUALI GROUP ; NAXICAP PARTNERS   (Sophie Pourquéry, Camille Centelles, Margaux Allemand) Avocat Cédants  :   APY Méditerranée :  Yards  (Eric du Peloux, Dorothée Traverse & Laurie Martel) APY Rhône-Alpes  : CJA  (Mathieu Layral & Lucas Vullo) Oval’Collectivités : Akilys Avocats  (Michèle Haybrard ) Avocat Acquéreurs  : VALTHER  ( Marie Kanellopoulous  & Christian Chudzik ) Banque prêteuse  : Crédit Agricole du Morbihan, Société Générale, Caisse d'épargne IDF Avocat Banques  : Cornet Vincent Ségurel  (Marion Nicolas, André Watbot & Robin Petit) Due Diligence  : Financière : EXELMA NS ( Stéphane Dahan, Alexis Panquet & Thierry Willemin) Juridique, sociale et fiscale : ARROW  (Gaëlle Alson & Marie-Cécile Vercken)

M&A | VALTHER accompagne le groupe QUALI GROUP pour l’acquisition de trois sociétés spécialisées dans l’aménagement d’aires de jeux dans les régions Sud, Auvergne et Rhône-Alpes.

VALTHER accompagne le groupe QUALI GROUP pour l’acquisition de trois sociétés

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Toute l'équipe présente ses meilleurs voeux 2025 !

Valther présente ses meilleurs voeux 2025 !

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L'entreprise francilienne Guinier 1823 cède la majorité de son capital à Waterland Private Equity, dans le cadre de ce LBO. Basé à Alfortville, Guinier 1823, fondé par Monsieur Creux il y a deux siècles, s’est positionné dès ses débuts sur le secteur de l’énergie et œuvre sur quatre métiers : le génie climatique, le génie électrique, la maintenance multi technique et la construction. Grâce à une équipe composée de 280 salariés, il intervient sur des bureaux, des commerces et des bâtiments publics, principalement en Ile-de-France, à l’image des chantiers sur l’opéra Bastille, le siège de la CCI, ou encore l’hôtel Royal Monceau à Paris. Enregistrant près de 75 M€ de chiffre d’affaires en 2023, le groupe, qui connait   une croissance moyenne annuelle de l’ordre de 10 %, devrait approcher des   85 M€ de revenus cette année. Une trajectoire qu’il projette de poursuivre en continuant de renforcer son offre de services et son positionnement géographique. Il pourrait ainsi s’étendre sur des régions limitrophes à l’Ile-de France, et renforcer ses compétences, par exemple en matière de smart building, tant par développement organique que par croissance externe. Les opportunités sont en effet nombreuses, justifiant l’intérêt des fonds pour ce métier. L’entrée de Waterland au capital du Groupe est une nouvelle étape pour GUINIER 1823 qui pourra ainsi accélérer son développement sur ses métiers. GUINIER 1823 et Waterland conserveront l’ADN du Groupe bicentenaire développé par Andrea Paoletti : une aventure humaine, dans un cadre bienveillant et stimulant. Waterland soutient les entreprises performantes sur des marchés fragmentés et en croissance, les aidant à mettre en œuvre une stratégie de croissance par acquisitions (buy and build). Aux côtés de l’équipe de direction qui reste en charge de la gestion de l’entreprise, Waterland apporte un soutien pratique pour les acquisitions, le financement, le développement de l’organisation (recrutements…), le développement commercial…. L’équipe de Waterland, travaille aux côtés de l’équipe de direction pour créer des entreprises leaders sur leurs marchés, tout en mettant l’accent sur la réduction de l’empreinte carbone, la rétention des talents et la satisfaction des clients. Intervenants : Cible  :   Guinier Génie Electrique, Spinnaker Guinier Gestion, Guinier Building Contracting, Guinier Technology Services Cédants  :   Guinier 1823 Acquéreur/Investisseur  : Waterland Private Equity Banque Conseil Cible  : DDA & Company (Alain Sitbon et Florian Charrière) Avocat Cédants  :   VALTHER  ( Bruno Fiacre   et Sara Kauffmann )   Banque Conseil Cédants  : DDA & Company  (Alain Sitbon et Florian Charrière) Avocat Acquéreurs  : Mac Dermott Will Emery  (Herschel Guez, Julien-Pierre Tannoury) Banque Conseil Préteur  : SG / LCL / Bred

LBO | Valther accompagne Guinier 1823 lors de l’entrée à son capital du fonds d’investissement Waterland Private Equity

L'entreprise francilienne Guinier 1823 cède la majorité de son capital à Waterland Private Equity, dans le cadre de ce LBO.

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Les actions prud’homales sont soumises à plusieurs délais de prescription, les plus courants en pratique étant ceux : de deux ans en matière d’action portant sur l'exécution du contrat de travail ; de douze mois en matière d’action portant sur la rupture du contrat de travail ; de trois ans en matière d'action en paiement ou en répétition du salaire.   Afin de déterminer lequel de ces délais de prescription est applicable, la Cour de cassation impose de raisonner par rapport à la nature de la demande. Celle-ci a en effet posé un principe selon lequel « la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée  » (Cass. Soc. 30 juin 2021, n° 18-23.932).   Une même procédure prud’homale peut donc entrainer l’application de plusieurs délais de prescription différents. Tel était le cas dans une récente affaire relative à la mise en œuvre d’une clause de non-concurrence (Cass. Soc. 2 octobre 2024, n° 23-12.844).   Cet arrêt de la Cour de cassation a pour principal intérêt de préciser, outre les délais de prescription applicables aux diverses demandes pouvant survenir dans un contentieux relatif à une clause de non-concurrence, les points de départ de ces différents délais.   En l’espèce, un salarié a démissionné le 23 octobre 2014, la relation de travail prenant fin à l’issue de son préavis, le 26 février 2015.   Son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence d’une durée de 2 ans et une clause de non-sollicitation de clientèle, l’une et l’autre ne comportant aucune contrepartie financière.   Après l’échec d’une tentative de conciliation initiée le 9 septembre 2015 et arrivée à terme 6 mois plus tard, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 26 février 2018.   Dans ce cadre, il sollicitait : à titre principal, la nullité de la clause de non-concurrence pour défaut de contrepartie financière et l’octroi de dommages et intérêts subséquents ; à titre subsidiaire, le paiement d’une contrepartie financière et l’octroi de dommages-intérêts pour défaut d’application de la clause et atteinte à la liberté du travail.   La Cour d’appel a rejeté ces trois demandes, selon elle, prescrites et donc irrecevables.   Saisie d’un pourvoi du salarié, la Cour de cassation a rendu une décision de cassation partielle, toute en nuances.   Aux termes d’un arrêt détaillé, celle-ci a jugé que  :   1.    L’ action en nullité de la clause de non-concurrence et la demande de dommages et intérêts subséquente sont soumises au délai de prescription de deux ans  de l’article L1471-1 alinéa 1er du code du travail.   La Cour de cassation a précisé à cette occasion que ce délai court à compter de la mise en œuvre de la clause de non-concurrence, c’est-à-dire à partir de la rupture effective du contrat de travail , soit en l’espèce, du 26 février 2015.   Ainsi, malgré la tentative de conciliation qui a suspendu pendant 6 mois le délai de prescription, la demande principale du salarié était déjà prescrite en date du 26 février 2018, le délai pour agir ayant expiré le 26 août 2017.   2.    L’ action visant au paiement de la contrepartie financière obéit au délai de prescription triennale  de l’article L3245-1 du code du travail, celui-ci courant à compter de l’exigibilité de chaque échéance mensuelle  prise isolément.   Ainsi, lorsque la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence prend la forme du versement d’une indemnité mensuelle, chaque mensualité est soumise à un délai de prescription triennale distinct. Dit autrement, le point de départ du délai de prescription est glissant.   Il résulte de cette règle rendue sur le fondement de l’article L3242-1 du code du travail, qu’en l’espèce, certaines de ces mensualités n’étaient pas encore couvertes par la prescription en date du 26 février 2018, d’où la décision de cassation partielle.   3.    L’ action en dommages et intérêts pour inexécution de la clause et atteinte à la liberté du travail du salarié est régie par le délai de prescription biennale  de l’article L1471-1 alinéa 1er du code du travail, ce délai se décomptant à partir du moment où le salarié cesse d’être astreint à l’obligation de non-concurrence , et non pas à compter de la rupture du contrat de travail comme l’avait jugé la Cour d’appel .   La Cour de cassation a donc censuré les juges du fond pour avoir jugé la demande prescrite alors que le délai de prescription de 2 ans n’avait commencé à courir qu’à compter du 26 février 2017.

Actu Droit Social | Contentieux de la clause de non-concurrence : à chaque demande, son propre régime de prescription

Actu Droit Social | Contentieux de la clause de non-concurrence : à chaque demande, son propre régime de prescription

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VALTHER accompagne le groupe SC PACK pour l’acquisition de MAISON FRIN, acteur majeur dans le domaine des contenants pour boissons, basée dans le quart Nord-Ouest de la France.    Le Groupe SC PACK, leader dans la distribution de solutions d'emballage innovantes et écoresponsables, acquiert MAISON FRIN. Cette acquisition marque une étape stratégique pour SC PACK, consolidant sa position sur le marché tout en ouvrant de nouvelles opportunités de croissance géographique et sectorielle. MAISON FRIN, forte de son expertise, dessert une clientèle variée composée de cidreries, distilleries, brasseries, et autres producteurs de boissons.    Grâce à cette acquisition, SC PACK ambitionne de consolider son pôle bouteilles dans le Nord-Ouest de la France en renforçant son ancrage local pour mieux accompagner les clients du Grand Ouest et d’étendre son rayonnement géographique, en accroissant sa présence dans les Hauts- de-France et en région parisienne.    Cette acquisition permettra également au groupe de développer de nouvelles offres en soutenant la croissance de segments émergents comme les distilleries de whisky et les boissons sans alcool et de renforcer l'innovation produit via l'investissement dans la personnalisation des emballages, notamment les muselets, verres de dégustation et cartons dédiés.    "Cette acquisition reflète notre engagement à accompagner nos clients avec des solutions complètes et innovantes, tout en consolidant notre leadership sur le marché européen,"  déclarent Stéphane et Christophe Allemandou, dirigeants du groupe SC Pack.  "Le pôle bouteilles, désormais renforcé, nous permet de mieux répondre aux besoins spécifiques des acteurs locaux tout en élargissant nos capacités d'innovation."     Par le biais de cette acquisition, SC PACK ambitionne d'atteindre en 2024 un chiffre d'affaires de 300 millions d’€, poursuivant ainsi sa vision de devenir le leader intégré de la distribution d'emballages en Europe.      Intervenants :  Cible  :   MAISON FRIN  Cédants  :  QUERCO  (Samuel WESTER)  Acquéreurs  :  SC PACK  Avocat Cédants  :  CARCEFF Avocats  (Anaïck EON-ADAM, Sarah MERAR & Margaux ALLANIC)  Avocat Acquéreurs  :  VALTHER  ( Velin VALEV , Pauline MORIER  & Francisca RUSSO BONILLA )  Banques Prêteuses  :  BNP Paribas - Crédit Lyonnais - Société Générale - Banque CIC Est - Banque Populaire Bourgogne Franche Comté - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie - BPI France  Avocat des Banques Prêteuses  :  VOLT Associés  (Alexandre TRON, Georges TCHIKAIDZE & Rudy AUDOUARD)  Due Diligence Acquéreur  :  Juridique  : VALTHER (Velin VALEV, Pauline MORIER & Francisca RUSSO BONILLA)  Sociale  : VALTHER (Valérie DUBAILE & François BOHRER)  Fiscale  : ARSENE TAXAND (Brice PICARD, Camille CHERRUAULT, Nathan MICHEL)  Financière  : ACA NEXIA (Olivier JURAMIE, Charles KOHEN, Thomas CARPENTIER)

M&A | Valther accompagne SC Pack dans l’acquisition de Maison Frin

VALTHER accompagne le groupe SC PACK pour l’acquisition de MAISON FRIN, acteur majeur dans le domaine des contenants pour boissons,...

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Oxalys clôture son année 2024 avec l’acquisition de Sacha Strategy, logiciel qui propose une solution de pilotage de la performance achats et RSE. Une opération qui lui permet d’étoffer sa proposition de valeur et de se rapprocher de son objectif : atteindre 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2026. L’éditeur Oxalys,  basé à La Garennes-Colombes (92),  réalise une nouvelle opération de croissance externe pour étoffer son offre et confirme sa position d’acteur de référence sur le marché de la digitalisation des achats pour les PME et les ETI. Ce nouveau rachat fait suite aux acquisitions de COBuy et d’IA BTP réalisées en 2022 et 2023.  . Là encore, c’est un choix qui ne doit rien au hasard. Ce rapprochement est, à l’instar des deux précédents, le fruit d’une lecture partagée sur les enjeux du marché, mais aussi et surtout le résultat « d’une rencontre humaine », dixit Laurent Guillot, directeur général d’Oxalys. « Adosser un acteur comme Sacha est avant tout une opportunité et nous ne voulions pas la laisser passer. Après de nombreux échanges, il nous est apparu évident que nos deux trajectoires pouvaient converger », explique-t-il.   Fondé en 2022 par Hervé Caillard, Sacha Strategy a mis sur pied une solution logicielle qui permet de piloter finement la performance et la stratégie achats. Cet outil, par son fonctionnement et sa construction, offre aux directions achats des éléments d’analyse bienvenus qui peuvent les aider à alimenter et peaufiner leur feuille de route. De la même manière qu’IA-BTP en 2023, Sacha a trouvé en Oxalys un acteur complémentaire et plutôt que de tracer sa route seule, a préféré s’adosser au projet structurant d’un acteur qui, depuis quelques années, se construit l’une des plus belles réputations dans le monde du logiciel achats. Avec, Oxalys, Sacha Strategy peut donc entrevoir l’avenir sereinement, consolider sa structure, accélérer son développement, en premier lieu auprès des ETI, et enrichir son offre de pilotage de la RSE. Hervé Caillard occupera désormais le poste de Directeur de Business Unit au sein du Groupe Oxalys. Intervenants : Cible  :   SACHA STRATEGY Cédants  :   LA COMPAGNIE DES ACHATS Acquéreur/Investisseur  : OXALYS TECHNOLOGIES Avocat Cible   : WALTER & GARANCE : Thierry GATARD ; Amélia PENVEN Avocat Cédants  :   WALTER & GARANCE : Thierry GATARD ; Amélia PENVEN Avocat Acquéreurs  : VALTHER : ( Idris Hebbat  ; Patrick Hannan ) Due Diligence  : acquéreur Due Diligence Sociale: VALTHER : Valérie Dubaile ; Julia Hazael - acquéreur Due Diligence Financière : GVA-EURAUDIT : Philippe BONNIN ; Anthony ROUBAUD - Acquéreur Due Diligence Fiscale :YF AVOCATS : Yohan Francisku

M&A | VALTHER accompagne OXALYS TECHNOLOGIES dans l’Acquisition de 70% du capital et des droits de vote de la société SACHA STRATEGY

Oxalys clôture son année 2024 avec l’acquisition de Sacha Strategy, logiciel qui propose une solution de pilotage de la performance achats e

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Valther conseille les associés du groupe ODF dans le cadre de la cession réalisée au profit du groupe PILOCAP. L’acquisition par PILOCAP de SCAF France et ODF, marque une étape clé dans sa stratégie de croissance et de consolidation. Cette opération permet au Groupe PILOCAP d’intégrer de nouvelles compétences et de renforcer sa capacité à offrir des services de formation de qualité et innovants, répondant ainsi aux exigences croissantes du marché.   Avec cette double acquisition, le Groupe PILOCAP, basé à Saint-Jean-d’Illac, étend sa couverture nationale et enrichit son offre de formation liée à la prévention des risques professionnels.   « Nous sommes fiers d’accueillir SCAF France et ODF dans la grande famille du Groupe PILOCAP. Ces acquisitions nous permettent de renforcer notre position de leader sur le marché de la formation professionnelle et d’optimiser notre offre pour mieux servir nos clients et partenaires » a déclaré Julien Larrazet, président du Groupe PILOCAP.   En intégrant SCAF et ODF, le Groupe élargit son spectre de formations, notamment avec le CATEC et les formations spécifiques pour engins de chantier. Ces nouvelles offres permettront de mieux répondre aux besoins spécifiques des territoires et d’assurer la conformité règlementaire des entreprises. ODF, spécialisée dans le même type de formation que son acquéreur, apporte à PILOCAP ses quelque 5 M€ de revenus et ses implantations dans le Grand Est (Mulhouse-Pfastatt et Strasbourg-Bischheim), le Sud-Est (Orange) et à La Réunion (Saint-Leu). Ses deux dirigeants,   Olivier Dupeyre  et  Stéphane Devin , réinvestissent une partie de leurs proceeds pour devenir actionnaire de la holding. Le groupe PILOCAP, devrait ainsi tutoyer les   15 M€   de revenus, avec ses deux acquisitions.   Cette Stratégie d’expansion territoriale est également illustrée par l’ouverture récente de nouveaux centres de formation à Lille et Rennes, qui répondent à la demande croissante de formation de proximité des entreprises et collectivités. Grâce à ces nouvelles implantations, le Groupe PILOCAP s’affirme comme un acteur incontournable sur le territoire national. De plus, le Groupe PILOCAP continue d’innover avec le développement de son outil de digitalisation de la formation, ClickApp!, qui facilite la gestion des parcours de formation pour ses clients et stagiaires.   Cette acquisition, soutenue par un réinvestissement en fonds propres de tous les actionnaires, témoigne de la solidité et de l’ambition du Groupe PILOCAP. Intervenants : Cible  :  GROUPE ODF Cédants  : GALION SAS / ELEO SAS Acquéreurs  : GROUPE PILOCAP Avocat Cédants  :   VALTHER  ( Bruno Fiacre  & Sara Kauffmann ) Avocat Acquéreurs  : JOFFE & Associés Banque d'affaires Conseil M&A Cible  : Andiamo Consulting / DLEA Finance Banque d'affaires Conseil M&A Acquéreur  : Ama Partners

M&A | Valther accompagne le Groupe ODF dans le cadre de son acquisition par le Groupe PILOCAPITAL

Valther conseille les associés du groupe ODF dans le cadre de la cession réalisée au profit du groupe PILOCAP. L’acquisition par PILOCAP...

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Nous avons le plaisir de vous annoncer la promotion de Julia HAZAËL, Pauline MORIER, Matthieu LABAT-LABOURDETTE et Bastien CHARRA, en tant qu’associés au sein du cabinet VALTHER.  «  Nous sommes ravis d’accueillir Julia, Pauline, Bastien et Matthieu parmi les associés de VALTHER. Il s’agit de l’aboutissement logique de leur engagement continu à nos côtés et aux côtés des clients. Le cabinet tenait à récompenser le talent et la loyauté éprouvés de ses seniors les plus expérimentés et précieux. »  indique Velin VALEV , associé fondateur du cabinet VALTHER.   VALTHER continue de structurer les équipes de ses pôles d’expertises et son développement régional. A compter du 1er janvier prochain, Julia HAZAËL animera l’équipe droit social aux côtés de Valérie DUBAILE. Pauline MORIER, Matthieu LABAT-LABOURDETTE et Bastien CHARRA viendront compléter l’équipe des associés en M&A-Private Equity du cabinet, menée par Velin VALEV et Bruno FIACRE.   À Paris   :  Julia HAZAËL (droit social) et Bastien CHARRA (M&A – Private Equity) Julia HAZAËL  accompagne les clients dans tous les domaines du droit du travail, aussi bien en conseil qu’en contentieux. Julia a débuté sa carrière en 2014. Elle a rejoint le cabinet VALTHER en 2020. Julia est diplômée d'un Master II en droit fiscal de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.      Bastien CHARRA accompagne les clients dans les opérations de Fusions-Acquisitions et Private Equity et en droit des sociétés. Bastien a débuté sa carrière en 2014, avant de rejoindre VALTHER en 2019. Il est titulaire du Master II Juriste d'Affaires (franco-anglais) de l'université Paris Sud délivré en partenariat avec l'EDHEC Business School de Lille.       À Lyon  : Pauline MORIER (M&A – Private Equity) Pauline MORIER  est spécialisée dans les opérations de Fusions-Acquisitions, Private Equity et en droit des sociétés. Pauline a débuté sa carrière en 2016 et a intégré VALTHER en 2018. Elle est diplômée du programme grande école de l'EM Lyon Business School (Master of Science in Management) et d'un Master II opérations et fiscalité internationale des sociétés de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.     À Bordeaux  : Matthieu LABAT-LABOURDETTE (M&A – Private Equity) Matthieu LABAT-LABOURDETTE  accompagne les clients en droit des sociétés et dans les opérations de Fusions-Acquisitions et de Private Equity. Matthieu a débuté sa carrière en 2014 et a rejoint VALTHER en 2019. Matthieu est titulaire d’un Master II fiscalité et droit des affaires de l’INSEEC.

Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer la promotion de 4 associés au sein du cabinet.

VALTHER annonce la promotion de 4 associés dans les équipes M&A Corporate et droit social, à Paris, Lyon et Bordeaux.

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Objectware, acteur dans le domaine de la transformation industrielle et digitale, annonce l’acquisition de Kaïbee, une ESN spécialisée dans le développement de projets applicatifs de solutions web/e-commerce .Une acquisition qui permet notamment à Objectware de franchir un cap majeur en termes de taille, pour atteindre dès 2025 plus de 100 M€ de chiffre d’affaires pour environ 1000 collaborateurs. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance d'Objectware, qui depuis 25 ans accompagne les entreprises dans l'optimisation de leur performance et leurs enjeux de transformation. L’intégration de Kaïbee par Objectware répond à trois objectifs stratégiques : diversifier les secteurs d'activité en s'étendant vers les médias, l'énergie, le retail, le transport et la logistique, renforcer la présence géographique avec l'ouverture d'une nouvelle agence à Lyon, et enrichir les expertises technologiques pour répondre aux défis actuels et futurs. Fondée en 2015, Kaibee est une ESN spécialisée dans la transformation digitale et le développement de solutions logicielles, regroupant plus de 200 talents pour un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros prévu pour l’exercice 2024. Créée en 1999, Objectware est un pure player du conseil dans la transformation industrielle et digitale. Depuis 25 ans, le groupe développe ses expertises et practices pour accompagner les entreprises dans l’optimisation de leur performance et leurs enjeux de transformation. Elle regroupe aujourd’hui plus de 850 talents sur la France et le Luxembourg. CA 2023: 90 M€. L’ambition d’Objectware est de permettre à leurs clients et consultants d’évoluer vers des Business model du futur intégrant les dernières ruptures technologiques (transformation digitale, IOT, Intelligence Artificielle, …). Objectware c’est aussi depuis quelques années un Management 3.0 mettant principalement l’accent sur le  Happiness at Work  de nos consultants , faisant d’Objectware une  Best Workplace . Intervenants : Cible  :   KAÏBEE Cédants  :   REMANO CONSEIL  et ITPG CONSEI L Acquéreur/Investisseur  : NEWGO Avocat Cible :   MONCEY  (Clara Berland et Mikaël Brainenberg) Avocat Cédants  :   MONCEY  (Clara Berland et Mikaël Brainenberg) Avocat Acquéreurs  : VALTHER  ( Bruno Fiacre , Matthieu Labat-Labourdette , Manon Dupin , Sara Kauffmann ) Banque Conseil Préteur  : NABARRO (financement)

M&A | Valther accompagne NEWGO lors de l’acquisition de la société KAIBEE par OBJECTWARE

Objectware, acteur dans le domaine de la transformation industrielle et digitale, annonce l’acquisition de Kaïbee, une ESN spécialisée dans

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Mvision rejoint Alive Group, renforçant la présence du groupe sur la région parisienne dans les métiers de l’audiovisuel. Semblables en termes de valeurs humaines, les deux entreprises pourront capitaliser sur de belles synergies. Mvision propose depuis plus de 20 ans une offre globale de prestations audiovisuelles et studios de tournage pour l’événementiel et est basé à Longjumeau (91). L’entreprise compte parmi les leaders français de la prestation technique audiovisuelle. A l'écoute de ses clients et de leurs attentes, elle accompagne chacun d’entre eux dans la réalisation de projets en vidéo, son, lumiére et traduction simultanée. Mvision, c’est un parc matériel de plus de 5000 références produit, 50 collaborateurs et plus de 1700 prestations par an. Comme Alive Group, Mvision s’engage en faveur d’un environnement plus durable. Engagé dans une démarche d’activité durable, Mvision est labélisé Prestadd depuis 2012. Ce label vient officialiser l’engagement responsable de Mvision dans le cadre de ses missions. Grâce à sa politique RSE et son plan d’actions annuel, Mvision fait de la RSE un axe stratégique et opérationnel de son activité quotidienne. L’ensemble de ses engagements a également été reconnu par l’obtention de la norme internationale ISO 20121. Depuis 2018, Alive Group s’est fortement développé en France et en Europe à travers 8 opérations de croissance externe : acquisition de Art Event et Phiapaline en 2018, rachat d’ARM Lille en 2020, de JMT France en 2021, de Supervision en 2022, Butterfly en 2023 et enfin La Sceno et Aktuel en 2024. Le rachat de Mvision scelle une 9ème acquisition pour Alive Group en 6 ans et renforce ainsi la place du groupe dans le top 3 des prestataires techniques événementiels français. Cette dernière acquisition porte le groupe à plus de 100M d’euros de CA pour 2024 et plus de 500 collaborateurs répartis sur 8 agences partout en France et en Suisse. Alexis Devillers, Président Directeur Général du groupe Alive indique « Ravi d’accueillir l’équipe Mvision dans la grande famille Alive. En plus des compétences et ressources, ce sont les valeurs et la culture d’entreprise que nous avons appréciées dans ce rapprochement. L’expertise audiovisuelle vient renforcer l’ensemble des compétences du groupe Alive sur la région parisienne et à travers la France. » Meziane Lounis déclare « Après 22 belles années à la tête de Mvision, un plaisir immense à accompagner la croissance de cette entreprise florissante, et à travailler aux côtés d’une équipe de passionnés. Ce rapprochement avec le groupe Alive est une étape de plus qui vient ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de Mvision. Une décision sagement réfléchie et portée d’une volonté de construire l’avenir de l’audiovisuel ensemble en partageant de fortes valeurs communes. Un nouveau challenge et de nouvelles perspectives pour l’équipe Mvision. » Intervenants : Cible  :   MVISION Cédants  : MTECHNOLOGIES  ( Méziane Lounis)   Acquéreurs  : ALIVE GROUP Avocat Cédants  :   VALTHER  ( Velin Valev , Pauline Morier , Francisca Russo Bonilla ) Conseil M&A Cédant  : RYDER AND DAVIS (Jean-Pierre Séguret, Pierre Paumier, Adrien Gourmellet) Avocat Acquéreurs  : LEVEQUE ASSOCIES (André LEVEQUE, Océane SIX) Banques Prêteuses  : BNP PARIBAS, NORD CROISSANCE Avocat Banques  : HOGAN LOVELLS

M&A | Valther accompagne MVISION dans le cadre de son rapprochement avec ALIVE GROUP

Mvision rejoint Alive Group, renforçant la présence du groupe sur la région parisienne dans les métiers de l’audiovisuel. Semblables en...

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Le Cabinet Valther accueille une 6ème associée, Adina MIHAESCU, aux côtés de Velin VALEV, Bruno FIACRE, Marie KANELLOPOULOS, Valérie DUBAILE et Idris HEBBAT pour renforcer la pratique M&A – Corporate du cabinet. Diplômée d’un Master en Droit des affaires de l’Université de Panthéon-Assas (Paris) et d’un LLM obtenu à l’Université de Georgetown (Washington), Adina a forgé son expérience en tant qu’avocat en M&A – Corporate au sein de cabinets de premier plan. Avant de rejoindre VALTHER, elle a notamment exercé pendant sept ans au sein du cabinet Weil Gotshal & Manges, puis au sein des cabinets Hoche Avocats et Dechert, à Paris.  Adina MIHAESCU accompagne une clientèle française et internationale composée d’équipes managériales, entreprises et fonds d’investissement dans une variété de secteurs tels que l’infrastructure, l’industrie, le retail, les nouvelles technologies, ayant une solide expérience dans des domaines fortement réglementés tels que la santé (pharmaceutiques, CMO/CDMO, professions de santé). Elle concentre sa pratique sur les opérations de fusions-acquisitions, private equity, alliances stratégiques, croissance externe et réorganisations avec une forte expérience sur des opérations cross-border. Avec l’arrivée d’Adina, le Cabinet Valther créé en juillet 2018, poursuit son expansion et renforce ainsi ses équipes de M&A, private equity et corporate, désormais constituée de 22 avocats.

Vie du cabinet | VALTHER accueille Adina MIHAESCU en tant que nouvelle associée en M&A - Corporate

Le Cabinet Valther accueille une 6ème associée, Adina MIHAESCU, aux côtés de Velin VALEV, Bruno FIACRE, Marie KANELLOPOULOS, Valérie...

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Notre cabinet   à cette année encore été mis en lumière par   Chambers and Partners   grâce à sa contribution au Private Equity Guide 2024 comme auteur du chapitre "Law & Practice" pour la France.   ↪ Consultez le guide ici Our firm was once again highlighted this year by   Chambers and Partners   thanks to his contribution to the Private Equity Guide 2024 as author of the chapter "Law & Practice" for France. ↪ Discover his article here

Publication | Valther contribue une nouvelle fois au Global Practice Guide 2024 - Private Equity - de Chambers.

Notre cabinet   à cette année encore été mis en lumière par   Chambers and Partners   grâce à sa contribution au Private Equity Guide...

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VALTHER a accompagné le Groupe SC PACK, pour l’acquisition de la société ADRIAANSEN, un acteur majeur de la distribution d’emballages industriels sur les marchés belges et luxembourgeois depuis plus de 30 ans.   Située à Schelle (Belgique), la société ADRIAANSEN dispose depuis 2015 d’une nouvelle plateforme logistique de 4 500 mètres carrés pour servir ses 350 clients.   Cette acquisition complète idéalement les activités du Groupe SC PACK qui, au travers de SACCOF PACKAGING, occupe déjà des positions très fortes sur le marché français de la distribution d’emballages industriels.   Par le biais de cette acquisition, le Groupe SC PACK ambitionne d’atteindre en 2024 la barre des 300 millions d’euros de CA, poursuivant ainsi sa vision de devenir le leader intégré de la distribution d’emballages en Europe. Intervenants : Cible  :   ADRIAANSEN HOLDING BV ET SA FILIALE ADRIAANSEN BV Cédants  : MANAGER(S) ( Christophe Adriaansen et Miguel Buytaert) Acquéreurs  : SC PACK Avocat Cédants  : LAURIUS (Dirk Wellens, Ayse Özkan, Sam Spranghers) Avocat Acquéreurs  : VALTHER  ( Velin Valev , Pauline Morier , Francisca Russo Bonilla ) Conseil M&A Acquéreur  :   DEVFINANCE (Marc Sounigo, Olivier Desurmont) Due Diligence Acquéreurs : Juridique & social  : VAN BAEL & BELLIS (Michel Bonne, Stefania Sacuiu) Fiscal  : ARTEO LAW (Emilie Maes, Alica Loots) Financière  : ADVANCE CAPITAL (Reza Joomun, Guillaume Philippot, Charles-Henri Deneck)

M&A | Valther conseille SC PACK pour l'acquisition de la société ADRIAANSEN

VALTHER a accompagné le Groupe SC PACK, pour l’acquisition de la société ADRIAANSEN, un acteur majeur de la distribution d’emballages...

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Valther est fier d’annoncer son rôle d’accompagnement auprès de BPIFrance dans le cadre de la cession de sa participation au sein de la fintech iPaidThat, récemment acquise par le Groupe BPCE. Cette acquisition marque une étape significative pour BPCE, qui renforce ainsi sa position dans le secteur de la gestion financière et de la facturation électronique, répondant aux besoins croissants de ses clients professionnels. Créée en 2017, iPaidThat s’est rapidement imposée comme un acteur clé sur le marché des fintechs, offrant des solutions automatisée qui simplifient le traitement des factures pour les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que pour les cabinets d’expertise-comptable. Avec plus de 5 000 TPE-PME et 1 000 cabinets d’expertise-comptable utilisant déjà ses services, iPaidThat a démontré sa capacité à apporter une réelle valeur ajoutée à ses partenaires. L’acquisition d’iPaidThat par BPCE, qui fait suite à un partenariat de distribution établi en 2023, vise à créer une offre intégrée de gestion financière au sein des réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne. Hélène Madar, directrice générale du pole Banque de Proximité et Assurances chez BPCE, souligne que cette opération permettra au groupe de devenir un acteur incontournable dans le domaine des solutions digitales de gestion financière. Cette intégration permettra également d’améliorer l’expérience utilisateur pour les petites structures, souvent limitées par des ressources internes restreintes. En proposant une suite complète regroupant facturation, comptabilisation et pré-comptabilité, BPCE se positionne pour répondre aux exigences réglementaires tout en offrant un outil efficace aux indépendants et PME. iPaidThat a récemment obtenu son immatriculation officielle en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire validée par l’Etat français, garantissant ainsi sa conformité avec les normes en vigueur, notamment celles liées à la facturation électronique obligatoire. Avec son implication dans cette acquisition, VALTHER se réjouit de contribuer à l’évolution du paysage financier en France, en facilitant l’accès à des solutions innovantes qui simplifient la gestion comptable et financière des entreprises. Nous sommes impatients de voir comment cette collaboration entre BPCE et iPaidThat transformera le secteur et apportera des bénéfices tangibles aux clients professionnels.   Intervenants : Cible  :  IPT TECHNOLOGIE Cédants  : BPIFRANCE INNOVATION I – COMPARTIMENT A « VENTURE » et autres actionnaires de la Cible Acquéreurs  : BPCE Avocat Cédants  :   VALTHER   Avocat Acquéreurs  : SOLFERINO  (Bernard-Olivier Becker, Louise Toison et Anne Peinoit)

M&A | Valther accompagne BPIFrance dans la cession de sa participation dans iPaidThat

Valther est fier d’annoncer son rôle d’accompagnement auprès de BPIFrance dans le cadre de la cession de sa participation au sein de la...

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Valther accompagne la Société DEMARNE, un acteur majeur du commerce gros de poissons, crustacés et mollusques, dans une récente opération de LBO marquant un changement générationnel. Cette stratégie permet à Romain Demarne, représentant de la quatrième génération de la famille fondatrice, de prendre la relève opérationnelle de son père, Jean-Paul Demarne. DEMARNE, fondée en 1929, est depuis plus de 90 ans le trait d’union entre la production et la distribution finale des produits de la mer. L’entreprise, implantée sur le Marché d’Intérêt National (MIN) de Rungis et sur le port de Boulogne-sur-Mer, distribue ses produits à une clientèle variée, comprenant des poissonniers traditionnels, des restaurateurs, des acteurs de la grande distribution et des grossistes. Avec un chiffre d’affaires de 160 M€ et une croissance de 23 % par rapport à 2018, DEMARNE se positionne comme l’un des principaux négociants de produits de la mer en France. L’entreprise, qui emploie plus de 160 collaborateurs répartis entre Rungis et Boulogne-sur-Mer, a su maintenir un socle de clients fidèles tout en élargissant son réseau. Cette refonte du tour de table s’inscrit dans la continuité de l’opération de 2018. Naxicap et Nord Capital, qui ont été des partenaires durant six ans, ont décidé de se retirer, tandis qu’Unigrains, partenaire minoritaire depuis 2011, a choisi de réinvestir pour conserver moins de 30 % des titres, un réinvestissement qui témoigne de la confiance d’Unigrains dans la vision et le potentiel de croissance de DEMARNE. La recomposition de capital a été financée par une dette senior fournie par Banque Populaire Rives de Paris, BECM et Société Générale, avec un levier « bien inférieur » à 3 fois l’Ebitda. Dans les années à venir, DEMARNE souhaite continuer à élargir ses parts de marché, tout en restant à l’écoute d’éventuelles opportunités de croissance externe.   Intervenants : Cible  :   DEMARNE EVOLUTION Acquéreurs  : DEMARNE GENERATIONS Avocat Cédants :   VALTHER Avocat Acquéreurs  :   VALTHER  ( Bruno Fiacre , Matthieu Labat-Labourdette , Manon Dupin ) Banque Conseil Acquéreurs : BPRP, BECM, Société Générale

LBO | Valther accompagne la Société DEMARNE dans une opération de LBO

Valther accompagne la Société DEMARNE dans une opération de LBO

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NOUVELLE-AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT (NACO) Valther accompagne NACO dans son nouveau partenariat avec la jeune entreprise Eco In Pack lors de sa première levée de fonds réussie. Cette étape cruciale permettra à Eco In Pack d’ouvrir son premier centre industriel de lavage, marquant ainsi un tournant significatif dans son développement. Créé à l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine, NACO est un Fonds Régional de Co-investissement. Il est dédié à l’accompagnement et au financement de toutes entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui s’engagent dans une mutation économique, sociale et écologique, qui renforcent leur capacité à faire face aux nouveaux enjeux et qui participent à la revitalisation de l’écosystème régional pour les générations à venir.   Fondée en 2021 par Martin Calmettes et Pierre-Olivier Bouvry, Eco In Pack s’engage à réduire l’impact environnemental des produits et packagings à travers deux activités principales : Impact Consulting, qui offre des services de conseil et de formation sur les enjeux environnementaux, et la mise en œuvre de solutions d’économie circulaire, notamment le réemploi des bouteilles en verre. Grâce à son expertise, Eco In Pack a déjà accompagné des marques prestigieuses telles que Bulgari, Campari France, Giffard, Hennessy, et bien d’autres, dans leur transition vers des pratiques plus durables.Après avoir démontré l’efficacité de son modèle avec l’ouverture d’un atelier pilote de collecte, de tri et de lavage fin 2022, Eco In Pack a franchi une étape décisive en validant son plan de financement. La levée de fonds, qui a attiré un pool de partenaires financiers et industriels solides, permettra à l’entreprise d’augmenter sa capacité industrielle à 7 millions de bouteilles par an, facilitant ainsi le réemploi à grande échelle. Martin Calmettes et Pierre-Olivier Bouvry, co-fondateurs d’Eco In Pack, ainsi que François Drounau, associé, expriment leur enthousiasme : « Nous sommes ravis d’accueillir ces partenaires engagés qui partagent notre vision d’une économie circulaire. L’ouverture de notre capital était une étape essentielle pour nous, et nous remercions sincèrement toutes les parties prenantes, notamment nos collaborateurs, pour leur soutien indéfectible. » Cette nouvelle aventure s’inscrit dans une démarche ambitieuse visant à réduire l’empreinte carbone des entreprises en France. Intervenants : Cible  :  ECO IN PACK Acquéreurs  : NACO  (Théo Hernandez) & BUSINESS ANGELS Avocat Cible  : JURICA  (Alexandra Faury & Alice Manceau) Avocat Acquéreurs  :   VALTHER  ( Idris Hebbat  & Thibault Germain ) Due Diligence financière et juridique  :  Groupe La Brégère

PE | Valther accompagne NOUVELLE-AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT (NACO) dans son partenariat avec Eco In Pack pour sa première levée de fonds.

Valther accompagne NACO dans son nouveau partenariat avec la jeune entreprise Eco In Pack lors de sa première levée de fonds réussie.

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Valther a accompagné NAXICAP PARTNERS, pour son entrée au capital de la société QUALI Group, société qui fabrique et installe des équipements ludiques collectifs (aires de jeux pour enfant, mobilier urbain, équipements sportifs, revêtements spécifiques…). Créé en 1998, QUALI Group est un acteur leader dans l’univers des équipements ludiques et sportifs à usage collectif. Fort d’une fabrication 100% française grâce à son usine implantée en Bretagne, le groupe commercialise ses équipements sous la marque Quali-Cité sur l’ensemble du territoire national, en Allemagne via sa filiale dédiée, ainsi que dans 35 pays à l’international. Naxicap Partners devient l’actionnaire majoritaire de QUALI Group aux côtés de ses fondateurs, Patrick GUEGUEN et Jean-Christophe MALGONNE ainsi que des managers clés, qui entrent au capital à l’occasion de l’opération. L’ambition, partagée par Naxicap Partners et l’équipe de management emmenée par ses fondateurs, est de poursuivre la dynamique de croissance organique en France, d’accélérer le développement à l’international et de compléter l’offre et le maillage par des acquisitions ciblées. Intervenants : Cible  :  QUALI GROUP Cédants  : MANAGER(S) (Patrick Gueguen, Jean-Christophe Malgonne & Anne Fournial) Acquéreurs  : MANAGER(S)  (Patrick Gueguen, Jean-Christophe Malgonne & Anne Fournial) - NAXICAP PARTNERS (Sophie Pourquéry, Camille Centelles & Margaux Allemand) Avocat Cédants  : LERINS [EX LERINS & BCW] (Guillaume Jarry & Laetitia Cachin) Avocat Acquéreurs  : VALTHER  ( Marie Kanellopoulos , Meriem Benkacem & Aude-Ambroisine Figiel ) Due Diligence Acquéreurs : Juridique  : ARROW AVOCATS (Gaëlle Alson, Marie-Cécile Vercken & Abdoulaye Savane) Fiscal  : ARSENE TAXAND (Brice Picard & Jean-Eudes Delsol) Social  : ARROW AVOCATS Financière  : EXELMANS (Stéphane Dahan, Eric Chan, Yvan Doumbia & Yannis Benabib) Stratégique : NEOVIAN PARTNERS (Patrick Richer, Leonid Dorogoi & Marie Barthès , Alban Castellon) Conseil Environnement, ESG : ETHIFINANCE (Clothilde Emaer & Basile Deveaux) Due Diligence Cédants   : Financière  : CROWE HAF (Thomas Corbineau & Louis Jacquemin) Conseil M&A Cédants  :   SG [EX SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CIB] (Jonathan Locteau, Gabriel Lécollier & Aymeric Moriceau) Avocat Banques  :   CORNET VINCENT SEGUREL [CVS] (Marion Nicolas) - VOLT ASSOCIES (François Jubin) Banques  :   CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN - CREDIT AGRICOLE ILLE-ET-VILAINE (Xenia Louis) - SOCIETE GENERALE [FINANCEMENT] (Aude Bredy) - CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE [CEIDF] (Laurent Suscosse) - CEIDF MEZZANINE (Julien Jonasson)

PE | Valther accompagne NAXICAP PARTNERS pour son entrée au capital de la société QUALI GROUP.

Valther a accompagné NAXICAP PARTNERS, pour son entrée au capital de la société QUALI Group, société qui fabrique et installe des...

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Valther accompagne SOLUTYS Group, un leader reconnu sur le marché de la traçabilité et de la mobilité digitale professionnelle dans la première opération de croissance externe. SOLUTYS Group a récemment finalisé l’acquisition de 100% des titres de la société GMH Identification, renforçant ainsi sa position sur le marché. Créé en 2002, SOLUTYS Group s’est imposé comme un spécialiste de l’intégration de solutions de traçabilité et de mobilité digitale, utilisant des technologies avancées telles que les codes-barres. Avec un chiffre d'affaires dépassant les 25 millions d'euros en 2023 et une équipe de près de 80 collaborateurs, le groupe se classe parmi les quatre principaux intégrateurs du secteur de l’identification automatique. SOLUTYS Group dessert une clientèle variée, allant des grandes entreprises nationales et internationales aux PME-PMI, avec des projets allant de 500 € pour les TPE e-business à plusieurs millions d’euros pour les grands comptes.L’acquisition de GMH Identification, fondée en 2001 et spécialisée dans l’identification, l’authentification et le contrôle d’accès, marque une étape clé dans le développement de SOLUTYS Group. Basée à Le Pecq (78) et à Montréal (Canada), GMH Identification a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3,2 millions d'euros en 2023 et compte 14 collaborateurs. Grâce à ses trois pôles d’activité complémentaires, GMH propose des solutions globales pour la sécurité des entreprises, allant du contrôle d’identité à la personnalisation de badges haute technologie.Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de développement ambitieux de SOLUTYS Group, présenté en novembre 202 lors de l’entrée à son capital des fonds d’investissement Naxicap Partners et CE IDF Investissement. Eric Peters, Président Fondateur de SOLUTYS Group, a déclaré : « Je suis très heureux d’accueillir Hervé Guignot, Fondateur de GMH Identification, et son équipe. Leur expertise viendra enrichir nos compétences opérationnelles et nous permettra d’offrir à nos clients une gamme toujours plus large et performante de solutions d’identification automatique. »Hervé Guignot a également exprimé son enthousiasme : « Mon équipe et moi-même sommes ravis de rejoindre SOLUTYS Group. Nous sommes impatients d’apporter notre expertise en contrôle d’accès et identification des personnes, tout en développant nos solutions en synergie avec les équipes de SOLUTYS. » Intervenants : Cible  :  GMH IDENTIFICATION INFORMATIQUE (GMH 2I) Cédants  : MANAGER  (Hervé Guignot) Acquéreurs  : SOLUTYS CORPORATE (Eric Peters & Jacques Deckert) --  NAXICAP PARTNERS - CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT (CEIDF CI) Avocat Cédants  : Avocat Acquéreurs  :   VALTHER  ( Marie Kanellopoulos , Julie Leymarie , Elisabeth De Rinaldis ) Due Diligence :  Social : VALTHER  (Valérie Dubaile & Julia Hazel) - Fiscal : ARSENE  (Brice Picard & Jean-Eudes Delsol) - Financière : LARES CONSEIL (Christelle Pujo)

M&A | Valther accompagne SOLUTYS Group dans une première opération de croissance externe

Valther accompagne SOLUTYS Group dans une première opération de croissance externe

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Le Cabinet : VALTHER est un cabinet indépendant de droit des affaires qui regroupe près d'une trentaine d'avocats et juristes exerçant à Paris, Bordeaux & Lyon dans les domaines des fusions et acquisitions, du private equity , en droit social, restructuring et contentieux des affaires. Le cabinet figure parmi les meilleurs cabinets d'avocats dans les classements The Legal 500 EMEA 2022 , CFNews , Leaders League & Décideurs 100. Nous recherchons un stagiaire (H/F) pour le département de Droit Social de notre bureau parisien. Le stage à pourvoir est d'une durée de 6 mois (date d’entrée en poste à décider ensemble). Notre activité en Droit Social : Nous intervenons tant en contentieux qu’en conseil, en matière de restructuration et réorganisation d’entreprises (notamment en matière de gestion sociale des fusions-acquisitions ou de mise en place de plan de sauvegarde de l’emploi), de négociation collective ou individuelle, d’application au quotidien de la réglementation du travail. L’exercice du Droit social dans un cabinet de droit des affaires est un plus, qui permet de travailler sur des problématiques intéressantes et variées et de mesurer le rôle transverse du Droit social dans la vie d’une entreprise. Votre quotidien au sein de notre équipe : Le ou la stagiaire sera intégré(e) pleinement au département de Droit Social aux côtés des quatre avocats qui le composent (une Associée et trois collaborateurs). Les missions confiées seront variées (audit social, recherches juridiques, analyse, rédaction de mémo, veille jurisprudentielle) et le ou la stagiaire accompagnera les avocats dans leurs tâches quotidiennes (rendez-vous téléphoniques, visioconférences etc.). Candidature : Vous pouvez nous adresser votre CV par email à l’adresse suivante contact@valther.com . ou utiliser le formulaire de candidature disponible ici . Nous essayons de répondre à toutes les candidatures reçues, mais parfois le temps fait défaut. Merci de considérer l'absence de réponse au-delà de 4 semaines après l'envoi de votre candidature comme un refus. Informations complémentaires : Durée de contrat : 6 mois Niveau d'anglais demandé : Courant Rémunération : entre 1.000 et 2.000 € bruts en fonction du profil

Recrutement | Stage droit social

Le Cabinet : VALTHER est un cabinet indépendant de droit des affaires qui regroupe près d'une trentaine d'avocats et juristes exerçant à...

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Le Cabinet : VALTHER est un cabinet indépendant de droit des affaires qui regroupe près d'une trentaine d'avocats et juristes exerçant à Paris, Bordeaux & Lyon dans les domaines des fusions et acquisitions, du private equity , en droit social et contentieux des affaires. Le cabinet figure parmi les meilleurs cabinets d'avocats dans les classements The Legal 500 EMEA 2022 , CFNews , Leaders League  & Décideurs 100.   Nous recherchons un stagiaire (H/F) pour notre nouveau bureau lyonnais situé 119 rue Pierre Corneille (Lyon 3) au sein de notre département M&A, Private Equity, Corporate. Le stage à pourvoir est d'une durée de 6 mois et peut débuter entre mars et juin 2024. La maîtrise de l'anglais est indispensable. Les profils ayant un double cursus (LLM, Sciences Po, ou diplôme étranger, Ecole de commerce) ou une expérience en pays anglophone seront privilégiés. L'activité, principalement de conseil, porte sur des opérations de M&A ainsi que sur une pratique diversifiée d'accompagnement de fonds d'investissement et d'entreprises françaises et étrangères en droit des sociétés et droit des affaires. Candidature : Vous pouvez nous adresser votre CV et votre lettre de motivation par email à l’adresse suivante contact@valther.com . ou utiliser le formulaire de candidature disponible ici . Nous essayons de répondre à toutes les candidatures reçues, mais parfois le temps fait défaut. Merci de considérer l'absence de réponse au-delà de 4 semaines après l'envoi de votre candidature comme un refus. Informations complémentaires : Durée de contrat : 6 mois Niveau d'anglais demandé  : Courant Rémunération :  entre 1.000 et 2.000 € bruts en fonction du profil

Recrutement | Stage droit des affaires

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Valther a conseillé le Groupe ACS, courtier grossiste en assurances spécialiste de la mobilité internationale pour l'entrée à son capital de GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR . Créée en 1979, ACS s’est spécialisé dans l’assurance santé pour des voyages à l’international dont la durée est supérieure à 3 mois, soit au-delà des durées couvertes par les cartes de paiement en général. L’entreprise parisienne dirigée par Edouard Da Rin a développé un modèle intégré de courtier (grossiste et direct) - gestionnaire lui permettant de co-concevoir ses propres produits d’assurance, de les distribuer, en direct ou via un réseau mondial d’apporteurs d’affaires. Quarante-cinq ans après la création d'ACS, cette opération d'OBO cristallise la transition managériale entre le fondateur Didier Da Rin et son fils Edouard, directeur général depuis une dizaine d’années qui renforce ainsi sa participation au capital. Trois cadres-dirigeants font également leur entrée à l’occasion de ce LBO. Le financement de l'opération est soutenu par une dette senior fournie par Caisse d’Epargne Ile-de-France, BNP Paribas, et Société Générale. Intervenants : Cible  :   ACS ASSURANCES COURTAGES ET SERVICES Cédant  :   FONDATEUR (Didier Da Rin) Acquéreurs  : MANAGER(S) (Edouard Da Rin) - GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR (Marc Dupuy & Antoine Riley) Avocat Cible  : VALTHER  ( Idris Hebbat , Marie Kanellopoulos Thibault Germain  & Patrick Hannan ) - KPMG AVOCATS (Pascale Farey-Da Rin, Arnaud Moraine & Armelle Courtois-Finaz) - ARKWOOD (Stéphanie Auféril & Xavier Guérin) Avocat Acquéreurs  : SEKRI VALENTIN ZERROUK [SVZ] (Pierre-Emmanuel Chevalier, Natacha Baratier, Brian Martin, Jean-Guillaume Pechdo & Enora Floury) Due Diligence Acquéreurs   : Financière  : EIGHT ADVISORY (Emmanuel Riou & Arthur Croiset) Due Diligence Cible   : Financière  : ODERIS (Julien Passerat & Antoine Chanut) Banques  : CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE [CEIDF] (Cédric Alin, Paul Morigny & Steven Neveu) - BNP PARIBAS [FINANCEMENT] (Benoit Monteil, Mohamed Amine Achour & Delphine Louvet) - SOCIETE GENERALE [FINANCEMENT] (Delphine Kaptan, Hakim Kadi & Arno Pingray) Conseil M&A Cible  : FINANCIERE DE COURCELLES [FDC] (Christophe Brière, Michael Petit, Yanis Alaoui & Charles Delbarre) Conseil M&A Acquéreurs  : NEWCO CORPORATE FINANCE (Alexandre Gebelin & Manuel Le Guen)

PE | Valther conseille ACS pour l'entrée à son capital de GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR.

Valther a conseillé le Groupe ACS, courtier grossiste en assurances spécialiste de la mobilité internationale pour l'entrée à son...

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Valther a conseillé NOUVELLE-AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT (NACO) & des Business Angels pour leur investissement dans la société ALPHA CHITIN, startup industrielle spécialisée dans la production de chitosane à partir de larves d'insectes. L'entreprise Alpha Chitin, implantée à Lacq (64), est spécialisée dans la production de biomolécules de chitine et de chitosanes (top 20 des biomolécules reconnues par l'Europe) à destination des marchés du médical, de la pharmaceutique, de la cosmétique, de l'industrie, de l'environnement et de l’agriculture. L’entreprise a développé un procédé d’extraction unique au monde à partir de biomasse animale et végétale sans impacter les ressources naturelles ce qui n’est pas le cas sur les procédés existants, 80 % de cette molécule étant produite en Asie, principalement en Chine à partir de la pêche de crabes et de crevettes. Son approvisionnement est très limité depuis la crise Covid et les industriels et chercheurs européens rencontrent des difficultés pour produire et développer leur projet de R&D sur la molécule de chitosanes. Alpha Chitin annonce la clôture d’une nouvelle levée de fonds de 4,25 M€ auprès du Fonds Régional Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement NACO et plusieurs Investisseurs privés. A travers cette opération, Alpha Chitin pérennisera le développement de son pilote industriel et développera une nouvelle production de molécule de chitosane d’origine certifiée 100% végétal à partir d’un champignon propriétaire unique au monde. Intervenants : Cible  :   ALPHA CHITIN (COMGRAF) Acquéreurs  : NOUVELLE-AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT [NACO] (Fabrice Attané-Ferrand) - BUSINESS ANGEL(S) Avocat Cible  : BK AVOCATS (Jean-Christophe Kanedian, Hugo Weinreich & Stéphanie Cleret) - BRUN - KANEDANIAN Avocat Acquéreurs  : VALTHER  ( Idris Hebbat , Thibault Germain & Agnès Lafont ) Due Diligence Acquéreurs   : Juridique  : VALTHER  ( Idris Hebbat , Thibault Germain  & Guillaume de Saint-Pern )

PE | Valther conseille NACO & les business Angels pour la levée de fonds d'ALPHA CHITIN.

Valther a conseillé NOUVELLE-AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT (NACO) & des Business Angels pour leur investissement dans la société ALPHA...

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Valther a accompagné le groupe CHAPSVISION pour l'acquisition de la société SYSTRAN, pionnier mondial des technologies de traduction automatique qui était jusqu'ici détenu par des fonds coréens. Créé en 2019, ChapsVision a réalisé d'importants investissements R&D autour du traitement massif de la data, complétés par une stratégie soutenue d’acquisitions et de développement à l’international. Le groupe dispose aujourd'hui de deux branches adressant des secteurs à forte empreinte data : l’une dédiée à l’engagement client auprès des entreprises et l’autre offrant des solutions souveraines dédiées à la cyber intelligence et la cybersécurité des m archés de la défense, du renseignement et de la sécurité.  Systran offre des solutions de traduction instantanée traitant un grand nombre de langues et de langages (55 langues et plus de 150 dialectes) quel que soit le dispositif d’accès. Cette brique de traduction automatique va enrichir l’ensemble de l’offre de ChapsVision, une suite logicielle innovante centrée autour de son système d’exploitation de la donnée massive et hétérogène, Argonos.   La forte présence de Systran à l’international (70% de ses revenus proviennent de l’étranger, avec des filiales aux États-Unis, en Corée du Sud et au Japon) marque une première étape dans l’expansion internationale du groupe ChapsVision.  Cette première acquisition de l’année 2024 pour le groupe ChapsVision confirme sa volonté de croissance continue et ciblée. Intervenants : Cible  :   SYSTRAN Cédants  : STIC INVESTMENTS - SOFTBANK - KOREA INVESTMENT PARTNERS (KIP) - KOREA INVESTMENT & SECURITIES - LLSOLU (EX CSLI) Acquéreurs  : CHAPSVISION (Olivier Dellenbach) - QUALIUM INVESTISSEMENT - TIKEHAU IM - BPIFRANCE INVESTISSEMENT - GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR Avocat Cédants  : BAKER MCKENZIE (Hugo Sanchez de la Espada, Paul Nury & Johanna Federspiel) - DERRIENNIC & ASSOCIES (François-Pierre Lani) - MAZARS CORÉE Avocat Acquéreurs  : VALTHER  ( Idris Hebbat  & Thibault Germain ) Due Diligence Acquéreurs   : Financière  : GRANT THORNTON TAS (Thierry Dartus, Tom Pérès & Geoffroy De Crespin MDe Billy) Due Diligence Cédants   : Financière  : KPMG TS  (Antoine Bernabeu & Hugo Galassi) Stratégique : ELEVEN STRATEGY (Maxime Caro, Rabih Frangieh, Marie Lemoine & Paul Schreiner) Conseil M&A Cédants  :   TRANSACTION R & CO (Fabien Lenoir, Pierre Brencklé & Romain Ritoux)

M&A | Valther accompagne le Groupe CHAPSVISION pour l'acquisition de la société SYSTRAN .

Valther a accompagné le groupe CHAPSVISION pour l'acquisition de la société SYSTRAN, pionnier mondial des technologies de traduction...

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Valther a conseillé le Groupe MADEINVOTE , fournisseur bordelais d'études basées sur les réseaux sociaux, pour sa levée de fonds auprès de GSO Innovation et Crédit Agricole Aquitaine Expansion (CAAE) . MADEINVOTE réalise des sondages de consommateurs sur les réseaux sociaux, contactés par des publicités et identifiés à partir d'une technique d’échantillonnage en temps réel. Elle propose également aux entreprises clientes d'en analyser les résultats, grâce à une équipe composée d'une quarantaine de salariés. Depuis septembre, MADEINVOTE dispose également d'un logiciel de planification et d'analyse d'études marketing en ligne. MADEINVOTE lève 1,9 M€ auprès des fonds régionaux GSO Innovation et Crédit Agricole Aquitaine Expansion (CAAE), de Cheuvreux et de business angels afin d'améliorer sa technologie avec de l'intelligence artificielle et de nouvelles statistiques. Intervenants : Cible  :   MADEINVOTE Acquéreurs  : CREDIT AGRICOLE AQUITAINE EXPANSION [CAAE] (Romain Febvre) - GRAND SUD OUEST CAPITAL [GSO CAPITAL] - CHEUVREUX ET ASSOCIES (Franck Deshayes) - BUSINESS ANGEL(S) (Pascal Raidron, Damien du Fretay, Jean-Christophe Davy & Chantal Baudron) Avocat Cible  : VALTHER  ( Idris Hebbat , Matthieu Labat-Labourdette & Guillaume de Saint-Pern ) Avocat Acquéreurs  : LEXYMORE (Olivier Lacaze) Due Diligence Acquéreurs   : Financière  : CP&A CORPORATE FINANCE (Mathieu Ciron)

PE | Valther conseille MADEINVOTE pour sa levée de fonds auprès GSO INNOVATION & CREDIT AGRICOLE AQUITAINE EXPANSION.

Valther a conseillé le Groupe MADEINVOTE , fournisseur bordelais d'études basées sur les réseaux sociaux, pour sa levée de fonds auprès...

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Valther a accompagné NAXICAP PARTNERS et CEIDF CI pour une opération de LBO réalisée sur SOLUTYS GROUP,   spécialiste dans l’intégration de solutions d’identification, de traçabilité et de mobilité digitale professionnelle. Créé en 2002 par Eric Peters, Solutys Group propose une gamme complète de produits hardware et software, à travers des partenariats Tier 1 avec les constructeurs et leaders du marché tels que Zebra ou Honeywell, ainsi que des prestations techniques à forte valeur ajoutée : étude de site et audit réseau, intégration technique, conseils… Solutys emploie près de 70 personnes en France et s’appuie sur un maillage optimal du territoire français, structuré autour de 6 agences. À l’occasion d’un LBO primaire, Naxicap Partners et CEIDF CI font leur entrée au capital du Groupe en tant qu’actionnaires majoritaires, aux côtés du Président Fondateur, Eric Peters, et de l’équipe de management. Simultanément, Solutys Group annonce le renforcement de son équipe de direction avec l’arrivée en tant que Directeur de la Stratégie du Groupe de Jacques Deckert (ex Directeur Stratégie Business Innovation chez TimCod). Il aura notamment en charge l’innovation technologique (Cobotique, AMR …) et les enjeux de responsabilité sociétale et environnementale. L’ambition partagée par Naxicap Partners et l’équipe de management est de renforcer le positionnement du Groupe en tant qu’acteur de l’intégration de solutions de traçabilité et de mobilité professionnelle, tout en gardant le haut niveau de service client qui est au cœur de ses valeurs. Cette nouvelle phase de déploiement repose sur une évolution de l’offre vers les solutions innovantes autour de l’entrepôt 4.0 et un plan de croissance soutenue, tant au plan national qu'européen, et tant de manière organique qu’au travers de croissances externes créatrices de valeur. Intervenants : Cible  :   SOLUTYS LEASE & SOLUTYS TECHNOLOGIES (& leurs filiales) Cédant  : SOLUTYS GROUP - FONDATEUR(S)   (Eric Peters ) Acquéreurs  : MANAGER(S)  (Jacques Deckert) - FONDATEUR(S) (Eric Peters)  - NAXICAP PARTNERS  (Laurent Colléatte, Clémence Rousselet & Marie Olivero)  - CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT (Guillaume Guin & Tom Lorin) Avocat Cédant  : LAMARTINE (Philippe Barouche & Perrine Estephan) Avocat Acquéreurs  : VALTHER  ( Marie Kanellopoulos , Elisabeth de Rinaldis & Meriem Benkacem ) Due Diligence Acquéreurs   : Juridique  : VALTHER  ( Marie Kanellopoulos , Elisabeth de Rinaldis  & Meriem Benkacem ) Social  : VALTHER  ( Valérie Dubaile & Julia Hazael ) Fiscal  : ARSENE TAXAND  (Brice Picard & Camille Cherruault) Financière  : ODERIS  (Thomas Claverie, Clément Tastet & Matthieu Viseur) Stratégique  : NEOVIAN PARTNERS (Patrick Richer & Théo Petitjean) ESG  : ETHIFINANCE (Bastien Guerrier) Due Diligence Cédant   : Juridique & Fiscal  : LAMARTINE CONSEIL  (Bertrand Hermant) Financière  : KPMG TS  (Antoine Bernabeu & Paul de Ghellinck) Conseil M&A & Financement Cédant  :   NATIXIS PARTNERS (Antoine de Boissoudy, Alexis Leblanc, Virginie Gasnier, Emmanuel Noguès & Rémi Chanceaulme) Banques  : CAISSE D'EPARGNE ILE DE France [CEIDF] (Laurent Suscosse) - BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS  (Eric Lacassagne)  - ARKÉA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS  (Eric Gaulier) - SCHELCHER PRINCE GESTION Avocats Banques  : DLA PIPER  (Sophie Lok & Matthieu Loonis)

LBO | Valther accompagne NAXICAP PARTNERS et CEIDF CI pour un LBO réalisé sur la société SOLUTYS GROUP.

Valther a accompagné NAXICAP PARTNERS et CEIDF CI pour une opération de LBO réalisée sur SOLUTYS GROUP,   spécialiste dans l’intégration...

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Valther a accompagné le groupe BANOOK GROUP pour l'entrée à son capital de Motion Equity Partners, acteur majeur et indépendant du capital investissement en Europe. Fondée en 1999 à Nancy, Banook est un partenaire de confiance pour les laboratoires pharmaceutiques, les sociétés de biotechnologie et les organismes de recherche sous contrat (CRO) généralistes, rationalisant l’évaluation de la sécurité et de l’efficacité des candidats médicaments en centralisant et en analysant les données d’ECG et d’imagerie médicale. L'entreprise s’est lancée dans une expansion stratégique à l’international, d’abord en s’implantant au Canada puis en Allemagne grâce à l’acquisition de l’entreprise munichoise nabios Gmbh en 2021. En 2022, l’entreprise s’est encore développée avec l’ouverture d’un bureau à Boston (MA, États-Unis). Aujourd’hui, Banook réalise près des deux tiers de ses activités hors de France, auprès des principaux laboratoires pharmaceutiques. Le Groupe emploie ~70 personnes et s’appuie sur un réseau d’experts scientifiques et médicaux de premier plan. La société, dirigée par Alexandre Durand Salmon, recherchait des ressources supplémentaires pour accélérer l’expansion du Groupe après une phase de développement structurant réussie aux côtés de Turenne Santé, avec un accent particulier sur les Etats-Unis, où le Groupe dispose d’un potentiel de croissance important. L’équipe dirigeante a donc décidé de s’engager dans un partenariat stratégique et financier avec Motion Equity Partners. Turenne Santé réinvestit dans l’opération aux côtés de Motion Equity Partners. Dans les années à venir, l’objectif stratégique sera de consolider la position de Banook en tant qu’acteur européen de premier plan dans le domaine de la sécurité cardiaque, tant pour les services d’ECG que d’imagerie, afin d’accélérer son expansion internationale, notamment aux États-Unis. Intervenants : Cible : BANOOK GROUP Cédants : MANAGER(S) - FONDATEUR(S) - ( Pascal Voiriot , Alexandre Durand-Salmon) - TURENNE GROUPE - EURO CAPITAL - GROUPE ILP (EX INSTITUT LORRAIN DE PARTICIPATION SADEPAR) Acquéreurs : MANAGER(S) ( Alexandre Durand-Salmon) - MOTION EQUITY PARTNERS (Cédric Rays, Anthony Baudoin, Alexandre Le Chevallier, Aurian de Villenfagne, Bethsabée Msika & Pamela Duka) - TURENNE GROUPE (Benoît Pastour, Paul Chamoulaud & Sophie Canetos) Avocat Cédants : JEANTET (Maxime Brotz & Maria Plakci) Avocat Acquéreurs : GCA CABINET D'AVOCATS [GCA]  (Alexandre Gaudin, Aurélien Courty & Agathe Olivier) Avocat Managers : VALTHER ( Idris Hebbat , Thibault Germain et Antoine Guimard Versini ) Due Diligence Acquéreurs : Fiscal : DELABY DORISON AVOCATS (Emmanuel Delaby, Romain Hantz & Bruno Dias) - RACINE (Xavier Rollet) Social : MGG VOLTAIRE (Marijke Granier-Guillemarre & Paul Romatet) Financier : EIGHT ADVISORY (Boris Bignon, Grégoire Cheret & Pierre Brivezac) Stratégique : LARKA (Pierre-Anthony Brioir, Adrien Chalmont, Yana Marmann & Bérénice Nicolau) Propriété Intellectuelle : KLEIN WENNER (Matthieu Bourgeois & Sophie de Kermenguy) IT : KLEIN WENNER (Matthieu Bourgeois & Sophie de Kermenguy) Autres : GALIEN AFFAIRES (David Simhon & Hugo Lerat-Gersant) Due Diligence Cédants : Financier : ALVAREZ & MARSAL [A&M] (Frédéric Steiner, Marie-Charlotte Ibanez, Arnaud Rolland & Esli Kamberi) Conseil M&A Acquéreurs : MESSIER & ASSOCIÉS (Pierre-Edmond Fetre & Lucas Seigneur) Conseil M&A Cédants : CLEARWATER INTERNATIONAL (Nicolas Saint-Pierre, Marc-Aurèle Taverna, Marius Didier & Jules Vigreux) Conseil Évaluation Mangers : NG FINANCE (Jacques-Henri Hacquin & Alexis Preau) Dette Avocat : WILLKIE FARR & GALLAGHER (Thomas Binet, Martin Jouvenot & Nolwenn Poisson) - WINSTON & STRAWN (Mounir Letayf) Dette Uni-tranche : MUZINICH & CO (Alexandre Millarini & Alexandre Catimel)

PE | Valther accompagne BANOOK GROUP pour l'entrée à son capital de Motion Equity Partners.

Valther a accompagné le groupe BANOOK GROUP pour l'entrée à son capital de Motion Equity Partners, acteur majeur et indépendant du...

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Valther a conseillé Naxicap Partners et Crédit Mutuel Equity dans le cadre de la cession de leur participation dans le groupe ONIS , fabricant provençal de systèmes d’obturation rapide. Fondée en 1979, ONIS fabrique des produits permettent d’obstruer des tuyaux, notamment des pipelines pour l’oil & gas, afin d’intervenir sur le réseau. Ses obturateurs permettent d’intervenir sans entraîner de fuite de liquide ou gaz contenus dans les tuyaux, contrairement aux systèmes platinages traditionnels, qui consistent à ouvrir les pipelines et y glisser rapidement des plaques permettant de bloquer les fluides. Depuis plus de 40 ans, ONIS innove sur ce type de produits pour fournir des solutions personnalisées à plus de 450 usines dans le monde. Onis était accompagné depuis dix ans par Alliance Entreprendre (qui a depuis rejoint Naxicap Partners) et Crédit Mutuel Equity, entrés lors du MBI mené par Serge Bonnefoi sur l’entreprise provençale de conception, assemblage et commercialisation de systèmes d’obturation pour la tuyauterie industrielle. Après une décennie, le dirigeant repreneur et ses deux actionnaires financiers ont souhaité passer la main et se sont entourés de Trianon Corporate Finance. L’entreprise est finalement reprise par son directeur général, Etienne de Brettignies, qui prend la présidence et s’empare de 30 % du capital. Pour mener ce MBO, il s’associe au fonds Axio Capital. Une dette senior, apportée par le CIC et la Banque Populaire Méditerranée complète le financement du LBO. Intervenants : Cible : ONIS LINE BLIND (EX SOCOMET) Cédants : MANAGER(S) (Serge Bonnefoi) - NAXICAP PARTNERS (Camille Chosseler & Vincent Lesieur) - CREDIT MUTUEL EQUITY (Laurent Vasselin) Acquéreurs/Investisseur : MANAGER(S) (Serge Bonnefoi, Etienne de Bettignies & Laurent Latimier) - AXIO CAPITAL (Florian de Gouvion Saint Cyr & Paul Merceron) Avocat Cible : NUMA AVOCATS (Benjamin Rosso & Perrine Denimal) Avocat Cédants : VALTHER ( Marie Kanellopoulos & Meriem Benkacem ) Avocat Acquéreurs/Investisseur : LAMARTINE CONSEIL (Bintou Niang, Camille Ménard & Chiara Dimberton) Avocat Ré-Investisseur : VALTHER ( Marie Kanellopoulos & Meriem Benkacem ) Avocat Managers : NUMA (Benjamin Rosso, Perrine Denimal & François Perruchot Triboulet) Due Diligence Acquéreurs : Juridique & Fiscal : LAMARTINE CONSEIL (Bintou Niang, Nadia Driouich, Thalaa Imadah, Audrey Freeman & Hortense Brosseau) Social : LAMARTINE CONSEIL (Justine Billard & Manon Mestres) Financier : SMASH GROUP (Daniel Garbarsky) Due Diligence Cédants : Financier : MORTIER & ASSOCIÉS (Olivier Mortier, Lucas Reynier, Maxime Ricard & Marin Douceret) Conseil M&A Cédants : TRIANON CORPORATE FINANCE (Alex Marvaldi & Charles Willion) Banques : CIC LYONNAISE DE BANQUE  (Georges Hasbroucq, Maxime Canot & Matthias Nicolas) - BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [BPMED]  (Olivier Ego)

LBO | Valther conseille Naxicap Partners & Crédit Mutuel Equity pour la cession d'ONIS.

Valther a conseillé Naxicap Partners et Crédit Mutuel Equity dans le cadre de la cession de leur participation dans le groupe ONIS ,...

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Toute l'équipe droit social est fière de figurer parmi les meilleurs avocats dans le classement Lauréats 2023 (palmaresdudroit.fr) Le Monde du Droit a dévoilé les lauréats de la deuxième édition du Palmarès du Droit de Bordeaux à l'occasion d'une cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée le 25 octobre 2023. Ce sont les clients des cabinets qui ont désigné les meilleurs cabinets d'avocats en fonction de critères qualitatifs et du nombre de citations des cabinets. L’enquête a été réalisée par le Monde du Droit auprès de plusieurs milliers de clients (juristes d'entreprise, DRH, DG, DAF....) de cabinets d'avocats et de CPI dont les adhérents de l'AFJE, partenaire de l'événement et les abonnés aux newsletters du Monde du Droit. Critères : #3 VALTHER - Droit Social Disponibilité - Note : 9,10 Réactivité - Note : 9,10 Innovation Juridique - Note : 9,00 Connaissance du fonctionnement de l'Entreprise - Note : 9,50 Compréhension de mes besoins - Note : 9,50 Qualité de la prestation - Note : 9,60 Mode de rémunération - Note : 9,00 Recommanderiez-vous ce cabinet ? - Note : 9.50 Innovation technologique - Note : 8,80 Communication - Note : 9.20 IPC - Note : 93 Toutes nos félicitations à l'équipe et nos remerciements à nos clients pour leur confiance !

Classements | L'équipe droit social de VALTHER récompensée au Palmarès du Droit de Bordeaux

Toute l'équipe droit social est fière de figurer parmi les meilleurs avocats dans le classement Lauréats 2023 (palmaresdudroit.fr) Le...

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Valther a accompagné le groupe CHAPSVISION pour l'acquisition de la société OWLINT, start-up innovante spécialisée dans le domaine du renseignement d’origine sources ouvertes. Né en 2018, Owlint s’est lancé avec une vision audacieuse de rendre l’Internet plus sûr. Au cœur de l’écosystème technologique en perpétuelle évolution, Owlint a développé une expertise dans le domaine du renseignement d’origine sources ouvertes (OSINT) et a émergé comme acteur prometteur, symbolisant la fraîcheur de l’innovation. Multiple lauréate et très présente dans le milieu de l’Open Source et de la Recherche, Owlint est reconnu depuis 2021 « Jeune Entreprise Innovante ». Le renseignement d’origine sources ouvertes (ROSO / OSINT) est une pratique d’investigation de plus en plus utilisée pour cartographier un environnement numérique et anticiper les menaces auxquelles il est exposé. Malgré son importance croissante, c’est encore un marché jeune, fragmenté, avec peu d’acteurs français/européens de dimension internationale. En tant que spécialiste du traitement souverain de la donnée, ChapsVision souhaite devenir un acteur important dans ce domaine. Depuis deux ans, le groupe avait d’ailleurs progressivement déjà enrichi son portefeuille d’offres avec les solutions d’intelligence économique et stratégique telles qu’AMI EI, Qwam et Geotrend. Owlint et son savoir-faire dans l’OSINT ciblé, viendra compléter ces capacités et s’intégrer naturellement dans la plateforme Argonos de traitement de la donnée massive et hétérogène de ChapsVision pour servir des cas d’usage aussi bien pour les entreprises (B2B / Business to Business) que pour les services de l’état (B2G / Business to Government). L’acquisition d’Owlint est une étape importante dans la volonté de ChapsVision de consolider ce marché, afin de faire émerger un acteur crédible, de dimension internationale, à même de rassurer ses Clients et devenir leur partenaire privilégié dans l’utilisation de ces technologies sensibles. Créée en 2019, ChapsVision compte près de 600 collaborateurs, 600 clients grands comptes, et vise un CA de 180M€ en 2023. Intervenants : Cible : OWLINT Cédant : FONDATEUR(S) & MANAGER(S) Acquéreur : CHAPSVISION (Olivier Dellenbach & Jean-François Ménager) Avocat Cédant : IMPULSA AVOCATS (Jean-Baptiste Barsi & Lisa Miniscloux) Avocat Acquéreur : VALTHER ( Idris Hebbat & Thibault Germain ) Due Diligence Acquéreur : Fiscal : GRANT THORNTON société d’avocats (Stéphany Brévost & Elvire Tardivon-Larizon) Social : GRANT THORNTON société d’avocats (Carole Luche-Rocchia) Comptable : GRANT THORNTON

M&A | Valther accompagne le Groupe CHAPSVISION pour l'acquisition de la société OWLINT.

Valther a accompagné le groupe CHAPSVISION pour l'acquisition de la société OWLINT, start-up innovante spécialisée dans le domaine du...

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Retrouvez notre article ci-dessous : Et l'intégralité du guide CHAMBERS 2023 ici !

Valther est invité par CHAMBERS pour contribuer à la rédaction du guide Private Equity 2023

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Valther a accompagné le Groupe SILAMIR pour l'acquisition de POLARYS, groupe spécialisé dans le conseil, la mise en œuvre et la maintenance de projets data intelligence. Fondé en 2004, Polarys est un groupe de conseil et services qui accompagne les entreprises dans la définition de leur stratégie, la mise en œuvre et la maintenance de leurs projets en Data Intelligence. Polarys propose aujourd’hui son expertise technique et fonctionnelle dans le domaine du décisionnel au niveau international, pour réussir les projets les plus ambitieux autour de la Data (BI, Data Science, Data Visualisation) et de la Performance métier (Finance, RH, Marketing…). Au sein d’un écosystème de plus de 200 collaborateurs et de 30 partenaires technologiques, les 5 agences de Polarys (en France, en Pologne et aux E.A.U.) œuvrent à la satisfaction de plus de 100 clients grands comptes et ETI, et ont réalisé en 2022 un CA de 20 M€. Fondé voici 12 ans par ses actuelles co-présidentes Muriel Figer et Juliette Soria, et soutenu depuis 2022 par l’arrivée de l’investisseur financier Naxicap Partners, Silamir Group - après l'acquisition en juillet dernier de FSystem, spécialiste de la cybersécurité - accélère dans sa stratégie fondée sur le renforcement de verticales porteuses (Data, IA, Cloud et Sécurité). Cette opération stratégique renforce la position du jeune groupe parmi les leaders de l’accompagnement des grands groupes et ETI dans leurs transformations durables fondées sur la Data. Fort désormais de 650 collaborateurs qui partagent la même culture technophile, Silamir Group projette un chiffre d’affaires consolidé de 65 M€ en 2023, et ambitionne de réaliser 130 M€ de chiffre d’affaires avec 1200 collaborateurs à l’horizon 2027 grâce à sa stratégie de build-up. Le groupe Silamir réalise son deuxième build-up depuis l'entrée en majoritaire de Naxicap lors du LBO l'année dernière. Et l'opération est relativement structurante puisque cette société de conseil en transformation durable des entreprises acquiert Polarys, une société rentable qui a enregistré 20 M€ de chiffre d'affaires l'année dernière, soit environ un tiers de sa taille. Simultanément, Silamir renforce ses compétences de conseil en Data Intelligence : la cible accompagne plus de cent ETI et grands groupes autour de la gestion de la donnée (intelligence artificielle, BI, sciences des données et visualisation), mais aussi de la performance métier, ou business performance management (mise en place de logiciels de finance, RH, marketing…). Par la combinaison des compétences et ressources des entités de Silamir Group, les clients vont bénéficier d'une expertise accrue et d’un accompagnement de bout en bout sur l’enjeu majeur de performance économique et sociétale que représente la Data. Ils tireront parti également de partenariats opérationnels noués avec les plateformes et éditeurs incontournables du marché. Intervenants : Cible : POLARYS Cédant : FONDATEUR(S) (Eric Guigné) Acquéreurs : MANAGER(S) (Xavier Lavergne) - SILAMIR (Muriel Figer, Juliette Soria & Raphaëlle Leclercq) - NAXICAP PARTNERS (Laurent Colléatte, Camille Chosseler & Romain Mistre) Avocat Cédant : LAMARTINE CONSEIL (Olivier Renault & Clément Langeard) Avocat Acquéreurs : VALTHER ( Marie Kanellopoulos , Elisabeth de Rinaldis & Meriem Benkacem ) Due Diligence Acquéreurs : Juridique : VALTHER ( Marie Kanellopoulos , Elisabeth de Rinaldis , Meriem Benkacem ) Social : VALTHER ( Valérie Dubaile , Julia Hazael & Anne Malhomme ) Fiscal : ARSENE (Brice Picard & Anne-Sophie Barrière) Financière : MORTIER&CO (Olivier Mortier, Boris Chedin & Gregoire Leclerc) - WKB (correspondant polonais : Juridique, Social et Fiscal) Due Diligence Cédant : Financière : EXELMANS (Stéphane Dahan & Thomas Charmeau) Conseil M&A Cédant : CAMBON PARTNERS (Jonathan Journo , Pierre Bontemps) Banques : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (Olivier Grisard, François Golhen & Régis Ndimingui) - CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE [CEIDF] (Cédric Alin, Sébastien Joly, Erwan Le Brun & Cindy Douarin) - ARKÉA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS - (Matthieu Duval) - BNP PARIBAS [FINANCEMENT] (Alexandre Brugier) Avocat Banques : MERMOZ AVOCATS (Benjamin Guilleminot, Benoît Fournier & Maëlle Dejace)

LBO Build up | Valther accompagne le Groupe SILAMIR pour l'acquisition de POLARYS.

Valther a accompagné le Groupe SILAMIR pour l'acquisition de POLARYS, groupe spécialisé dans le conseil, la mise en œuvre et la...

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Valther a con seillé le Groupe SRWK pour l’acquisition du Groupe WINCHE REDES COMMERCIALES, société spécialisée dans l’externalisation commerciale. Winche Redes Commerciales s’ouvre au marché européen en rejoignant Sarawak. Ensemble les entreprises, expertes de l’outsourcing commercial, couvrent la moitié de l’Europe continentale, des Iles Canaries à la province de Groningue. Fondé en 1999 par Richard Calmel et repris en 2006 par Guy Maindiaux, Sarawak a connu un parcours de croissance dynamique, rentable et pérenne, s’appuyant sur une organisation rigoureuse et performante ainsi que sur une politique de formation exigeante. Fondé en 2002 par Javier Scherk, Winche Redes Comerciales, a construit les mêmes valeurs et forces sur les marchés Espagnol et Portugais. Ensemble, ils constituent le premier acteur européen de l’externalisation des forces de vente avec plus de 100M de CA et près de 1.200 collaborateurs. Intervenants : Cible : WINCHE REDES COMMERCIALES Cédants : Javier Scherk & Marc Rocher Acquéreurs : SRWK (Guy Maindiaux & Christophe Durier) Investisseur : INDIGO CAPITAL (Laurent Warlop & Stanley de Butler) Avocats Cible : AURICA (Ferran Conti Penina, Pablo Perez Caldaya & Daniel Soldevilla Domenech) - DELOITTE (Alex Portero, Guillermo Donadeu & Jordi Petit) Avocats Acquéreurs : VALTHER ( Velin Valev , Pauline Morier , Béryl Dupré de Puget & Dan Dahan ) - ECIJA (Elena Annez de Taboada, Martin Solans, Gabriel Nadal, Alejandro Calvo & Carlos Garcia Villarta) Avocat Investisseur : MCDERMOTT WILL & EMERY (Pierre-Arnoux Mayoly, Stanislas Chenu, Salomé Belhassen & Camille Judas) Due Diligence Investisseurs : Financière : ODERIS ( Julien Passerat , Lan Chau, Augustin de Keranflec'h & Julie Michel) Banques  : BANQUES POPULAIRES RIVES DE PARIS (Olivier Grisard, Cécile Milliotte, Régis Ndimingui & Christine Clement) - BANQUES POPULAIRES VAL DE FRANCE - SOCIETE GENERALE (Anciennement Crédit du Nord) Avocats Banques  : BIRD & BIRD (Jessica Derocque & Elahe Hoseiny)

LBO Build up | Valther accompagne le Groupe SRWK pour l'acquisition de WINCHE REDES COMMERCIALES.

Valther a conseillé le Groupe SRWK pour l’acquisition du Groupe WINCHE REDES COMMERCIALES, société spécialisée dans l’externalisation...

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Valther a conseillé le Groupe CHAPSVISION pour sa levée de fonds de 90 millions d'euros pour accélérer sa croissance sur le marché Européen. ChapsVision, le spécialiste de la valorisation de la donnée, lève 90M€ pour accélérer son développement sur le marché européen à travers des acquisitions ciblées. Ce tour de financement est mené par Qualium Investissement avec la participation de GENEO, et les investisseurs historiques, Tikehau Capital et Bpifrance, qui ont souscrit à cette nouvelle levée de fonds. Dans un contexte de fort ralentissement des investissements dans la tech, cette nouvelle levée de fonds s’inscrit dans une dynamique de forte croissance et de rentabilité pour ChapsVision. La société s’est entourée d’un pool d’investisseurs de premier plan, convaincus de sa capacité à accomplir le plan ambitieux qu’elle s’est fixé.  Olivier Dellenbach, CEO & Fondateur de ChapsVision déclare : « Je suis ravi d’accueillir parmi les partenaires de notre développement des investisseurs aussi prestigieux que Qualium Investissement et GENEO. Merci à Tikehau Capital et Bpifrance pour le renouvellement de leur confiance. Cette opération significative marque une nouvelle étape dans la croissance du groupe ChapsVision en nous donnant les moyens d’accélérer notre stratégie de croissance rapide. Elle va nous permettre d’atteindre nos objectifs de 180M€ de revenus pour 2023 et de 250 M€ à fin 2024 et ainsi installer ChapsVision comme un éditeur européen souverain de référence dans le traitement de la donnée de masse. » Ce nouveau financement, va permettre de : renforcer la présence du groupe en France et à l’international dans ses deux grands métiers - le Cyber et l’Engagement client – via de nouvelles acquisitions venant compléter le portefeuille de solutions. poursuivre le développement d’Argonos, le système d’exploitation de la donnée massive et hétérogène. “Nous sommes très heureux de mener ce tour de table d’envergure qui marque un nouveau jalon dans l’histoire du groupe ChapsVision. Ces nouveaux moyens à disposition lui permettront de poursuivre son développement et de réaliser les acquisitions ciblées d’ores et déjà identifiées. La taille de notre fonds nous permettra par ailleurs de financer ultérieurement d’autres développements du groupe. » annonce Jacques Pancrazi, Directeur Général Délégué chez Qualium Investissement. « Nous accompagnons ChapsVision depuis 2021 au travers d’un double financement par nos fonds de dette, rejoints en 2022 par notre fonds dédié à la cybersécurité. L’équipe de management de ChapsVision nous a démontré depuis trois ans sa capacité à construire un acteur de premier plan du traitement de la donnée, secteur stratégique qui revêt d’importants enjeux de souveraineté. Nous sommes donc ravis de renouveler notre confiance et notre engagement en participant à cette nouvelle levée de fonds en collaboration avec Qualium Investissement, Bpifrance et GENEO » déclare Quentin Besnard, Executive Director chez Tikehau Capital. « Bpifrance se réjouit de renouveler son soutien et de continuer à accompagner ChapsVision à l’occasion de cette levée de fonds, qui donne les moyens à la société de poursuivre sa stratégie de forte croissance pour devenir un des leaders européens souverain de l’analyse de données. » déclare Samuel Waddell Directeur d’Investissement chez Bpifrance. « Nous sommes enthousiastes à l’idée d’intégrer l’aventure ChapsVision. Au-delà de notre volonté d’accompagner un acteur souverain de la tech, nous avons notamment été impressionnés par l’engagement des équipes sur les volets impact et RSE, valeurs stratégiques qui nous lient. » indique Delphine Jarnier, Directrice Associée chez GENEO Capital Entrepreneur. Intervenants : Cible : CHAPSVISION Investisseurs : QUALIUM INVESTISSEMENT ( Jacques Pancrazi) - TIKEHAU CAPITAL (Quentin Besnard) - BPIFRANCE INVESTISSEMENT ( Samuel Waddell) - GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR (Delphine Jarnier) Avocat Cible : VALTHER ( Idris Hebbat , Matthieu Labat-Labourdette & Thibault Germain et Farah Khalid ) Avocat Investisseurs : WILLKIE FARR & GALLAGHER (Gabriel Flandin & Mathilde Faure) - GOODWIN (Maxence Bloch & David Diamant) - SHEARMAN & STERLING (Xavier Norlain, Laurent Asquin & Marion Bruère) - PDGB (Roy Arakélian & Guillaume Maître) Due Diligence Cible : Financière : ACCURACY (Jean-Alexandre Privesse) Stratégique : ALTMAN SOLON (Francois-Nicolas Kielwasser) Due Diligence Investisseurs : Financière : EIGHT ADVISORY (Boris Bignon, Emir Montacer & Ugo Tardioli) - COFIGEX (Frédéric Durand, Agathe Leclerc & Mathieu Le Bert) Stratégique : SOKRATES ADVISORS (Lubomir Mortchev) Conseil M&A  : ROTHSCHILD & CO ( Philippe Dubois de Montreynaud , Clément Darcourt , Paul Gabalda & Fabio Russo) Conseil Financement  : Y VENTURES (Yannick Henriot, William Rischmann & Thomas Nagard)

PE | Valther conseille CHAPSVISION pour sa levée de fonds de 90 millions d'euros.

Valther a conseillé le Groupe CHAPSVISION pour sa levée de fonds de 90 millions d'euros pour accélérer sa croissance sur le marché...

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Valther a accompagné le Groupe NOMOTECH pour sa fusion avec le Groupe VOIP TELECOM, opérateur Télécom nouvelle génération. Nomotech et Voip Telecom sont heureux de vous annoncer leur union. La conjugaison des expertises des deux sociétés en tant qu’opérateur et intégrateur d’infrastructures et de services place la nouvelle entité au rang d’acteur incontournable sur le marché BtoB des télécoms et de l’IT en France. Réunis autour de valeurs communes et d’une vision partagée, la fusion des deux opérateurs s’inscrit dans la continuité des plans stratégiques des deux groupes. Un tournant important pour l’ensemble des collaborateurs qui bénéficieront de nouvelles perspectives et pour tous les clients qui disposeront d’une offre de services complète en matière de télécoms, d’infrastructure, d’usages IT, de cybersécurité et de services IoT. Riche de son savoir-faire et de son expérience, le groupe se positionne ainsi en véritable Hub numérique, acteur clé qui accompagne les entreprises, les administrations et les collectivités dans leur transformation digitale autour de 4 enjeux majeurs : Connecter, Communiquer, Collaborer, Sécuriser. L’innovation restera au coeur de la stratégie du groupe avec des investissements R&D accentués sur ses plateformes SaaS. Tout en anticipant les tendances de marché, la société s’engage à maintenir les plus hauts standards de qualité et de sécurité pour garantir la protection des données de ses clients et poursuivre sa croissance dans le pur respect de son ADN. Fort de plus de 500 talents, de 25 000 clients BtoB, d’une présence nationale et d’une capacité d’accompagnement à l’international, le groupe occupe ainsi une position de leadership sur le marché des services télécoms & Cloud. Cette opération d’envergure est soutenue par KARTESIA, l’un des leaders européens de l’investissement, aux côtés des principaux actionnaires individuels du groupe, et d’ARKEA Capital, filiale du groupe Crédit Mutuel ARKEA. Le groupe dévoilera dans les prochaines semaines sa nouvelle identité de marque, forte et fédératrice, incarnant sa vocation et son ambition de jouer les premiers rôles sur le marché des télécoms en Europe. Avec les deux sociétés réunies, le groupe représente aujourd’hui plus de 25 000 clients BtoB adressés par 10 agences réparties sur le territoire avec un effectif de 510 collaborateurs et 400 partenaires revendeurs pour le réseau de vente indirecte en marque blanche. Le groupe se positionne ainsi comme un opérateur de référence auprès des entreprises et des collectivités grâce à la conjugaison d’expertises dans les domaines de connectivités Très Haut Débit et réseaux, de communications unifiées, de l’IoT, d’hébergement Cloud, de services IT et de Cybersécurité. Le groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de plus de 110 M €. Intervenants : Cible : VOIP TELECOM Cédants : MANAGER(S) - IDI - GROUPE CHEVRILLON Acquéreurs/Investisseurs : NOMOTECH (Jean-Philippe Melet) - KARTESIA ADVISOR - ARKEA CAPITAL Avocat Cible : H OGAN LOVELLS Avocat Cédants : HOGAN LOVELLS (Stéphane Huten, Florian Brechon, Guillaume Denis, Shanna Hodara, Thomas Claudel, Olivia Berdugo & Camille Jaillant) Avocat Acquéreurs /Investisseurs : CHANGE - VEIL JOURDE - CLARIS AVOCATS (Manfred Noé & Antoine Gergoy) - WEIL GOTSHAL & MANGES Due Diligence Acquéreurs : Juridique : VALTHER ( Idris Hebbat , Thibault Germain , Matthieu Labat Labourdette & Guillaume de Saint Pern ) Fiscal : KPMG TS (Antoine Bernabeu & Hugo Galassi) Due Diligence Cible : Juridique & Fiscal : ARSENE (Brice Picard & Blandine Trabut-Cussac)

PE - M&A | Valther accompagne le Groupe NOMOTECH pour sa fusion avec le Groupe VOIP TELECOM.

Valther a accompagné le Groupe NOMOTECH pour sa fusion avec le Groupe VOIP TELECOM, opérateur Télécom nouvelle génération. Nomotech et...

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Valther a accompagné le Groupe IA BTP, spécialiste de la gestion des données d’achats de la filière BTP, pour pour sa cession aux Groupes OXALYS & S.G.C.P. Oxalys réalise une deuxième opération de croissance externe après avoir racheté le breton CoBuy. Repris par Pierre Joudiou en 2011, l'éditeur d'un logiciel de gestion des achats et des engagements de dépenses, qui a fait entrer la Société Générale Capital Partenaires aux côtés de salariés en 2021, met la main sur le marseillais IA-BTP. Lancée en 2018 à Marseille, la cible, qui propose un logiciel de gestion des données d’achats de la filière BTP, est cédée par son fondateur Saïd Abidi. En parallèle, ce dernier arrive au capital de l'acquéreur, l'opération ayant été réalisée à moitié en échange de titres. Comptant 5 personnes, le phocéen aux 300 K€ de chiffre d'affaires en 2022 compte plus de 150 clients. La marque est conservée, IA-BTP devenant une filiale. « IA-BTP vient élargir notre offre de gestion des achats et nous renforcer en traitement des donnes », explique Pierre Joudiou. Prévoyant de réaliser un peu moins de 5 M€ de chiffre d'affaires en 2023, Oxalys, qui salarie environ 50 salariés, espère atteindre les 10 M€ d'ici 2026. L'éditeur implanté à Johannesburg et à Milan compte poursuivre son plan d'acquisition, notamment en reprenant des concurrents, potentiellement étrangers. Intervenants : Cible : IA BTP Cédant : FONDATEUR(S) (Saïd Abidi) Acquéreurs : FONDATEUR(S) (Saïd Abidi) - OXALYS ,( Pierre Joudiou) - SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES Avocat Cible : VALTHER ( Idris Hebbat & Guillaume de Saint-Pern ) Due Diligence Acquéreurs : Financière : GVA- GROUPE ALPHA ( Anthony Roubaud & Idrich Akhoun)

PE - M&A | Valther accompagne le Groupe IA BTP pour sa cession aux Groupes OXALYS & S.G.C.P.

Valther a accompagné le Groupe IA BTP, spécialiste de la gestion des données d’achats de la filière BTP, pour pour sa cession aux Groupes...

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Peut-on réaliser l'entretien professionnel & l'entretien d'évaluation le même jour ? La Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative. L’employeur doit faire bénéficier chaque salarié d’un entretien professionnel tous les deux ans (art. L.6315-1 du code du travail). Cet entretien, consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, est obligatoire. Il ne doit pas être confondu avec l’entretien annuel d’évaluation qui a pour objectif d’évaluer le travail du salarié au cours de l’année précédente et éventuellement lui fixer des objectifs pour l’année à venir. Contrairement au précédent, cet entretien n’est pas obligatoire. A la suite de plusieurs événements tragiques survenus au sein d’une Société (des syndromes d'épuisement professionnel et plusieurs suicides), un comité social et économique (CSE) et plusieurs syndicats de salariés ont saisi le tribunal de grande instance pour faire juger que la Société n'avait pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et lui ordonner de mettre en place des mesures d'urgence pour lutter contre les risques psychosociaux. En particulier, le CSE et les syndicats faisaient valoir que la Société contrevenait à son obligation de tenir les entretiens professionnels dès lors que celui-ci était tenu le même jour que l’entretien annuel d’évaluation et ce qui revenait à ne pas le tenir. Ils demandaient aux juges d’ordonner en conséquence que les entretiens professionnels soient tenus à une date distincte de celle des évaluations annuelles afin d’éviter toute confusion entre chacun de ces entretiens. Au soutien de leurs demandes, le CSE et les syndicats invoquaient l’article L.6315-1 du code du travail dont les dispositions prévoient que l’entretien professionnel ne doit pas porter sur l’évaluation du salarié. Ils estimaient de ce fait, que l’entretien professionnel devait être organisé à une date différente de l’entretien d’évaluation. La Cour de cassation, suivant la position de la cour d’appel, a jugé que l’article L.6315-1 précité ne s’oppose pas à la tenue à la même date de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées. En pratique, cela implique donc que deux comptes-rendus distincts soient rédigés. Il pourrait également être envisagé d’envoyer aux salariés deux invitations distinctes pour chacun des entretiens qui se tiendront de manière successive ou à des moments différents de la journée. Cette position de la Cour de cassation nous semble transposable à l’entretien spécifique destiné aux salariés en forfait annuel en jours dont l’objet est notamment d’assurer un suivi de la charge de travail : deux comptes-rendus distincts doivent être rédigés. Cass. Soc., 5 juillet 2023, n°21-24.122, Publié au Bulletin Anne MALHOMME

Actu Droit Social | Entretien professionnel et entretien d'évaluation le même jour ?

Peut-on réaliser l'entretien professionnel & l'entretien d'évaluation le même jour ? La Cour de cassation a répondu à cette question par...

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Valther a accompagné la société MMS, spécialiste des solutions sans fils de traçabilité et de surveillance de la température et autres paramètres physiques pour l’industrie pharmaceutique, les opérateurs de la santé et l’agroalimentaire, dans le cadre du renforcement de son capital. Le Groupe MMS (regroupant les entreprises JRI et CIET Pharma), réorganise son capital pour accélérer ses développements technologiques, et consolider sa position parmi les leaders internationaux de la digitalisation des process qualité. Pascal Vermeersch et l’équipe dirigeante accueillent IK Partners (IK Small Cap III Fund) comme nouveau partenaire, qui prend le relais de Naxicap et Caisse d’Epargne Ile–de-France Capital Investissement. Créée en 1845 et basée à Bezons, en France, MMS conçoit, assemble, distribue et installe des appareils de mesure et de surveillance utilisés pour la traçabilité de la température et de l'humidité, principalement dans les secteurs de la santé et de la sécurité alimentaire. Les solutions Internet of Things ("IoT") de MMS utilisent des technologies innovantes et fiables, interfacées avec une plateforme logicielle SaaS propriétaire JRI-MySirius permettant le suivi de la conformité réglementaire, l’archivage sécurisé des données et une gestion personnalisable des alertes. JRI-MySirius offre également d’autres modules logiciels (analyse des risques et des points de contrôle critiques, maintenance, étalonnage, cartographie, géolocalisation et portail d'administration décentralisé), ainsi que des interfaces de programmation applicative pour s'intégrer aux plateformes logicielles métier clients. Cette offre est complétée par des services en amont (validation, cartographie et certification métrologique) et en aval (installation, maintenance et étalonnage métrologique). Le groupe emploie plus de 140 personnes réparties sur quatre sites en France (dont un site dédié à l'assemblage, l'étalonnage et la logistique à Fesches-le-Châtel) ainsi que sur deux sites à l'étranger (USA et Malaisie), permettant une très forte croissance internationale. MMS sert une clientèle diversifiée d'environ 2 000 clients dans 65 pays (plus de 50% de l’activité du Groupe réalisé hors de France), à travers un réseau mondial de partenaires et de distributeurs. Sous la direction du Dirigeant Pascal Vermeersch depuis 2015, MMS a lancé une nouvelle génération d'appareils IoT, a réalisé deux acquisitions pour compléter ses services de métrologie et ses offres logiciels, et a ouvert deux bureaux à l'étranger pour mieux servir ses clients et partenaires locaux. Avec le soutien d'IK, le groupe vise à : accélérer son développement international, renforcer son offre de produits en mettant l'accent sur l'innovation, réaliser plusieurs acquisitions complémentaires dans les domaines de l'IoT, de la métrologie, des services de validation, et des logiciels de traçabilité. Intervenants : Cible : METROLOGY & MONITORING SOLUTIONS (MMS) - JRI - CIET Cédants : MANAGEUR(S) (Pascal Vermeersch & Eric Cartalas) - NAXICAP PARTNERS (Laurent Colléatte, Camille Centelles & Vincent Lesieur) - CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT (Ghislain Garnier) Investisseurs : MANAGEUR(S) (Pascal Vermeersch & Eric Cartalas) - IK PARTNERS [EX-IK INVESTMENT PARTNERS] (Pierre Gallix, Florent Labiale, Vincent Bisbarre & Paola Ismail) Avocat Cédants : SEKRI VALENTIN ZERROUK [SVZ] (Pierre-Emmanuel Chevalier, Florent Descamps, Enora Floury, Brian Martin & Valentine Herry) Avocat Investisseurs : MONCEY AVOCATS (Guillaume Giuliani, Alexandre Bankowski & Frédéric Bosc) Due Diligence Investisseurs : Juridique & Fiscal : MONCEY AVOCATS (Guillaume Giuliani, Alexandre Bankowski & Frédéric Bosc) Social : MONCEY AVOCATS (Anastasia Fleury) Financière : ALVAREZ & MARSAL TAXAND (Benoit Bestion & Guillaume Morvan) Stratégique : STRATEGIA PARTNERS FRANCE (Thomas Chèvre & Simon Grosman) ESG : MEANEO (Didier Sensey & Sophie Virapin) Due Diligence Cédants : Juridique : VALTHER ( Velin Valev & Bastien Charra ) Fiscal : ARSENE (Brice Picard & Camille Angibaud) Financière : COFIGEX (Jean-Charles Norris, Arnaud Delachaux & Nicolas Almeida) Conseil M&A Cédants : OAKLINS (Eric Félix-Faure & Solène Delor) Banques : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [CIC] (Julie Marchal) - SOCIETE GENERALE [FINANCEMENT] (Erkan Suer) - CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE [CADIF] (Romain Desgranges) - CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE [CEIDF] (Andréa Ravry, Raphaël Chabert, Cédric Alin, Kevin Macabrey & Sébastien Joly) Avocat Banques : DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES [DGFLA] (May Jarjour & Vahan Guevorkian)

PE | Valther accompagne le Groupe MMS dans le cadre du renforcement de son capital.

Valther a accompagné la société MMS, spécialiste des solutions sans fils de traçabilité et de surveillance de la température et autres...

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Valther a accompagné le groupe GROUPE ESTEMI pour l'acquisition de la société BÉOPLAST,   spécialiste des menuiseries sur-mesure aluminium et PVC en Bourgogne-Franche Comté, Auvergne-Rhône Région Sud PACA pour les professionnels du bâtiment. Cette opération s’inscrit dans le cadre du développement externe du groupe ESTÉMI orchestré par son président Jean-Luc Nouveau, à la tête du groupe depuis 2007. Intervenants : Cible  :   OUVÉO RHÔNE-ALPES (EX BÉOPLAST) Cédant  : MANAGER(S)   (Michel Rollet, Franck Rollet & Laurent Rollet ) Acquéreurs  : GROUPE ESTEMI [OUVÉO]  (Jean-Luc Nouveau)  - SIPAREX (Pierre Bordeaux Montrieux & Etienne Arlet) - NAXICAP PARTNERS (Camille Chosseler, Laurent Colléatte & Vincent Lesieur) - GALIA GESTION (Christophe Douffet) - TURENNE GROUPE (Alexandre Joubert)  - GRAND SUD OUEST CAPITAL [GSO CAPITAL] (Christophe Oré) Avocat Cible  : SELARL ARNAUD DEYDIER  (Arnaud Deydier & Jacques-Arthur Thirion) Avocat Cédant  : DEYDIER AVOCATS  (Arnaud Deydier) Avocat Acquéreurs  : VALTHER  ( Velin Valev  & Bastien Charra ) Due Diligence Acquéreurs : Juridique  : VALTHER  ( Velin Valev , Bastien Charra , Thibault Germain ) Social  : VALTHER  ( Valérie Dubaile  & Anne Malhomme ) Fiscal  : ARSENE TAXAND  (Brice Picard & Camille Angibaud) Financière  : ODERIS  (Hugo Primas, Benjamin Piquet, Moustapha Ba, Nicolas Dubois, Maxime Lavainne, Thomas Claverie & Aurélien Vion) Conseil M&A Acquéreurs  :   IN EXTENSO FINANCE  (Jessy-laure Carol, Jean Heritier, Simon Bordet & Joris Delas)

LBO Build up | Valther accompagne le Groupe ESTEMI pour l'acquisition de la société BÉOPLAST.

Valther a accompagné le groupe GROUPE ESTEMI pour l'acquisition de la société BÉOPLAST, spécialiste des menuiseries sur-mesure aluminium...

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Valther a conseillé le Groupe OBJECTWARE, pour l’acquisition du Groupe ACTIF SOLUTION, Créé en 1999 par David Pinto et Jeff Ruimy, OBJECTWARE se positionne comme un spécialiste du conseil IT et de la transformation digitale des entreprises. En 2022, elle a réalisé 81,6 M€ de chiffre d'affaires, doublant quasiment ses revenus en quatre ans. Son effectif, actuellement constitué de 850 collaborateurs, est réparti entre ses cinq agences françaises (dont Bordeaux, Nantes et Paris) et son implantation luxembourgeoise. OBJECTWARE muscle ses agences de Lille et Strasbourg, où sa récente acquisition Actif Solution est aussi implantée. Cette dernière propose à des grands clients son expertise en matière de développement d'applications web et mobiles ainsi que des services associés. L'ESN parisienne OBJECTWARE renforce sa présence dans le Nord et l'Est de la France par voie de croissance externe. L'entreprise vient tout juste d'officialiser le rachat de son homologue Actif Solution, dont le siège est basé près de Lille et qui possède également une agence à Strasbourg. Deux agglomérations où l'acquéreur avait déjà opéré les prises de contrôle des sociétés Expertise Informatique en (2013) et Leansys (2021). Fondée en 2005 par Pascal Scherer, Actif Solution a réalisé 2 M€ de chiffre d'affaires en 2022 et compte actuellement une vingtaine de collaborateurs. Outre une assise régionale renforcée, Actif Solution apporte aussi à OBJECTWARE une présence plus importante sur les secteurs banque, assurance, industrie. À cela s'ajoute son expertise en développement d'applications web et mobiles et une palette de compétences associées : AMOA, conseil, Testing, recette fonctionnelle, TMA et gestion des infrastructures IT. Actif Solution compte des clients tels que Carrefour et Auchan, la Banque de France et La Poste, MMA et AGR2R La Mondiale, ou encore Veolia et la SNCF. Cette deuxième acquisition en moins de deux ans permet à OBJECTWARE : – D’une part, d’étoffer son offre et de se renforcer dans les secteurs de la banque, de l’assurance et de l’industrie; – Et, d’autre part, de consolider sa présence sur les bassins Lillois et Strasbourgeois. Le savoir-faire d’Actif Solution dans le recrutement et l’accompagnement de futurs collaborateurs en reconversion générera également des synergies en cohérence avec l’engagement sociétal du groupe OBJECTWARE. OBJECTWARE a doublé ses revenus en quatre ans. Intervenants : Cible : ACTIF SOLUTION Cédant : Pascal Scherer Acquéreur : OBJECTWARE (OBJECTWRE GROUP HOLDING) Avocat Acquéreur : VALTHER ( Bruno Fiacre , Matthieu Labat-Labourdette & Farah Khalid ) Conseil Cédant : OPEN AXIA (Frank Mory)

M&A | Valther conseil le groupe OBJECTWARE pour l'acquisition de la société ACTIF SOLUTION.

Valther a conseillé le Groupe OBJECTWARE, pour l’acquisition du Groupe ACTIF SOLUTION, Créé en 1999 par David Pinto et Jeff Ruimy,...

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Valther accompagne la société OBJECTWARE et ses managers, David Pinto & Stéphane Cornut pour un nouveau LBO sur le groupe. Fondé en 1999, le groupe Objectware est spécialisée dans le Conseil IT et la transformation digitale proposant à ses clients une offre IT globale et digitale, en les accompagnant dans l’optimisation de leur performance et leurs enjeux de transformations. Cinq ans après son MBO avec BNP Paribas Développement, Objectware signe une nouvelle opération à effet de levier, avec dans le viseur une montée en puissance de la croissance externe. L'ESN conserve le même investisseur minoritaire, le mandat confié à Lincoln International et Servan Corporate Finance ne prévoyant pas d'ouverture à d'autres financiers. En revanche, la recherche de prêteurs a abouti avec l'unitrancheur allemand Apera. Cette dette in fine , composée de deux lignes dont une non confirmée, remplace donc la senior levée auprès de BNP Paribas, Crédit du Nord, Bred et HSBC, reconfigurée en 2020. Le choix de l'unitranche, pourtant plus chère, s'explique par sa grande flexibilité et le choix de n'avoir qu'un seul interlocuteur. Le management devrait monter d'ici un an jusqu'à 10 % du capital, derrière le dirigeant David Pinto (à près de 70 %) et BNP Paribas Développement à plus de 20 %. Le groupe de 800 personnes a porté son chiffre d'affaires à 81,6 M€ en 2022, en hausse de 6 % après huit années fastes. Le recours aux acquisitions, visant les nordistes Leansys il y a deux ans et Actif Solution cette année, visait moins à soutenir la croissance (autour de 2 M€ de revenus pour chaque cible) qu'à étendre le maillage géographique. « Depuis 2014, notre croissance annuelle moyenne atteignait 25 % jusqu'en 2021. Malgré le ralentissement économique, la croissance organique du groupe demeure forte. Néanmoins, dans un marché où la taille critique est importante, si nous voulons continuer d’avoir une croissance sur un même rythme qu’historiquement, il devient nécessaire de réaliser des acquisitions », estime David Pinto. Sont désormais dans le viseur des ESN réalisant de 5 à 20 M€ de chiffre d'affaires. Plusieurs dossiers sont étudiés, dont l'un au moins très avancé. Aux implantations d'Objectware à Paris, Nantes, Bordeaux, Lille et Strasbourg pourraient s'ajouter à termes Lyon, Aix-Marseille et Toulouse. Hors de France, David Pinto espère aussi renforcer l'activité au Luxembourg, et regarde des opportunités en Suisse, Belgique, Espagne, Portugal et même en Allemagne. Les rachats d'ESN devraient aussi permettre de développer de nouveaux secteurs, alors que la banque assurance génère encore 70 % des revenus, à l'image de Leansys apportant des références dans la distribution. La diversification du parc de clients a déjà débuté avec des références par exemple chez Sncf et RTE, Accor, France Télévisions, les Éditions Francis Lefebvre, Cdiscount et ArcelorMittal. Si certains dossiers se concrétisent, Objectware atteindra les 100 M€ de chiffre d'affaires en pro forma cette année. Objectif : 150 M€ et 1 500 salariés dans cinq ans. Intervenants : Cible : OBJECTWARE Cédants : MANAGEUR(S) (David Pinto & Stéphane Cornut) Investisseurs : - Equity : BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT (Jean-Charles Moulin, Jean-Marc Dussourd & Fanny Paganelli) - Uni-tranche : APERA ASSET MANAGEMENT (Louis-Matthieu Heck, Matthieu Caron & Mathieu Huck) Avocat Cible : VALTHER ( Bruno Fiacre , Matthieu Labat-Labourdette , Farah Khalid & Meriem Benkacem ) Avocat Investisseurs Uni-tranche : NABARRO BÉRAUD AVOCATS (Jonathan Nabarro & Yacine Arhmir) Due Diligence Cible : Financière : EXELMANS (Stéphane Dahan & Thomas Charmeau) Conseil M&A Cible : SERVAN CORPORATE FINANCE (Jean-Christophe Coblence) Banques : LINCOLN INTERNATIONAL SAS (Serge Palleau, Dominique Lecendreux, Aurélien Courtade, Vincent Atanasyan, Charles de Fels & Augustin Mermet)

PE | Valther accompagne la société OBJECTWARE pour son LBO Bis.

Valther accompagne la société OBJECTWARE et ses managers, David Pinto & Stéphane Cornut pour un nouveau LBO sur le groupe. Fondé en 1999,...

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Valther a accompagné la société SECKIOT, logiciels pour renforcer la sécurité des systèmes industriels & XIoT, dans le cadre d'une opération de Capital Développement de la société. SECKIOT est une entreprise française éditrice de logiciels spécialisée dans la Cybersécurité OT & XIoT. Lauréate d’un concours d’éxcubation organisé par Bouygues Telecom, SECKIOT bénéficie du soutien et d’un cofinancement de la part de Bouygues Telecom depuis sa création en décembre 2020. C’est un pan moins connu de la cybersécurité mais tout aussi stratégique : la protection des objets industriels, comme les automates, les bâtiments ou les lignes de production. « Les confinements imposés par la crise sanitaire ont montré l’importance critique de disposer d’une chaîne fiable et efficace de pilotage à distance des outils industriels. Cela demande d’être encore plus vigilants sur la sécurité de ces sites, de plus en plus connectés » , explique Bernardo Cabrera, directeur d’Objenious, la division d’objets connectés de Bouygues Telecom. Dans cette optique, Bouygues Telecom appuie depuis fin 2020, par l’intermédiaire de son fonds d’amorçage Bouygues Telecom Flowers, le développement d’une jeune pousse, baptisée Seckiot, lancée par Nicolas Gaschy. BT Flowers détient un peu moins de 20% du capital de Seckiot, via des actions de préférence qui permettent à l’opérateur d’avoir une présence au comité stratégique de la société. BT Flowers va apporter 4 millions d’euros de financement, en compte courant d’associés. « Ce soutien nous donne les moyens de renforcer nos équipes dans un domaine où la France dispose de très bonnes compétences » , indique Nicolas Gaschy, président et actionnaire principal de Seckiot. La société vise une vingtaine d’employés d’ici à la fin de l’année, essentiellement des ingénieurs en R&D. « L’accompagnement de Seckiot, dans une démarche de support de l’entreprenariat et d’innovation ouverte, exprime la volonté de Bouygues Telecom de participer au développement d’un écosystème au bénéfice de tous nos clients, notamment dans un domaine comme la cybersécurité qui demande des compétences spécifiques et très pointues » , ajoute Bernardo Cabrera, qui participe au comité stratégique de Seckiot. « L’offre est encore limitée dans ce domaine, encore plus en Europe où les acteurs se font rares » , estime Nicolas Gaschy, selon lequel « il est primordial que les industriels français et européens puissent disposer d’outils aussi essentiels au moment où les attaques risquent de viser de plus en plus d’équipements critiques » . Le réseau d’eau potable d’une ville de Floride a par exemple été attaqué début 2021 avec l’objectif d’augmenter le niveau de soude caustique dans le réseau. La solution logicielle développée par la société sera progressivement testée dans le courant de l'été pour un début de commercialisation en 2022. Intervenants : Cible : SECKIOT Investisseur : BOUYGUES TELECOM FLOWERS Avocat Cédants : KOPPER (Lionel Agossou, Elisabeth Attali, Vincent Thiébaut) Avocat Cible : VALTHER ( Marie Kanellopoulos )

PE | Valther accompagne le Groupe SECKIOT pour une opération de Capital Développement de la société.

Valther a accompagné la société SECKIOT, logiciels pour renforcer la sécurité des systèmes industriels & XIoT, dans le cadre d'une...

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Valther a accompagné la société SECKIOT, logiciels pour renforcer la sécurité des systèmes industriels & XIoT, dans le cadre d'une opération de Capital Développement de la société. Editrice de logiciels spécialisée dans la Cybersécurité OT & XIoT, SECKIOT est une entreprise française lauréate d’un concours d’éxcubation organisé par Bouygues Telecom, SECKIOT bénéficie du soutien et d’un cofinancement de la part de Bouygues Telecom depuis sa création en décembre 2020. Dans cette optique, Bouygues Telecom appuie depuis fin 2020, par l’intermédiaire de son fonds d’amorçage Bouygues Telecom Flowers,. Intervenants : Cible  :   SECKIOT Investisseur  : BOUYGUES TELECOM FLOWERS Avocat Cédants  : KOPPER (Lionel Agossou, Elisabeth Attali, Vincent Thiébaut) Avocat Cible  : VALTHER  ( Marie Kanellopoulos )

PE | Valther accompagne le Groupe SECKIOT pour une opération de Capital Développement.

Valther a accompagné la société SECKIOT, logiciels pour renforcer la sécurité des systèmes industriels & XIoT, dans le cadre d'une...

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Valther a conseillé le groupe CHAPSVISION pour l'acquisition de la société GEOTREND, le spécialiste de l’intelligence économique et stratégique. CHAPSVISION, entreprise souveraine de premier plan dans le traitement massif de la donnée hétérogène, annonce l’acquisition de GEOTREND, le spécialiste de l’intelligence économique et stratégique. Cette opération marque une étape importante pour le groupe qui constitue ainsi un pôle unique en Europe autour de la Market Intelligence. Depuis sa création en 2018, Geotrend a fait bouger les lignes de l’intelligence économique en redonnant à ses clients le contrôle de leur stratégie grâce à des solutions ergonomiques permettant d’identifier des risques et des opportunités et garantir la continuité de l’activité. En effet, Geotrend propose une solution innovante pour collecter, analyser et cartographier des informations multi-sources, grâce à sa plateforme unique d’intelligence économique et concurrentielle. Propulsée par l’intelligence artificielle, la plateforme de Geotrend simplifie et accélère l’accès à toutes les données sur les écosystèmes pour une prise de décision rapide, pertinente et globale. Elle a su convaincre des entreprises du CAC40 et de grands groupes industriels internationaux. Par cette nouvelle acquisition, ChapsVision offre désormais aux analystes, aux départements de stratégie, d’innovation ou de veille concurrentielle, le meilleur de la Market intelligence grâce à la combinaison des solutions AMI EI, Qwam et désormais Geotrend by ChapsVision. Ce savoir-faire unique permet de mieux comprendre son environnement commercial, d’optimiser ses stratégies et de prendre des décisions plus éclairées. « Cette opération marque une étape importante pour le groupe qui constitue ainsi un pôle unique en Europe autour de la market intelligence » , exprime Chapsvision dans un communiqué. « ChapsVision offre désormais aux analystes, aux départements de stratégie, d’innovation ou de veille concurrentielle, le meilleur de la Market intelligence grâce à la combinaison des solutions AMI EI, Qwam et désormais Geotrend by ChapsVision » explique la société dirigée par Olivier Dellenbach. Intervenants : Cible : GEOTREND Cédants : FONDATEUR(S)  (Thomas Binant & Grégoire Sigel) -  IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT (Benjamin Lillo) -  BUSINESS ANGELS Acquéreurs : CHAPSVISION (Olivier Dellenbach & Jean-François Ménager) Avocat Cédants : KOPPER (Lionel Agossou, Elisabeth Attali, Vincent Thiébaut) Avocat Acquéreur : VALTHER ( Idris Hebbat & Thibault Germain ) Due Diligence Acquéreurs : Financière : GRANT THORNTON (Thierry Dartus & Laurent Bouby) Fiscal : GRANT THORNTON (Stéphany Brévost & Elvire Tardivon-Lorizon) Social : GRANT THORNTON (Caroline Luche-Rocchia & Cécile Didolot) Conseil M&A Cédants : INFLEXION POINTS TECHNOLOGY PARTNERS ( Hubert Catane, Frédéric Aries, Claire Coste)

M&A | Valther conseille le groupe CHAPSVISION pour l'acquisition de la société GEOTREND.

Valther a conseillé le groupe CHAPSVISION pour l'acquisition de la société GEOTREND, le spécialiste de l’intelligence économique et...

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Valther a accompagné le Groupe Le Train, premier opérateur ferroviaire privé français sur la grande vitesse, dans le cadre d'une opération de capital développement de la société. Trois ans après sa création, Le Train est sur de bons rails, et bouclera son financement global dans les mois à venir. La société ferroviaire, fondée en 2020 par Tony Bonifaci et Alain Getraud, entend mailler le Grand Ouest de trains à grande vitesse, sans passer par Paris. 11 dessertes sont pour le moment prévues : Bordeaux, Arcachon, Angoulême, La Rochelle, Niort, Poitiers, Tours, Angers, Nantes et Rennes. La onzième, Pessac-Alouette, permettra de desservir l’aéroport de Bordeaux-Mérignac grâce à une navette dédiée qui assurera la liaison en 13 minutes. « Le Grand Ouest est un territoire très intéressant pour lancer un service à grande vitesse, car toute la façade atlantique croît fortement, et est très attractive en matière de tourisme » , explique à Placéco Catherine Pihan-Le Bars, directrice générale adjointe opérations de l’entreprise. Volontairement déconnecté de la capitale et de son réseau ferroviaire en étoile, Le Train promet des trajets Bordeaux-Nantes en moins de 3 heures, et des trajets Bordeaux-Rennes en 3 h 30. À terme, la compagnie proposera près de 50 liaisons par jour, jusqu’à cinq allers-retours entre la préfecture de Gironde et Rennes ou Nantes. Objectif : transporter 3 millions de voyageurs par an, et ce, dès les premières années. « Je pense qu’on n’a pas encore, en France, toute la notion de la profondeur du marché interrégional, reprend Catherine Pihan-Le Bars. C’est un marché très prometteur, même si on l’aborde de façon conservatrice pour se protéger financièrement. » L’entreprise s’est initialement lancée via un fonds d'amorçage avant de faire entrer deux groupes bancaires français, Crédit Mutuel Arkéa et Crédit Agricole via sa caisse Charente-Périgord, à son capital. De quoi donner de l’air au Train, qui, près d’un an plus tard, a de nouveau besoin de liquidités. Et vient de lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme Tudigo, basée à Bordeaux. Objectif : ouvrir son capital à de petits acteurs, et collecter 3 millions d’euros. Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 avril, avant un lancement des souscriptions réservées aux porteurs préinscrits. Dès le 12 avril, la campagne sera ouverte au public. Ensuite, place aux grands investisseurs et aux fonds, pour décrocher de plus gros tickets. Le Train espère finaliser sa série B au début du second semestre 2023, « pour boucler notre financement global » , se réjouit la directrice générale adjointe. Car lancer une compagnie ferroviaire coûte cher. Cette partie, en cours de financement, est réalisée auprès de l’espagnol Talgo, qui va fournir 8 à 10 rames neuves, avec des possibilités d’extensions par la suite. L’accord, annoncé en janvier dernier, prévoit l’acquisition de ce matériel roulant mais aussi sa maintenance sur 30 ans. « C’est intéressant pour le Grand Ouest en termes de créations d’emplois qualifiés et industriels, reprend notre interlocutrice. Rien que pour la maintenance des rames, environ 80 emplois directs seront créés, 95 si l’on compte la gestion en maintenance du site. » Le partenariat porte également sur le lancement d’une activité R&D en France, conjointement avec Talgo, pour anticiper les besoins des voyageurs sur le marché français, et y répondre avec du matériel adapté. Si le processus de construction d’une flotte à grande vitesse prend à minima deux ans, Le Train espère démarrer son activité avant la livraison de Talgo, prévue pour fin 2025. En acquérant des rames d’occasion, dont les négociations sont en cours. Le lancement des voyages est ainsi prévu pour fin 2024, soit deux ans après la date initialement annoncée. « On a été amené à revoir nos ambitions car les délais de fournitures sont extrêmement longs. Et au-delà des aspects techniques, on a forcément une structure très capitalistique pour un opérateur qui démarre de zéro, sur un marché à peine ouvert à la concurrence. Les étapes sont longues » , rappelle la directrice générale adjointe. Une vingtaine de personnes travaillent aujourd’hui dans l’entreprise, qui prévoit à terme la création de 137 équivalents temps plein. Intervenants : Cible : GROUPE LE TRAIN Investisseurs : CREDIT MUTUEL ARKEA - CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL CHARENTE PERIGORD - CHARENTE PERIGORD EXPANSION - NOUVELLE AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT (MCAPITAL) - AQUITI GESTION - TUDIGO Avocat Investisseurs : GIDE (Axelle Toulemonde, Chloé Bouhours & Benjamin Dufour-Jules) Avocat Cible : VALTHER ( Marie Kanellopoulos & Elisabeth De Rinaldis )

PE | Valther accompagne le Groupe LE TRAIN pour une opération de Capital Développement.

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Valther a conseillé le groupe CHAPSVISION pour l'acquisition de la société ACIC , spécialiste belge de solutions de sécurité à base de reconnaissance vidéo. Implantée à Mons en Belgique, ACIC dispose d’une forte expertise en matière de traitement et d’analyse de l’image et de la vidéo et maîtrise l’intelligence artificielle appliquée à ces sources. Ces atouts lui ont permis de développer des solutions de sécurité, de data collection ainsi que des appliances innovantes. L’équipe ACIC est composée de 5 personnes. Elle sera répartie entre La Fabrique, le ChapsLab et les équipes avant-ventes du groupe. Créée en 2019, ChapsVision compte près de 600 collaborateurs, 600 clients grands comptes, et a réalisé un CA de 100 M€ en 2022. Spécialiste du traitement souverain de la donnée, ChapsVision permet aux entreprises et administrations de réussir leur transformation digitale et de créer de la valeur grâce à une suite logicielle axée autour de son système d’exploitation de la donnée massive et hétérogène. A travers des investissements R&D très importants autour du traitement massif de la data, complétés par une stratégie soutenue d’acquisitions et de développement à l’international, ChapsVision a constitué rapidement un groupe cohérent constitué de deux branches adressant des secteurs à forte empreinte data : l’une dédiée à l’engagement client auprès des entreprises et l’autre offrant des solutions souveraines dédiées à la cyber intelligence et la cybersécurité des marchés de la défense, du renseignement et de la sécurité. Cette nouvelle acquisition de ChapsVision vient enrichir les capacités technologiques d’Argonos et rejoint le périmètre de Flandrin Technologies. Intervenants : Cible : ACIC (Belgique) Cédants : CEDREBEL Acquéreurs/Investisseurs : CHAPSVISION (Olivier Dellenbach & Jean-François Ménager) Avocat Cédants : SRL Patrick Thomas (Patrick Thomas) Avocat Acquéreurs /Investisseurs : VALTHER ( Idris Hebbat & Thibault Germain ) Due Diligence Acquéreurs : Juridique : COHEN & GRESSER AARPI Fiscal : GRANT THORNTON SOCIÉTÉ D'AVOCATS (Stéphany Brévost) Financière : GRANT THORNTON SOCIÉTÉ D'AVOCATS (Thierry Dartus & Laurent Bouby) Social : GRANT THORNTON SOCIÉTÉ D'AVOCATS (Caroline Luche-Rocchia)

M&A | Valther conseille le groupe CHAPSVISION pour l'acquisition de la société ACIC.

Valther a conseillé le groupe CHAPSVISION pour l'acquisition de la société ACIC, spécialiste belge de solutions de sécurité à base de...

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Valther a conseillé les actionnaires de CARTOSPÉ PACKAGING - son dirigeant Christophe Bodart, ses managers clés ainsi que CEHDF et NAXICAP PARTNERS, investisseurs entrés à l'occasion d'un OBO en 2019 - dans le cadre de la cession de la recomposition de son capital. Créée en 1995 à Attichy (Oise) au sein du groupe papetier et cartonnier La Rochette et reprise en 2003 par Christophe Bodart, Cartospé Packaging est spécialisée dans la conception, la production et la transformation de carton ondulé pour des marchés de niche. Avec un chiffre d’affaires avoisinant les 17 M€ en 2022 et fort de ses 40 employés, Cartospé Packaging bénéficie d’un ancrage commercial solide en France et a accéléré son développement à l’export. Après avoir ouvert son capital à Naxicap Partners et Caisse d’Epargne Hauts-de-France Capital en 2019 dans le cadre d’un OBO, la nouvelle opération de MBI, permet aux investisseurs que sont Société Générale Capital Partenaires accompagnée par Capelia, d’entrer au capital de Cartospé Packaging aux côtés d’Eric Gheysens et des managers clés. Eric Gheysens bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans dans l’emballage et dirige la société EGL (EMBALLAGES GHEYSENS - La Liane), spécialisée dans la transformation du carton ondulé et les services associés, qu’il apporte dans le cadre du Groupe nouvellement constitué (Emballages Gheysens Group). Reprise en 2021 avec un chiffre d’affaires de 2 M€, EGL a réalisé un chiffre d’affaires en 2022 proche de 4 M€ et emploie à ce jour environ 15 salariés. Intervenants : Cible : CARTOGROUP (CARTOSPE PACKAGING) Cédants : MANAGER(S) (Christophe Bodart, Benjamin Bodart, Pascal Campion & Jérémie Lenne) - CAISSE D'EPARGNE HAUTS-DE-FRANCE [CEHDF] (Franck Flouquet) - CE DEVELOPPEMENT - NAXICAP PARTNERS  (Vincent Lesieur & Bertrand Pénicaud) Acquéreurs / Investisseurs : MANAGER(S) (Eric Gheysens, Benjamin Bodart, Pascal Campion, Jérémie Lenne, Franck Charpentier & Dylan Arena) - SOCIETE GENERALE CAPITAL FINANCE - SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES (Amélie Bonnefoy & Emmanuel Leplat) - CAPELIA (Éric Mozas & Gauthier Mazure) Avocat Cédants : VALTHER ( Velin Valev , Marie Kanellopoulos & Meriem Benkacem ) Avocat Acquéreurs / Investisseurs : HEPTA (François Blanquart & Vincent Bernard) - BIGNON LEBRAY (Edouard Waels et Florian Landry) Due Diligence Acquéreurs : Juridique & Fiscal : DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS (Julien Dominguez, Marie Bertrand, Raphaëlle Buisson, Naeva Lauga, Héloïse Genty & Mathieu Tocheport) Social  : DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS (Stéphanie Norève & Emilie Dubreil) Financière : DELOITTE FINANCE [TS] (Xavier Baron, Victor Spriet, Leopold Kedziora, Cécille Dabin, Léana Bastos Barbosa & Camille Gbocho) Due Diligence Vendeurs : Financière : ADVANCE CAPITAL (Olivier Poncin, Pierre Lamain, Gauthier Tallon & Arnaud Barret) Banques : BNP PARIBAS [FINANCEMENT] (Arnaud Vial, Benjamin Buyssens, Amaury Depuydt & Anne Gomes Soares) - BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (Aude El Gemayel & Magali Parenti) - SOCIETE GENERALE [FINANCEMENT] (Anne-Laure Veauville, Vincent Fernez & Arnaud Cousin) Avocats Banques : MERMOZ AVOCATS (Benjamin Guilleminot & Maelle Dejace) Conseil M&A Cédants : CAPITALMIND [CF CAPITALMIND INVESTEC] (Guillaume Ten Have, Théau Roux & Sophie Dupin) Conseil M&A Acquéreurs : SOCIETE GENERALE CIB

LBO | Valther conseille les associés de CARTOGROUP pour la cession de leur participation à EGL.

Valther a conseillé les actionnaires de CARTOSPÉ PACKAGING - son dirigeant Christophe Bodart, ses managers clés ainsi que CEHDF et...

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Valther a conseillé le cédant de la société exploitant l’hôtel l’Auberge du Jeu de Paume pour sa cession au groupe SANA HOTELS. L’Auberge du Jeu de Paume est un Relais & Châteaux 5 étoiles niché au cœur du Domaine de Chantilly. Intervenants : Cible : CONNÉTABLE INVESTISSEMENTS (Auberge du Jeu de Paume, Relais & Châteaux 5 étoiles niché au cœur du Domaine de Chantilly) Acquéreurs : AZINOR TURISMO - NAZGEST (Plus globalement Groupe SANA HOTELS ) Avocat Cédants : VALTHER ( Bruno Fiacre , Béryl Dupré de Puget & Farah Khalid ) Avocat Acquéreurs : CSNETWORK - LEGAL DIVISION (Carlos Silva Neves)

M&A | Valther conseille l’Auberge du Jeu de Paume pour sa cession au groupe SANA HOTELS.

Valther a conseillé le cédant de la société exploitant l’hôtel l’Auberge du Jeu de Paume pour sa cession au groupe SANA HOTELS. L’Auberge...

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Valther a conseillé le Groupe SRWK pour l’acquisition d'UPSELL SERVICES, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Sarawak concrétise sa feuille de route à un rythme accéléré depuis son MBO sponsorless avec l’appui d’Indigo l’été dernier. Le spécialiste de l’externalisation des forces de vente contrôlé par son dirigeant Guy Maindiaux signe sa troisième conquête en moins d’un an après son entrée sur le marché néerlandais via l’acquisition de Racktime et le rachat de la start-up belge Shelvin. Cette fois-ci Sarawak jette son dévolu sur son homologue français Upsell à l’issue d’un process concurrentiel mené par CIC Conseil, mandaté par les deux dirigeants-actionnaires, le fondateur Eric Grasland et son associé Jérôme Balaÿ. « Sarawak a su convaincre les actionnaires-dirigeants de la pertinence d’un adossement pour un projet industriel qui a du sens » , commente Thierry Fargeot, directeur de CIC Conseil. L’opération a été financée avec les lignes de Capex négociées lors du LBO de l’été dernier, complétées par à un réinvestissement en obligations subordonnées de la part d’Indigo. Fondé en 2009 par Eric Grasland et réalisant un chiffre d’affaires de près de 17 M€, Upsell est un spécialiste de la force de vente externalisée avec une offre allant de l'élaboration de la stratégie au pilotage de la performance, et des équipes long-terme dédiées à chaque client. « Grâce à cette acquisition, Sarawak se hisse au rang de numéro un de l’externalisation commerciale dans l’Hexagone tout en se rapprochant du top 5 européen » , assure Laurent Warlop, managing director d’Indigo Capital. Le pure-player revendique ainsi un chiffre d’affaires de plus de 80 M€ et veut poursuivre sa stratégie d’acquisitions en Europe et en France où le niveau d’externalisation des fonctions commerciales est estimé à 30 à 40 %, bien en dessous des niveaux atteints dans les pays voisins comme l’Allemagne et le Royaume Uni. Eric Grasland et Jérome Balaÿ : « Après avoir assuré le fort développement d’Upsell pendant ses 13 premières années, nous sommes très heureux d’avoir choisi Sarawak pour continuer à 'développer les marques de nos clients'. Nous sommes également très fiers d’offrir à nos employés des opportunités professionnelles dans de nombreux pays européens et de soutenir Sarawak en tant que partenaires. » Guy Maindiaux : « Accueillir l’équipe d’Upsell dans notre groupe prend tout son sens. Notre stratégie de croissance à l’international sera désormais portée par deux moteurs à valeur ajoutée pour nos clients en France. La marque Upsell devient l’une de nos trois marques « people » aux côtés de nos deux marques numériques. » Laurent Warlop et Stanley de Butler, Indigo Capital : « Sarawak met en œuvre sa stratégie pour renforcer sa présence en France. Cette opération illustre parfaitement le projet fédérateur d’un groupe contrôlé par son équipe dirigeante avec l’ambition de consolider le marché européen. D’autres opportunités se présenteront rapidement, ce dont nous nous réjouissons. » Eric Grasland et Jérôme Balaÿ resteront dirigeants et rejoindront le groupe Sarawak en tant qu’associés. Intervenants : Cible : GROUPE UPSELL SERVICES Cédants : ATTACH et BJ CORPORATE (holding d’Eric Grasland et Jérome Balaÿ) Investisseurs : SRWK (filiale de Sarawak - Guy Maindiaux) - INDIGO CAPITAL (Laurent Warlop & Stanley de Butler) Fonds d’investissement : INDIGO CAPITAL Avocat Cédants : DENTONS (Olivier Genevois, Clémence Breuil & Alice Lamensans) Avocat Investisseurs : VALTHER ( Velin Valev , Pauline Morier & Dan Dahan ) Avocat fonds d’investissement : MC DERMOTT (Pierre-Arnoux Mayoly, Stanislas Chenu & Salomé Belhassen) Due Diligence Investisseurs : Juridique : VALTHER ( Velin Valev , Meriem Benkacem & Aude Figiel ) Fiscal : ARSÈNE TAXAND (Brice Picard, Camille Cherruault & Laetitia Badoit) Social : VALTHER ( Valérie Dubaile & Anne Malhomme ) Financière : ODERIS ( Julien Passerat , Achille Gabelli & Aurélien Vion) Due Diligence Cédants : Financière : BM&A ( Laurent Peny & Pauline Bouvier) Comptable : ODERIS (Aurélien Vion & Achille Gabelli) Conseil M&A Cédant  : CIC CONSEIL (Thierry Fargeot, Antoine Chevreau et Louise Bouëdo)

LBO build up | Valther accompagne le Groupe SRWK pour l'acquisition d'UPSELL SERVICES.

Valther a conseillé le Groupe SRWK pour l’acquisition d'UPSELL SERVICES, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive....

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Valther a conseillé Forsee Power, pionner français dans la conception et la fabrication des systèmes de batteries complexes à haute valeur ajoutée, dans le cadre de son augmentation de capital. Forsee Power annonce le lancement d’une augmentation de capital d’un montant d’environ 50 millions d’euros destinée à financer l’accélération de son développement commercial, industriel et technologique. Christophe Gurtner, Président Directeur Général de Forsee Power, a déclaré : " Entreprise pionnière devenue un leader des systèmes de batteries intelligents pour des segments de marché à forte valeur ajoutée, Forsee Power a su depuis le succès de son introduction en bourse il y a 18 mois, étendre ses parts de marché avec un chiffre d’affaires 2022 en croissance de +53% à 111 M€, internationaliser son portefeuille clients, agrandir ses capacités industrielles avec notamment son implantation aux Etats-Unis et renforcer son leadership technologique avec le lancement de nouvelles gammes de produits. " "Cette augmentation de capital permettra ainsi à Forsee Power d’accélérer son développement commercial, industriel et technologique afin d’atteindre une nouvelle phase de son histoire, celle visant à conjuguer forte croissance et rentabilité pérenne. " Intervenants : Cible : FORSEE POWER Acquéreurs/ Investisseurs : ACTIONNAIRES - EURAZEO - MITSUI & CO - BPIFRANCE INVESTISSEMENT - MAXION Avocat Cible : VALTHER ( Marie Kanellopoulos & Elisabeth De Rinaldis ) & JONES DAY (Florent Bouyer et Guillaume Monnier) Avocat Acquéreurs/ Investisseurs : UGGC AVOCATS (Charles-Emmanuel Prieur & Laura Malach) Banques : JEFFERIES - GROUPE SOCIETE GENERALE - SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT Avocat Banques : WHITE & CASE (Thomas Le Vert, Max Turner, Boris Kreiss, Sébastien Caciano & Jaime Lee)

PE | Valther accompagne le Groupe FORSEE pour une augmentation de capital.

Valther a conseillé Forsee Power, pionner français dans la conception et la fabrication des systèmes de batteries complexes à haute...

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Valther a accompagné NACO, M CAPITAL PARTNERS et CHARENTE PERIGORD EXPANSION pour une opération de LBO réalisée sur la société SODOPAC, entreprise spécialisée dans la fabrication de pantoufles en injecté polyuréthane et PVC. La société SODOPAC conçoit et fabrique ses propres collections depuis 70 ans sur son site en Dordogne qui comprend un outil de production de 7000 m². Sous sa marque Airplum, ainsi que pour le compte des plus grands groupes français de la grande distribution, Sodopac produit aujourd’hui plus de 570 000 paires de pantoufles par an et conçoit ses propres collections de chaussons éco-responsables, avec un procédé unique de fabrication de semelles biodégradables en polyuréthane expansé et déposé en brevet exclusif. Ce matériau permet de proposer une semelle ultra légère et à mémoire de forme alliant confort, élégance et hygiène. Les dirigeants ayant porté une phase de développement fort et de renforcement de l’outil industriel depuis 2015 ont souhaité organiser la transmission de la société. Dans l’optique de pérenniser l’emploi local, ils ont privilégié la reprise en « MBI » par une équipe disposant d’une expérience sectorielle, leur permettant d’appréhender rapidement les enjeux de production et de distribution. Le trio composé de Frédéric Guiral de Haas, Hervé Accart et Xavier Paulin, qui a œuvré notamment pour la marque Aigle, a convaincu NACO, Charente-Périgord Expansion Capital Investissement, le FCPR W Multi-stratégies géré par M Capital Partners et deux Business Angels, de les accompagner dans cette reprise. Intervenants : Cible : SODOPAC (Société Dogneton Pantoufles et Articles Chaussants) Cédants : FONDATEURS / MANAGERS Acquéreurs/Investisseurs : REPRENEURS (Frédéric Guiral de Hass, Hervé Accart & Xavier Paulin) - NACO (Fabrice Attane-Ferrand) - M CAPITAL PARTNERS (Julien Charles-Lavauzelle, David Aversenq & Fabrice Attané-Ferrand) - CHARENTE PERIGORD EXPANSION (Thierry Vayssier & Nicolas Baguet) Avocat Cédants : FIDAL (Laurent Bineaud) - CARDS AVOCATS (Othmane Mestari) Avocat Investisseurs : VALTHER ( Idris Hebbat & Thibault Germain ) Due Diligence Acquéreurs : Fiscal : CAZALS MANZO PICHOT SAINT QUENTIN (Cyril Doukhan & Thomas Cazals) Banques : CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD (Jules Stéphane Mvola Abessolo) Conseil M&A Acquéreurs : ADENOS CONSEIL (Omar El Khalifa)

PE | Valther accompagne les groupes NACO, M CAPITAL et C.P.E pour une opération de LBO sur SODOPAC.

Valther a accompagné NACO, M CAPITAL PARTNERS et CHARENTE PERIGORD EXPANSION pour une opération de LBO réalisée sur la société SODOPAC,...

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Nous sommes très fiers et honorés de figurer parmi les quelques lauréats du label "Qualité de Vie au Cabinet" remis lors du Forum des Carrières Juridiques d'après l'enquête menée par DÉCIDEURS JURIDIQUES. Merci à tous nos collaborateurs pour la confiance témoignée, pour votre rayonnement quotidien au sein du cabinet, pour votre investissement & votre bonne humeur !

Classements | VALTHER lauréat du label "Qualité de Vie au Cabinet" décerné par Décideurs..

Nous sommes très fiers et honorés de figurer parmi les quelques lauréats du label "Qualité de Vie au Cabinet" remis lors du Forum des...

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Valther a conseillé le groupe NAXICAP PARTNERS pour la cession de sa participation dans le groupe SODEPRINT, producteur d’emballages en carton pour l’agroalimentaire et le premium, réalisée dans le cadre d'un LBO secondaire sur le groupe. Début 2017, Alliance Entreprendre (désormais Naxicap Partners) avait investi en tant que partenaire majoritaire aux côtés de Stéphane François dans le cadre d'un MBI sur la société FP Pack. Le dirigeant et le fonds mettaient alors la main sur une société spécialisée dans l’emballage alimentaire de 14 M€ de chiffre d’affaires qu’ils ont amené à un doublement de taille en 2020 avec la reprise de TPG Packaging à la barre du tribunal, qui avait mené à la création du groupe SODEPRINT. Avec une maîtrise de l’ensemble des étapes de fabrication d’emballages en carton et papier, le groupe conçoit, fabrique et livre ses produits certifiés PEFC, FSC et labellisés Imprim’Vert. En 2022, Sodeprint rassemblait 120 collaborateurs et a généré près de 40 M€ de chiffre d’affaires. Six ans après l'opération de MBI, NAXICAP PARTNERS cède sa participation dans le cadre d'un LBO secondaire menée par un consortium emmené par Ouest Croissance, Bpifrance et Capitem, BFC Croissance et BDR Invest, alors que Stéphane François réinvestit fortement. En parallèle de cette opération de LBO secondaire, le groupe SODEPRINT acquiert Malengé , implanté dans le Nord, et étend son offre aux emballages en papier. D’autres croissances externes devraient permettre d’enrichir ce positionnement, ou de poursuivre le maillage territoirial pour être au plus proche des clients. Intervenants : Cible : SODEPRINT (FP PACK & TPG PACK) Cédants : MANAGER(S) (Stéphane François) – NAXICAP PARTNERS Acquéreurs : MANAGER(S) (Stéphane François) – OUEST CROISSANCE ( Franck Callé , Laurent Bodin , Adeline Drogou & Julie Lecomte) – BPIFRANCE INVESTISSEMENT ( Vanessa Giraud , Ronan Frefield , Caroline Vu & Augustin Chappelon) – CAPITEM PARTENAIRES ( Philippe Pruvot & Nicolas Chevalier) – BFC CROISSANCE & INNOVATION (Jean-Sébastien Guinchard & Anthony Faurand) – BDR INVEST [BDR IT] (Christian Attard) Avocat Cédants : VALTHER ( Velin Valev & Enzo Niccolini ) – LYS AVOCATS ( Siham Belarbi) – PDGB ( Philippe Laye & Théophile Faure-Cachard) Avocat Acquéreurs : AGILYS AVOCATS ( Baptiste Bellone , Madalina Suru , David Kalfon , Sophie Auvergne & Constance Guyot) – MERMOZ AVOCATS ( Gilles Roux , Gaspard Le Pomellec, Laurent Ragot & Fanny Périé) Due Diligence Acquéreurs : Financière : SQUARENESS ( Antoine Sudérie , Charles Himely & Youthiwath Lim) Stratégique : CP&A CORPORATE FINANCE (Pierre-Jean Heissat) – CMI [EX CMI STRATÉGIES ET CEPHEÏD CONSULTING] (Nicolas Kandel) Due Diligence Vendeurs : Financière : ADVANCE CAPITAL ( Olivier Poncin , Guillaume Philippot , Benjamin Galichet & Maxence Vœgelé) Conseil M&A Cédants : CLEARWATER INTERNATIONAL ( Jonathan Bursztyn , Pierre-Henri Avalle & Arthur Jacqmin) – TRIANON CF (Alex Marvaldi , Olivier Platz & Antoine Courtial) Conseil Environnement, DD ESG Cédants : RAMBOLL ENVIRON ( Bertrand Latrobe , Aurelie Jaillet & Isabelle Raimbault)

LBO | Valther conseille NAXICAP PARTNERS dans le cadre du LBO secondaire SODEPRINT.

Valther a conseillé le groupe NAXICAP PARTNERS pour la cession de sa participation dans le groupe SODEPRINT, producteur d’emballages en...

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Classements | L'équipe est fière de figurer à nouveau parmi les cabinets d'avocats les plus actifs en Corporate - M&A - Private Equity selon le classement publié par CFNEWS (Corporate Finance News) & Challenges . Tous nos remerciements à nos clients pour leur confiance & Toutes nos félicitations à l'équipe Corporate menée par Velin Valev , Bruno Fiacre , Marie Kanellopoulos & Idris Hebbat et à nos équipes Droit social - menée par Valerie Dubaile - et Contentieux/Restructuring menée par Denis Meyer & Emma Sigaudès qui participent activement au succès de la pratique Corporate du cabinet ! Retrouvez l'article du magazine CFNEWS (Corporate Finance News) ici

Classements | VALTHER figure à nouveau dans le classement de CFNEWS & CHALLENGES.

Classements | L'équipe est fière de figurer à nouveau parmi les cabinets d'avocats les plus actifs en Corporate - M&A - Private Equity...

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Valther a conseillé le g roupe DIOT-SIACI pour l'acquisition de la société ASK GRAS SAVOYE , groupe de courtage en assurance. ASK GRAS SAVOYE est le premier groupe de courtage en assurance marocain et leader africain. Il représente ses clients auprès des entreprises d’assurance et de réassurance en matière de placement de risques. Le Groupe fournit également des services de conseil et de gestion des contrats d’assurance, de gestion tiers-payant santé et met à profit de ses clients son expertise et ses connaissances accrues des spécificités de chaque segment d’assurance (automobile, transport, dommage, responsabilité civile, assurance-crédit, risques politiques, santé, accident du travail, épargne, etc.). Le Groupe opère également le segment de l’affinitaire. Fort d’une présence au Maroc depuis plus de 70 ans, le Groupe a par ailleurs consolidé ses parts des marchés en Afrique avec une présence directe dans 11 pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale. Il réalise un volume de primes de près de 300 millions d’euros et compte 550 collaborateurs. Pour Cédric Charpentier, Directeur général du groupe Diot-Saici « Grâce à cet investissement conjoint avec Amethis, nous poursuivons notre stratégie internationale sur un continent clé pour nos clients » Wilfried Poyet, Associé au sein d’Amethis et en charge de l’investissement, affirme : « nous avons été séduits par le positionnement d’ASK Gras Savoye en Afrique et son dynamisme économique qui constitue un axe majeur de la stratégie d’investissement d’Amethis et que nous souhaitons poursuivre aux cotés de Diot-Siaci. » Intervenants : Cible : ASK GRAS SAVOYE Cédants : MANAGER(S) Naïma Smirès - ACTIONNAIRES FAMILIAUX Acquéreurs : SIACI SAINT HONORE [DIOT-SIACI] (Cédric Charpentier) - AMETHIS (Wilfried Poyet) - GROUPE BURRUS [DIOT & LSN] - ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN [OTPP] - BPIFRANCE INVESTISSEMENT - CATHAY CAPITAL - ARDIAN CO INVESTISSEMENT Avocat Cédants : CABINET KETTANI Avocat Acquéreurs : VALTHER ( Bruno Fiacre & Idris Hebbat ) - DLA PIPER - FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER Due Diligence Acquéreurs : Juridique : DLA PIPER - PWC SOCIETE D'AVOCATS Fiscal : PWC SOCIETE D'AVOCATS Social : PWC SOCIETE D'AVOCATS Financière : PWC DEALS Stratégique : ROLAND BERGER Comptable : ACA NEXIA (Olivier Juramie & Charles Kohen) Conseil M&A Cédants : BMCE BANK OF AFRICA [BMCE BOA] Conseil M&A Acquéreurs : MESSIER & ASSOCIÉS

PE | Valther conseille le groupe DIOT-SIACI pour l'acquisition de la société ASK GRAS SAVOYE.

Valther a conseillé le groupe DIOT-SIACI pour l'acquisition de la société ASK GRAS SAVOYE, groupe de courtage en assurance. ASK GRAS...

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Nous sommes fiers de figurer à nouveau dans le classement The Legal 2023 EMEA pour notre expertise en Private Equity (LBO) et en M&A. Retrouvez le profit de Valther sur The Legal 500 en suivant le lien ci-dessous. Toutes nos félicitations à l'équipe et nos remerciements à nos clients pour leur confiance !

Classements | VALTHER distingué par le LEGAL 500 EMEA 2023 en M&A et Private Equity LBO.

Nous sommes fiers de figurer à nouveau dans le classement The Legal 2023 EMEA pour notre expertise en Private Equity (LBO) et en M&A....

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Valther a conseillé le groupe CHAPSVISION pour l'acquisition de la société QWAM CONTENT INTELLIGENCE. Créée en 2007, la société Qwam est experte en matière de logiciels de valorisation de l’information textuelle grâce à des technologies sémantiques et d'intelligence artificielle. La vingtaine de salariés de Qwam rejoint donc le groupe Chapsvision et ses plus de 500 collaborateurs. L'opération était financée en partie par Bpifrance et Tikehau Ace Capital, entrés en tant que minoritaires au capital de Chapsvision à l'occasion d'une opération précédente. Chapsvision intégrera donc ces nouvelles technologies de la société cible au sein de ses propres solutions, actuellement utilisées par ses plus de 600 clients grands comptes. Intervenants : Cible : QWAM CONTENT INTELLIGENCE Cédant : Fondateurs et MANAGER(S) Acquéreurs : CHAPSVISION (Olivier Dellenbach & Jean-François Ménager) - BPIFRANCE INVESTISSEMENT - TIKEHAU ACE CAPITAL - TIKEHAU CAPITAL Avocat Cédant : RICHELIEU AVOCATS (Guillaume Marguet & Mahé Randrianatoavina) Avocat Acquéreur : VALTHER ( Idris Hebbat & Thibault Germain ) Due Diligence Acquéreurs : Fiscal : GRANT THORNTON SOCIETE D'AVOCATS (Stéphaniy Brévost & Elvire Tardivon-Larizon) Social : GRANT THORNTON SOCIETE D'AVOCATS (Carole Luche-Rocchia) IT : DERRIENNIC ET ASSOCIES Comptable : GRANT THORNTON

M&A | Valther conseille CHAPSVISION pour l'acquisition de QWAM CONTENT INTELLIGENCE.

Valther a conseillé le groupe CHAPSVISION pour l'acquisition de la société QWAM CONTENT INTELLIGENCE. Créée en 2007, la société Qwam est...

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Un CDD portant une signature manuscrite numérisée est valable (Cass. Soc. 14 décembre 2022, n°21-19.841) L’article L1242-12 alinéa 1 du Code du travail prévoit un formalisme particulier pour le CDD qui doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. À défaut, le CDD est réputé conclu pour une durée indéterminée. C’est au visa de cet article que la Cour de cassation a rendu son arrêt du 14 décembre 2022 concernant la validité d’un CDD portant la signature manuscrite numérisée de l’employeur. Dans cette affaire, le salarié a été engagé par une société le 4 octobre 2017, suivant CDD saisonnier. Par lettre du 5 octobre 2017, le salarié a pris acte de la rupture du CDD estimant que le lien de confiance était rompu du fait de la transmission pour signature d'un contrat de travail comportant une signature de l'employeur numérisée et non manuscrite. Le 14 décembre 2017, le salarié a saisi les juges du fond d'une demande de requalification du CDD en CDI et de demandes se rapportant à la rupture du contrat. Le salarié faisait valoir que la signature manuscrite scannée de l’employeur n'était ni une signature originale, ni une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil et qu’elle n’avait donc aucune valeur juridique. Le salarié arguait qu'en conséquence, en l'absence de signature régulière par l'une des parties, le CDD ne pouvait être considéré comme établi par écrit et devait être réputé conclu pour une durée indéterminée. Les juges du fond n’ont pas fait droit aux demandes du salarié. Ils ont tout d’abord jugé que la signature manuscrite numérisée ne pouvait pas être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil. Ils ont ensuite considéré que l’auteur de cette signature était parfaitement identifié, ce dernier étant habilité à signer un contrat de travail pour la société. Les juges du fond ont donc conclu que la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature. Ils ont en conséquence rejeté la demande requalification du salarié. Le salarié s’est pourvu en cassation et la Haute juridiction a confirmé le raisonnement des juges du fond : la signature manuscrite numérisée d’un CDD est valable, si elle permet d’identifier son auteur et sa qualité de signataire. Si ces conditions sont remplies, le salarié ne peut pas valablement arguer de l’absence de signature et sa demande de requalification doit être rejetée. Cette décision pragmatique de la Cour de cassation pourrait selon nous être étendue à tous les actes signés entre un employeur et un salarié, nécessitant un formalisme particulier, comme par exemple les conventions de transfert tripartites, dont la Haute juridiction a encore récemment jugé qu’elles devaient impérativement, pour être valables, faire l’objet d’un seul et même écrit signé entre le salarié et ses employeurs successifs (Cass. Soc. 26 octobre 2022, n°21-10.495). Julia Hazaël

Actu Droit Social | Validité d'une signature numérisée (et non manuscrite) sur un CDD.

Un CDD portant une signature manuscrite numérisée est valable (Cass. Soc. 14 décembre 2022, n°21-19.841) L’article L1242-12 alinéa 1 du...

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Valther a conseillé le Groupe SC PACK pour l'acquisition de la société AQUITAINE VERRE DECOR , Spécialiste français de la décoration de bouteilles et verres depuis 1960. Le groupe SC Pack poursuit sa stratégie de croissance externe et annonce l’acquisition de la société Aquitaine Verre Décor, spécialisée dans la décoration en sérigraphie émail de bouteilles en verre. Située à Bordeaux, Aquitaine Verre Décor (CA : 2 M€ – 16 personnes) complète ainsi les activités du groupe SC Pack qui occupe déjà des positions significatives sur les marchés de la distribution d’emballages en verre au travers de Soflac, des Verreries de Bourgogne, d’Europackcom et de Concept Emballage. Son savoir-faire – sérigraphie, coating et satinage notamment – est très largement reconnu par le marché des vins et spiritueux, la société Aquitaine Verre Décor comptant parmi les plus grands noms prestigieux du secteur de nombreux clients : Americain Honey, Ardbeg, Martell, Bénédictine, Chivas, Courvoisier, Cristal de Roederer Champagne, Hennessy Cognac, Ketel One, Midori, Monkey Shoulder, Rémi Martin, Royer Cognac, William Grant, X-Rated, etc. « Cette acquisition va nous permettre de parfaire et renforcer notre expertise en matière de décoration de bouteilles et complémente parfaitement le savoir-faire des équipes de Soflac dans le domaine de l’impression sur verre. De plus, cet apport de compétence s’intègre parfaitement dans la stratégie de développement poursuivie par Alexandre Latz, en charge du Pôle Vins et Spiritueux de SC Pack » , ont commenté Stéphane et Christophe Allemandou, les fondateurs du groupe. Par le biais de cette reprise, SC Pack poursuit son ambition d’atteindre en 2023 la barre des 250 millions d’euros de CA, afin de devenir leader de la fabrication et de la distribution d’emballages en Europe. Intervenants : Cible : AQUITAINE VERRE DECOR Cédants : Gérard Clause, Maëlle Clause, Fanny Clause & Alizée Clause Acquéreur : SC PACK Avocat Cédants : FIDAL BORDEAUX (Patrick Espaignet) Avocat Acquéreur : VALTHER ( Velin Valev , Elisabeth De Rinaldis & Francisca Russo Bonilla ) Due Diligence Acquéreur : Juridique : VALTHER ( Velin Valev , Pauline Morier & Aude Figiel ) Social : VALTHER ( Valérie Dubaile & Julia Hazael ) Fiscal : ARSÈNE TAXAND (Brice Picard, Camille Cherruault & Agathe Tossou) Comptable : ACA-NEXIA (Olivier Juramie & Charles Kohen) Banques : BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE - BANQUE CIC EST - BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE & CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

M&A | Valther conseille le Groupe SC PACK pour l'acquisition du Groupe AQUITAINE VERRE DECOR.

Valther a conseillé le Groupe SC PACK pour l'acquisition de la société AQUITAINE VERRE DECOR, Spécialiste français de la décoration de...

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Denis Meyer rejoint Valther en qualité d’associé afin de poursuivre le développement de l’offre restructuring développée par Christophe Théron, co-fondateur du cabinet. Fort de plus de 10 ans d’expérience, membre de l’Association des Jeunes Professionnels du Restructuring (AJR), Denis Meyer intervient dans des opérations de restructuration opérationnelle et financière aussi bien dans le cadre de procédures de prévention (mandat ad hoc, conciliation) que dans le cadre de procédures collectives (procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire). Accompagnant des sociétés ou des groupes de sociétés dans le cadre de procédures françaises et transfrontalières, Denis Meyer conseille notamment des débiteurs, des actionnaires, des fonds d’investissement ou des créanciers. Il dispose également d’une solide expérience en contentieux des affaires et en distressed M&A. Il est notamment récemment intervenu sur les dossiers Scopelec, WLG, Emma & Chloé, les tours Mercuriales, Satma PPC etc. Formé en contentieux et arbitrages à l’Université Paris II Panthéon-Assas et en droit des affaires à l’Université Paris Dauphine, Denis Meyer a débuté sa carrière en 2011 au sein du cabinet SEH Legal. En 2013 il rejoint le cabinet Kahn & Associés en contentieux et procédures collectives, puis le cabinet Simon & Associés en 2015. Il intègre ensuite l’Agence Française de Développement en tant que chargé de portefeuille affaires spéciales. En septembre 2021 il reprend la robe en tant que Counsel au sein du cabinet Charles Russell Speechlys. Fondé en 2018, le cabinet intervient en M&A, capital investissement, droit des sociétés, restructuration d’entreprises, contentieux commercial, droit social et droit fiscal. Basé à Paris et Bordeaux, le cabinet compte une trentaine d’avocats et juristes dont 6 associés. Valther a une expertise reconnue dans ses différents domaines d'expertise..

Denis Meyer rejoint Valther en qualité d’associé

Denis Meyer rejoint Valther en qualité d’associé afin de poursuivre le développement de l’offre restructuring développée par Christophe...

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