Valther a conseillé le Groupe CHAPSVISION pour sa levée de fonds réalisée auprès de TIKEHAU ACE CAPITAl, BPIFRANCE & TIKEHAU ACE CAPITAl ainsi que pour l'acquisition de OCKHAM SOLUTIONS et DEVERYWARE.
Créé en 2003, Deveryware est leader des technologies d’investigation et des services pour la sécurité globale, engagé à servir la sécurité des Etats, des entreprises et des populations par des technologies numériques innovantes et des solutions à haute valeur ajoutée. Les solutions du groupe permettent d’accélérer les enquêtes, analyser les preuves, sécuriser face aux risques et gérer les crises. Fort de ses 160 collaborateurs, le groupe est présent en Europe, Afrique, Amérique du Nord et du Sud. Il accorde une importance significative à la Recherche & Développement avec 10% de son CA investit. Le groupe est classé dans le Top 250 des éditeurs de logiciels français, le FW500, le Truffle 100 et le palmarès des 500 champions de la croissance.
Société française fondée en 2005, éditeur de logiciels spécialisés, Ockham Solutions s’est développée dans le domaine des logiciels de support à l’enquête.
Ses logiciels sont destinés exclusivement aux institutions étatiques ayant des missions de sécurité. Elles apportent des solutions pratiques à des problématiques liées aux métiers de l’investigation.
Conscients que ses solutions s’adressent avant tout à des opérationnels et non à des informaticiens, sa priorité est de fournir des outils accessibles au plus grand nombre et répondant à des besoins opérationnels réels.
Créée en 2019, ChapsVision permet aux secteurs B2B et B2G à forte empreinte Data de réussir leur transformation digitale grâce à un portefeuille très complémentaire de solutions métier totalement intégrées autour de sa plateforme de traitement de données hétérogènes Argonos. ChapsVision rassemble dans sa division Entreprise les activités de Coheris, Octipas, NP6. Cette division compte plus de 450 clients dans la finance, le retail, les services de l’état. L’activité cyber du groupe a été rassemblée au sein de la division Flandrin Technologies, devenue un acteur de référence de la cyber intelligence, offrant une solution souveraine dédiée aux marchés de la défense, du renseignement et de la sécurité. Flandrin Technologies, fédère autour de sa plateforme Argonos une large palette de capacités issues des activités de Flandrin IT (ex. Bertin IT), de Vecsys, d’Elektron, d’Ockham Solutions et de Deveryware. Flandrin Technologies dénombre plus de 150 clients dans la Défense, l’Énergie, les Télécom, les Transports, les Ministères et adresse également les domaines du média monitoring, de la compliance bancaire et de l’intelligence client. Le groupe compte plus de 500 collaborateurs, plus de 600 clients grands comptes, et réalisera un CA de plus de 100M€ en 2022.
ChapsVision, au travers de sa division cyber Flandrin Technologies, expert souverain des solutions d’investigation et de cyber intelligence, annonce avoir finalisé une double acquisition : celle de Deveryware, le leader des technologies d’investigation et services pour la sécurité globale, ainsi que celle de Ockham Solutions, spécialiste des logiciels de support à l’enquête, exclusivement réservés aux institutions étatiques ayant des missions de sécurité.
Ces deux opérations sont financées avec l’aide de Bpifrance, Tikehau Ace Capital et Tikehau Capital à travers une levée de fonds majeure de plus 100 millions annoncée récemment. Acteurs financiers de premier plan, ses nouveaux partenaires soutiennent ainsi le développement du groupe en Europe et l’accélération de sa stratégie de croissance externe.
L’intégration de Deveryware et d’Ockham Solutions au sein de Flandrin Technologies donne désormais naissance à un acteur majeur de logiciels souverains pour les clients régaliens. L’ensemble de ces solutions viendront enrichir les capacités d’ARGONOS, la nouvelle plateforme de traitement de données hétérogènes développée par ChapsVision qui renforce sa position d’éditeur incontournable de solutions Big Data d’investigation.
Au travers de ces nouvelles acquisitions, le groupe accélère son développement international. En effet Flandrin Technologies initiera son expansion européenne en s’appuyant sur les déploiements réussis par Deveryware et Ockham Solutions notamment en Europe.
« Après les acquisitions de Bertin It, Vecsys et, plus récemment, Elektron, nous sommes heureux de finaliser le rapprochement de Deveryware et Ockham Solutions au sein de Flandrin Technologies. Cette stratégie soutenue d’acquisitions au cours de cette dernière année nous permet ce jour d’affirmer la position de Flandrin Technologies comme acteur majeur souverain de la cyber intelligence grâce à une offre souveraine complémentaire unique et la plus complète sur le marché des solutions d’investigation. Le large spectre de capacités que nous couvrons fait de nous le partenaire privilégié et incontournable des services de sécurité de l’Etat qui doivent résoudre des problématiques d’investigation. », indique Olivier Dellenbach CEO de ChapsVision.
« Chez Ockham Solutions, nous avons toujours été guidés par les besoins de nos clients avec un prisme et une expertise très appuyée autour des techniques d’enquête. Nous avons su convaincre des organisations dans 27 pays avec ces savoir-faire. ChapsVision nous est apparu comme la suite logique de notre aventure. Avec leurs technologies robustes et d’avenir associées à notre connaissance métier, nous sommes convaincus d’être en position pour construire les meilleures solutions souveraines de demain et aider les enquêteurs à toujours mieux combattre les incroyables menaces auxquelles ils font face quotidiennement. » déclare Marc Pernicelli, Président de Ockham Solutions.
« Cela a été très vite une évidence qu’il fallait permettre à Deveryware de se rapprocher du très beau projet industriel de ChapsVision. Rassembler nos forces et nos compétences est sans doute le moyen le plus efficace de permettre à la France de concurrencer les offres étrangères ! » précise Jacques Salognon, Président de Deveryware.
Le nouvel ensemble ainsi constitué permettra au groupe ChapsVision de réaliser en 2022, un chiffre d’affaires de plus de 100M€ avec 500 collaborateurs. Le groupe ChapsVision poursuit sa lancée pour exécuter son plan stratégique 2024, qui prévoit d’amener le groupe à 250 M€ de CA, en combinant croissance organique et acquisitions ciblées.
Intervenants :
Cible : OCKHAM SOLUTIONS - DEVERYWARE
Investisseurs : CHAPSVISION (Olivier Dellenbach), BPIFRANCE, TIKEHAU ACE CAPITAL, TIKEHAU CAPITAL
Avocat Cédant : CBGL AVOCATS (Simone Gosse , Jean-François Burcq & Marie-Jeanne Leroy), MERMOZ AVOCATS (Gilles Roux , Gaspard Le Pomellec & Fanny Périé)
Avocat Investisseur : VALTHER (Fiacre Bruno, Idris Hebbat, Dan Dahan & Béryl Dupré de Puget)
Due Diligence Acquéreur :
Juridique : GRANT THORNTON SOCIETE D'AVOCATS
Fiscal : GRANT THORNTON SOCIETE D'AVOCATS
Social : GRANT THORNTON SOCIETE D'AVOCATS
Due Diligence Vendeur :
Financière : ODERIS (Thomas Claverie)
Conseils M&A Acquéreur : ANDIAMO CONSULTING (Hubert Leclerq), DLEA FINANCE (Laurent Durante)
Conseils M&A Vendeur : CYRNOS PARTNERS (Olivier Mattéoli), AURAIA (Pierre Lasry & Romain Maini)
Conseils Financement : Y VENTURES (Yannick Henriot)
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