PE | Valther conseille ACS pour l'entrée à son capital de GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR.

Valther a conseillé le Groupe ACS, courtier grossiste en assurances spécialiste de la mobilité internationale pour l'entrée à son capital de GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR.

Créée en 1979, ACS s’est spécialisé dans l’assurance santé pour des voyages à l’international dont la durée est supérieure à 3 mois, soit au-delà des durées couvertes par les cartes de paiement en général.

L’entreprise parisienne dirigée par Edouard Da Rin a développé un modèle intégré de courtier (grossiste et direct) - gestionnaire lui permettant de co-concevoir ses propres produits d’assurance, de les distribuer, en direct ou via un réseau mondial d’apporteurs d’affaires.

Quarante-cinq ans après la création d'ACS, cette opération d'OBO cristallise la transition managériale entre le fondateur Didier Da Rin et son fils Edouard, directeur général depuis une dizaine d’années qui renforce ainsi sa participation au capital. Trois cadres-dirigeants font également leur entrée à l’occasion de ce LBO.

Le financement de l'opération est soutenu par une dette senior fournie par Caisse d’Epargne Ile-de-France, BNP Paribas, et Société Générale.

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Intervenants :

Cible :  ACS ASSURANCES COURTAGES ET SERVICES

Cédant :  FONDATEUR (Didier Da Rin)

Acquéreurs : MANAGER(S) (Edouard Da Rin) - GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR (Marc Dupuy & Antoine Riley)

Avocat Cible : VALTHER (Idris Hebbat, Marie Kanellopoulos Thibault Germain & Patrick Hannan) - KPMG AVOCATS (Pascale Farey-Da Rin, Arnaud Moraine & Armelle Courtois-Finaz) - ARKWOOD (Stéphanie Auféril & Xavier Guérin)

Avocat Acquéreurs : SEKRI VALENTIN ZERROUK [SVZ] (Pierre-Emmanuel Chevalier, Natacha Baratier, Brian Martin, Jean-Guillaume Pechdo & Enora Floury)

Due Diligence Acquéreurs :

• Financière : EIGHT ADVISORY (Emmanuel Riou & Arthur Croiset)

Due Diligence Cible :

• Financière : ODERIS (Julien Passerat & Antoine Chanut)

Banques : CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE [CEIDF] (Cédric Alin, Paul Morigny & Steven Neveu) - BNP PARIBAS [FINANCEMENT] (Benoit Monteil, Mohamed Amine Achour & Delphine Louvet) - SOCIETE GENERALE [FINANCEMENT] (Delphine Kaptan, Hakim Kadi & Arno Pingray)

Conseil M&A Cible : FINANCIERE DE COURCELLES [FDC] (Christophe Brière, Michael Petit, Yanis Alaoui & Charles Delbarre)

Conseil M&A Acquéreurs : NEWCO CORPORATE FINANCE (Alexandre Gebelin & Manuel Le Guen)