LBO Build up | Valther accompagne le Groupe ESTEMI pour l'acquisition de la société BÉOPLAST.

Valther a accompagné le groupe GROUPE ESTEMI pour l'acquisition de la société BÉOPLAST, spécialiste des menuiseries sur-mesure aluminium et PVC en Bourgogne-Franche Comté, Auvergne-Rhône Région Sud PACA pour les professionnels du bâtiment.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du développement externe du groupe ESTÉMI orchestré par son président Jean-Luc Nouveau, à la tête du groupe depuis 2007.

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Intervenants :

Cible :  OUVÉO RHÔNE-ALPES (EX BÉOPLAST)

Cédant : MANAGER(S) (Michel Rollet, Franck Rollet & Laurent Rollet)

Acquéreurs : GROUPE ESTEMI [OUVÉO] (Jean-Luc Nouveau) - SIPAREX (Pierre Bordeaux Montrieux & Etienne Arlet) - NAXICAP PARTNERS (Camille Chosseler, Laurent Colléatte & Vincent Lesieur) - GALIA GESTION (Christophe Douffet) - TURENNE GROUPE (Alexandre Joubert) - GRAND SUD OUEST CAPITAL [GSO CAPITAL] (Christophe Oré)

Avocat Cible : SELARL ARNAUD DEYDIER (Arnaud Deydier & Jacques-Arthur Thirion)

Avocat Cédant : DEYDIER AVOCATS (Arnaud Deydier)

Avocat Acquéreurs : VALTHER (Velin Valev & Bastien Charra)

Due Diligence Acquéreurs :

• Juridique : VALTHER (Velin Valev, Bastien Charra, Thibault Germain)

• Social : VALTHER (Valérie Dubaile & Anne Malhomme)

• Fiscal : ARSENE TAXAND (Brice Picard & Camille Angibaud)

• Financière : ODERIS (Hugo Primas, Benjamin Piquet, Moustapha Ba, Nicolas Dubois, Maxime Lavainne, Thomas Claverie & Aurélien Vion)

Conseil M&A Acquéreurs : IN EXTENSO FINANCE (Jessy-laure Carol, Jean Heritier, Simon Bordet & Joris Delas)