LBO Build up | Valther accompagne le Groupe SRWK pour l'acquisition de WINCHE REDES COMMERCIALES.

Valther a conseillé le Groupe SRWK pour l’acquisition du Groupe WINCHE REDES COMMERCIALES, société spécialisée dans l’externalisation commerciale.

Winche Redes Commerciales s’ouvre au marché européen en rejoignant Sarawak. Ensemble les entreprises, expertes de l’outsourcing commercial, couvrent la moitié de l’Europe continentale, des Iles Canaries à la province de Groningue.

Fondé en 1999 par Richard Calmel et repris en 2006 par Guy Maindiaux, Sarawak a connu un parcours de croissance dynamique, rentable et pérenne, s’appuyant sur une organisation rigoureuse et performante ainsi que sur une politique de formation exigeante.

Fondé en 2002 par Javier Scherk, Winche Redes Comerciales, a construit les mêmes valeurs et forces sur les marchés Espagnol et Portugais.

Ensemble, ils constituent le premier acteur européen de l’externalisation des forces de vente avec plus de 100M de CA et près de 1.200 collaborateurs.

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Intervenants :

Cible : WINCHE REDES COMMERCIALES

Cédants : Javier Scherk & Marc Rocher

Acquéreurs : SRWK (Guy Maindiaux & Christophe Durier)

Investisseur : INDIGO CAPITAL (Laurent Warlop & Stanley de Butler)

Avocats Cible : AURICA (Ferran Conti Penina, Pablo Perez Caldaya & Daniel Soldevilla Domenech) - DELOITTE (Alex Portero, Guillermo Donadeu & Jordi Petit)

Avocats Acquéreurs : VALTHER (Velin Valev, Pauline Morier, Béryl Dupré de Puget & Dan Dahan) - ECIJA (Elena Annez de Taboada, Martin Solans, Gabriel Nadal, Alejandro Calvo & Carlos Garcia Villarta)

Avocat Investisseur : MCDERMOTT WILL & EMERY (Pierre-Arnoux Mayoly, Stanislas Chenu, Salomé Belhassen & Camille Judas)

Due Diligence Investisseurs :

• Financière : ODERIS (Julien Passerat, Lan Chau, Augustin de Keranflec'h & Julie Michel)

Banques : BANQUES POPULAIRES RIVES DE PARIS (Olivier Grisard, Cécile Milliotte, Régis Ndimingui & Christine Clement) - BANQUES POPULAIRES VAL DE FRANCE - SOCIETE GENERALE (Anciennement Crédit du Nord)

Avocats Banques : BIRD & BIRD (Jessica Derocque & Elahe Hoseiny)