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M&A | VALTHER accompagne le groupe Solutys pour l’acquisition des groupes Nedap France et Rayonnance

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  • 16 sept.
  • 3 min de lecture
Logo Solutys Nedap et Rayonnance

Solutys devient un acteur de référence sur les marchés de la traçabilité, de la digitalisation des processus métiers et de la sécurité des sites et des infrastructures réseaux.


Soutenue par Naxicap Partners (entré à son capital lors d’un LBO majoritaire fin 2023), Solutys opère une transformation rapide de son format et de son offre de service avec l’acquisition simultanée de deux acteurs :

  • Nedap France, spécialiste de l’identification RFID, du contrôle d’accès et de la sécurité pour sites sensibles et retail, certifié ANSSI, présent en France, Allemagne, Suisse et Maroc, qui réalise plus de 50 M€ de chiffre d’affaires et compte 160 collaborateurs.

  • Rayonnance, éditeur de solutions logicielles de traçabilité et de mobilité professionnelle, reconnu pour ses suites logicielles propriétaires et sa récurrence de revenus, qui réalise 35 M€ de chiffre d’affaires et compte 90 collaborateurs.


Au terme de ces opérations, Solutys développe plus de 135 M€ de chiffre d’affaires, dont une part significative de revenus récurrents, et compte plus de 370 collaborateurs répartis dans 4 pays.

S’adressant à un portefeuille clients diversifié (PME, ETI, grands comptes) dans les secteurs de l’industrie, du transport et de la logistique, du retail, de la santé, ou encore de la défense, grâce aux complémentarités sectorielles et technologiques, le groupe propose dorénavant une offre « one-stop-shop » : édition de logiciels métiers, intégration hardware et software, cybersécurité, contrôle d’accès, mobilité, et services managés.

Eric Peters, Président de Solutys : « Avec Rayonnance et Nedap, Solutys change d’échelle et s’impose comme une plateforme de consolidation sur notre marché. Nous sommes prêts à accélérer encore, avec le soutien de nos partenaires stratégiques et financiers. »

Arnaud Affergan, Président de Rayonnance : « Ce projet ambitieux marque une nouvelle page dans l'histoire de Rayonnance. Je suis très heureux de ce rapprochement entre nos trois sociétés dont je connais les dirigeants de longue date et avec lesquels je partage de nombreuses valeurs. Cela va permettre de proposer à nos clients des offres complémentaires de haute qualité et de répondre à des projets d’envergure de niveau national et européen. Les produits et logiciels de digitalisation et de traçabilité de Rayonnance constitueront une force centrale du nouveau groupe. »


Kees Payens, Président de Nedap France : « Ce rapprochement est une très belle opportunité pour l’ensemble de nos équipes et de nos clients. En alliant l’expertise et la force d'innovation de Solutys, de Rayonnance et du groupe Nedap France, nous créons un acteur international de référence. C’est une opération qui ouvre de nouvelles perspectives pour les enjeux de nos marchés et qui conforte notre mission : votre métier évolue nous protégeons votre avenir. »

Olivier Champeaux, actuel Directeur Général de Nedap France et nouveau Directeur Général du Groupe : « Avec cette opération, nous triplons de taille et gagnons plusieurs années dans nos plans stratégiques respectifs pour créer un leader européen dans nos métiers. Je remercie les fondateurs, Naxicap et Capza pour leur confiance et suis enthousiaste pour mener avec toutes les équipes ce projet exceptionnel de transformation et de croissance ».


Intervenants :

Cible :  

  • Nedap France (Kees Payens & Olivier Champeaux)

  • Rayonnance (Arnaud Affergan, Mohammad Akbar & Jérôme Sananès)

Acquéreur : Solutys Corporate

Investisseurs : Naxicap Partners (Laurent Colléatte, Clémence Rousselet & Marie Olivero)

Financement : Capza (Jean-Marc Fiamma, Maureen Planchardn, Valentine Mevel & Guillaume Lalau)

Avocat Acquéreurs : Valther (Marie Kanellopoulos, Elisabeth de Rinaldis & Cécile Lanne)

Due Diligence Acquéreurs :

·        IT : Vaultinum

·        ESG : Oderis (Radia Benhallam, Lucile Cotelle & Paul Thomassin)

 

Conseils & Due Diligence Cédants :

·        Conseils Nedap France :

 

§  Natixis Partners : (Pierre Ruaud, Dorian Cherruault & Axel de Robillard)

§  Oderis : (Aurélien Vion & Louis Templier)

§  Indefi : (Julien Berger, Mehdi Belefqih & Nicolas Vincent)

§  Goodwin : (Jerome Jouhanneaud & Marjorie Ladsous)

§  PDGB : (Christophe Vannoote)

·        Conseils Rayonnance :

§  Edmond de Rothschild : (Arnaud Petit, Alexandre Aron-Brunetière, Paul Assaël, Joachim Canonne, Martin Leservoisier & Anthony Salvador)

§  Oderis : (Aurélien Vion & Louis Templier)

§  Kea : (Guillaume Bouvier & Léonid Dorogoï)

§  Hogan Lovells : (Stéphane Huten, Arnaud Deparday & Arthur Deschamps)

§  LL Berg : Julien Carrascosa

Conseil Financement : Largillière Finance (Gabriel Hainault & Julien Rochas)

Avocat Financement : Goodwin (Adrien Paturaud, Benjamin Filiatre, Elisa Revel & Sacha Roustier)

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