M&A | Valther conseille les associés d’ESAM INGENIERIE pour la cession de la société

La société ESAM conçoit et réalise des installations et équipements industriels à destination principalement de sociétés ferroviaires. (SNCF, RATP, etc). Elle intervient également dans le reconditionnement et la modernisation des équipements et la maintenance des appareils. ESAM compte une trentaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’euros en 2020.

Valther a conseillé Monsieur Daniel Anne (actionnaire majoritaire et fondateur) et M. Mortreux pour la cession de 100% de la société ESAM INGENIERIE à la société ESAM HOLDING constituée par un pool d'investisseurs privés (Guillaume de FOUGIERES, Frédéric GAUTIER, Georges NIKLY qui prend la direction opérationnelle de la société ESAM et Benoit ROLLAND).

Valther était en charge de la rédaction et négociation de la documentation contractuelle et corporate de l’opération pour le compte des vendeurs.

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Intervenants :

Cible : ESAM INGENIERIE

Vendeur : FONDATEUR(S), Daniel Anne , Jean-Pierre Mortreux

Acquéreur/Investisseur : PERSONNE(S) PHYSIQUE(S), Guillaume de Fougières , Frédéric Gautier , Georges Nikly , Benoît Rolland

Avocat Vendeur : VALTHER, Bruno Fiacre , Matthieu Labat-Labourdette , Isabelle Filosa-Cadiou

Avocat Acquéreur : PIOTRAUT GINE AVOCATS (PGA), Pierre Gromnicki

Conseil M&A Vendeur :CRÉDIT DU NORD CORPORATE FINANCE, Raphaël Aubry-Marais , Corentin Grandin , Alain Neuville

VDD financière : IN EXTENSO, Nicolas Courteaux

Acq. DD

• Juridique et Fiscale : CABINET ABRS, Emmanuel Rebillard , Pauline Bertoncini

• Sociale : CABINET ABRS, Emmanuel Rebillard

• Financière : RMA , Ludovic Beaujard