M&A | Valther conseille THE CORPORATE GYM &WELLBEING pour l’achat d'URBAN CHALLENGE et URBAN RUNNING

Le Groupe THE CORPORATE GYM & WELLBEING (TCG Group) complète l’acquisition des actifs de URBAN CHALLENGE et de URBAN RUNNING, leader du sport Outdoor et du coaching en Entreprise, principalement en Ile-de-France.

The Corporate Gym & Wellbeing (TCG) est aujourd’hui le leader européen du marché des installations sportives en entreprise. Le groupe est présent en France, en Espagne et en Belgique avec plus de 100 clubs en gestion.

Le Groupe TCG propose une offre premium de conception et de gestion intégrale d’installations sportives en entreprise. L’acquisition de URBAN CHALLENGE et son intégration immédiate permet au groupe TCG d’élargir et de diversifier sa gamme de service;

L’objectif du Groupe avec cette opération de LBO est de poursuivre sa croissance en France et en Europe et de répondre à tous les besoins d’activité sportive du marché (en salle, à distance et en extérieur)

NAXICAP Partners actionnaire majoritaire de TCG Group été convaincu par l’intérêt stratégique de cette opération qui renforcera à terme la position de leader du Groupe TCG dans un marché en croissance.

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Intervenants :

Cible : THE CORPORATE GYM & WELLBEING (TCG Group)

Acquéreurs : TCG GROUP (Jérome Podolsky) – NAXICAP (Laurent Colleatte, Camille Chosseler & Vincent Lesieur)

Cédants : URBAN CHALLENGE - URLC (N. Pasquet & M. Huet)

Avocat Cédants : Antonin Cubertafond & Clémentine Behar

Avocat Acquéreurs : VALTHER (Velin Valev & Bastien Charra) - DTMV (Grimaud Valat) - EXLEGE (Stéphanie Imbert)

Due Diligence Acquéreurs :

• Digitale : ANTARES (Thierry Tieu & Matthieu Lahencina)

• Financier : ACCINOR (Dimitar Krastev)

• Doits et Propriété : DTMV (Grimaud Valat)