M&A | Valther conseille SC PACK pour l'acquisition de la société ADRIAANSEN

VALTHER a accompagné le Groupe SC PACK, pour l’acquisition de la société ADRIAANSEN, un acteur majeur de la distribution d’emballages industriels sur les marchés belges et luxembourgeois depuis plus de 30 ans.

Située à Schelle (Belgique), la société ADRIAANSEN dispose depuis 2015 d’une nouvelle plateforme logistique de 4 500 mètres carrés pour servir ses 350 clients.

Cette acquisition complète idéalement les activités du Groupe SC PACK qui, au travers de SACCOF PACKAGING, occupe déjà des positions très fortes sur le marché français de la distribution d’emballages industriels.

Par le biais de cette acquisition, le Groupe SC PACK ambitionne d’atteindre en 2024 la barre des 300 millions d’euros de CA, poursuivant ainsi sa vision de devenir le leader intégré de la distribution d’emballages en Europe.

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Intervenants :

Cible :  ADRIAANSEN HOLDING BV ET SA FILIALE ADRIAANSEN BV

Cédants : MANAGER(S) (Christophe Adriaansen et Miguel Buytaert)

Acquéreurs : SC PACK

Avocat Cédants : LAURIUS (Dirk Wellens, Ayse Özkan, Sam Spranghers)

Avocat Acquéreurs : VALTHER (Velin Valev, Pauline Morier, Francisca Russo Bonilla)

Conseil M&A Acquéreur : DEVFINANCE (Marc Sounigo, Olivier Desurmont)

Due Diligence Acquéreurs :

• Juridique & social : VAN BAEL & BELLIS (Michel Bonne, Stefania Sacuiu)

• Fiscal : ARTEO LAW (Emilie Maes, Alica Loots)

• Financière : ADVANCE CAPITAL (Reza Joomun, Guillaume Philippot, Charles-Henri Deneck)