LBO | MBI sur HK Courses : Valther conseille les investisseurs Turenne Capital, l’ILP et Trianon CF

Euro Capital (Turenne Capital), l’Institut Lorrain de Participation et les investisseurs Trianon Corporate Finance participent au MBI réalisé sur le groupe de transport HK aux côtés de Sébastien Haulet, du cédant fondateur Pierre-Olivier Gasser et des principaux managers.

Vingt-cinq ans après avoir créé HK Courses, Pierre-Olivier Gasser cède la direction du groupe spécialiste mosellan des flux logistiques urgents à Sébastien Haulet, ancien cadre dirigeant des groupes GEFCO, Giraud International et ALGECO (Europe de l’Est, USA, Finlande). Pierre-Olivier Gasser s’est félicité de privilégier « une opération de transmission centrée sur le développement et la pérennité du groupe HK, permettant également à mes cadres d’être fortement impliqués dans ce nouveau projet. ».

Composé de 7 agences en France et réalisant un chiffre d’affaires de 11M€ en 2018, l’activité du groupe HK consiste en l’organisation 24h/24 de transports urgents en véhicules légers et poids lourds au départ et à destination de toute l’Europe, les prestations d’affrètement et les navettes régulières.

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Intervenants :

Cible : HK COURSES

Investisseurs :Turenne Capital, Institut Lorrain de Participation, investisseurs Trianon Corporate Finance

Repreneur :Sébastien Haulet

Fondateur / Cédant :Pierre-Olivier Gasser

Managers :Thierry Puissant & Patrick Kleiwer

Avocat Investisseurs :Valther (Velin Valev, Marie Kanellopoulos & Elisabeth de Rinaldis)

Conseil Cible : Reinert et Krummenacker Notaires (Philippe Krummenacker & Christelle Bertrand)

Conseil M&A Cible : CM-CIC Conseil (Laurent Hyver & Elliot Emery)

Conseil M&A Manageur / Repreneur : TRIANON CF (Alex Marvaldi, Olivier Platz & Mélany Perd)

Banques :Société Générale, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, CIC Est

Acq. Due Diligence juridique : Valther (Velin Valev, Marie Kanellopoulos & Elisabeth de Rinaldis)

Acq. Due Diligence financière : Squareness (Antoine Fléchais & Enzo Albizzati)

Acq. Due Diligence fiscale : Arsene Taxand (Brice Picard & Camille Cherruault)

Acq. Due Diligence sociale : Dubaile Avocats (Valérie Dubaile)