PE - M&A | Valther accompagne le Groupe IA BTP pour sa cession aux Groupes OXALYS & S.G.C.P.

Valther a accompagné le Groupe IA BTP, spécialiste de la gestion des données d’achats de la filière BTP, pour pour sa cession aux Groupes OXALYS & S.G.C.P.

Oxalys réalise une deuxième opération de croissance externe après avoir racheté le breton CoBuy.

Repris par Pierre Joudiou en 2011, l'éditeur d'un logiciel de gestion des achats et des engagements de dépenses, qui a fait entrer la Société Générale Capital Partenaires aux côtés de salariés en 2021, met la main sur le marseillais IA-BTP. Lancée en 2018 à Marseille, la cible, qui propose un logiciel de gestion des données d’achats de la filière BTP, est cédée par son fondateur Saïd Abidi. En parallèle, ce dernier arrive au capital de l'acquéreur, l'opération ayant été réalisée à moitié en échange de titres. Comptant 5 personnes, le phocéen aux 300 K€ de chiffre d'affaires en 2022 compte plus de 150 clients. La marque est conservée, IA-BTP devenant une filiale.

« IA-BTP vient élargir notre offre de gestion des achats et nous renforcer en traitement des donnes », explique Pierre Joudiou. Prévoyant de réaliser un peu moins de 5 M€ de chiffre d'affaires en 2023, Oxalys, qui salarie environ 50 salariés, espère atteindre les 10 M€ d'ici 2026. L'éditeur implanté à Johannesburg et à Milan compte poursuivre son plan d'acquisition, notamment en reprenant des concurrents, potentiellement étrangers.

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Intervenants :

Cible : IA BTP

Cédant : FONDATEUR(S) (Saïd Abidi)

Acquéreurs : FONDATEUR(S) (Saïd Abidi) - OXALYS ,(Pierre Joudiou) - SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

Avocat Cible : VALTHER (Idris Hebbat & Guillaume de Saint-Pern)

Due Diligence Acquéreurs :

• Financière : GVA- GROUPE ALPHA (Anthony Roubaud & Idrich Akhoun)