PE | Valther accompagne BANOOK GROUP pour l'entrée à son capital de Motion Equity Partners.

Valther a accompagné le groupe BANOOK GROUP pour l'entrée à son capital de Motion Equity Partners, acteur majeur et indépendant du capital investissement en Europe.

Fondée en 1999 à Nancy, Banook est un partenaire de confiance pour les laboratoires pharmaceutiques, les sociétés de biotechnologie et les organismes de recherche sous contrat (CRO) généralistes, rationalisant l’évaluation de la sécurité et de l’efficacité des candidats médicaments en centralisant et en analysant les données d’ECG et d’imagerie médicale.

L'entreprise s’est lancée dans une expansion stratégique à l’international, d’abord en s’implantant au Canada puis en Allemagne grâce à l’acquisition de l’entreprise munichoise nabios Gmbh en 2021. En 2022, l’entreprise s’est encore développée avec l’ouverture d’un bureau à Boston (MA, États-Unis).

Aujourd’hui, Banook réalise près des deux tiers de ses activités hors de France, auprès des principaux laboratoires pharmaceutiques. Le Groupe emploie ~70 personnes et s’appuie sur un réseau d’experts scientifiques et médicaux de premier plan.

La société, dirigée par Alexandre Durand Salmon, recherchait des ressources supplémentaires pour accélérer l’expansion du Groupe après une phase de développement structurant réussie aux côtés de Turenne Santé, avec un accent particulier sur les Etats-Unis, où le Groupe dispose d’un potentiel de croissance important. L’équipe dirigeante a donc décidé de s’engager dans un partenariat stratégique et financier avec Motion Equity Partners. Turenne Santé réinvestit dans l’opération aux côtés de Motion Equity Partners.

Dans les années à venir, l’objectif stratégique sera de consolider la position de Banook en tant qu’acteur européen de premier plan dans le domaine de la sécurité cardiaque, tant pour les services d’ECG que d’imagerie, afin d’accélérer son expansion internationale, notamment aux États-Unis.

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Intervenants :

Cible : BANOOK GROUP

Cédants : MANAGER(S) - FONDATEUR(S) - (Pascal Voiriot , Alexandre Durand-Salmon) - TURENNE GROUPE - EURO CAPITAL - GROUPE ILP (EX INSTITUT LORRAIN DE PARTICIPATION SADEPAR)

Acquéreurs : MANAGER(S) (Alexandre Durand-Salmon) - MOTION EQUITY PARTNERS (Cédric Rays, Anthony Baudoin, Alexandre Le Chevallier, Aurian de Villenfagne, Bethsabée Msika & Pamela Duka) - TURENNE GROUPE (Benoît Pastour, Paul Chamoulaud & Sophie Canetos)

Avocat Cédants : JEANTET (Maxime Brotz & Maria Plakci)

Avocat Acquéreurs : GCA CABINET D'AVOCATS [GCA] (Alexandre Gaudin, Aurélien Courty & Agathe Olivier)

Avocat Managers : VALTHER (Idris Hebbat, Thibault Germain et Antoine Guimard Versini)

Due Diligence Acquéreurs :

• Fiscal : DELABY DORISON AVOCATS (Emmanuel Delaby, Romain Hantz & Bruno Dias) - RACINE (Xavier Rollet)

• Social : MGG VOLTAIRE (Marijke Granier-Guillemarre & Paul Romatet)

• Financier : EIGHT ADVISORY (Boris Bignon, Grégoire Cheret & Pierre Brivezac)

• Stratégique : LARKA (Pierre-Anthony Brioir, Adrien Chalmont, Yana Marmann & Bérénice Nicolau)

• Propriété Intellectuelle : KLEIN WENNER (Matthieu Bourgeois & Sophie de Kermenguy)

• IT : KLEIN WENNER (Matthieu Bourgeois & Sophie de Kermenguy)

• Autres : GALIEN AFFAIRES (David Simhon & Hugo Lerat-Gersant)

Due Diligence Cédants :

• Financier : ALVAREZ & MARSAL [A&M] (Frédéric Steiner, Marie-Charlotte Ibanez, Arnaud Rolland & Esli Kamberi)

Conseil M&A Acquéreurs : MESSIER & ASSOCIÉS (Pierre-Edmond Fetre & Lucas Seigneur)

Conseil M&A Cédants : CLEARWATER INTERNATIONAL (Nicolas Saint-Pierre, Marc-Aurèle Taverna, Marius Didier & Jules Vigreux)

Conseil Évaluation Mangers : NG FINANCE (Jacques-Henri Hacquin & Alexis Preau)

Dette Avocat : WILLKIE FARR & GALLAGHER (Thomas Binet, Martin Jouvenot & Nolwenn Poisson) - WINSTON & STRAWN (Mounir Letayf)

Dette Uni-tranche : MUZINICH & CO (Alexandre Millarini & Alexandre Catimel)