PE | Valther accompagne le Groupe FORSEE pour une augmentation de capital.

Valther a conseillé Forsee Power, pionner français dans la conception et la fabrication des systèmes de batteries complexes à haute valeur ajoutée, dans le cadre de son augmentation de capital.

Forsee Power annonce le lancement d’une augmentation de capital d’un montant d’environ 50 millions d’euros destinée à financer l’accélération de son développement commercial, industriel et technologique.

Christophe Gurtner, Président Directeur Général de Forsee Power, a déclaré : " Entreprise pionnière devenue un leader des systèmes de batteries intelligents pour des segments de marché à forte valeur ajoutée, Forsee Power a su depuis le succès de son introduction en bourse il y a 18 mois, étendre ses parts de marché avec un chiffre d’affaires 2022 en croissance de +53% à 111 M€, internationaliser son portefeuille clients, agrandir ses capacités industrielles avec notamment son implantation aux Etats-Unis et renforcer son leadership technologique avec le lancement de nouvelles gammes de produits. "

"Cette augmentation de capital permettra ainsi à Forsee Power d’accélérer son développement commercial, industriel et technologique afin d’atteindre une nouvelle phase de son histoire, celle visant à conjuguer forte croissance et rentabilité pérenne. "

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Intervenants :

Cible : FORSEE POWER

Acquéreurs/ Investisseurs : ACTIONNAIRES - EURAZEO - MITSUI & CO - BPIFRANCE INVESTISSEMENT - MAXION

Avocat Cible : VALTHER (Marie Kanellopoulos & Elisabeth De Rinaldis) & JONES DAY (Florent Bouyer et Guillaume Monnier)

Avocat Acquéreurs/ Investisseurs : UGGC AVOCATS (Charles-Emmanuel Prieur & Laura Malach)

Banques : JEFFERIES - GROUPE SOCIETE GENERALE - SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Avocat Banques : WHITE & CASE (Thomas Le Vert, Max Turner, Boris Kreiss, Sébastien Caciano & Jaime Lee)