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PE | Valther accompagne le Groupe MMS dans le cadre du renforcement de son capital.


Valther a accompagné la société MMS, spécialiste des solutions sans fils de traçabilité et de surveillance de la température et autres paramètres physiques pour l’industrie pharmaceutique, les opérateurs de la santé et l’agroalimentaire, dans le cadre du renforcement de son capital.


Le Groupe MMS (regroupant les entreprises JRI et CIET Pharma), réorganise son capital pour accélérer ses développements technologiques, et consolider sa position parmi les leaders internationaux de la digitalisation des process qualité. Pascal Vermeersch et l’équipe dirigeante accueillent IK Partners (IK Small Cap III Fund) comme nouveau partenaire, qui prend le relais de Naxicap et Caisse d’Epargne Ile–de-France Capital Investissement.


Créée en 1845 et basée à Bezons, en France, MMS conçoit, assemble, distribue et installe des appareils de mesure et de surveillance utilisés pour la traçabilité de la température et de l'humidité, principalement dans les secteurs de la santé et de la sécurité alimentaire. Les solutions Internet of Things ("IoT") de MMS utilisent des technologies innovantes et fiables, interfacées avec une plateforme logicielle SaaS propriétaire JRI-MySirius permettant le suivi de la conformité réglementaire, l’archivage sécurisé des données et une gestion personnalisable des alertes. JRI-MySirius offre également d’autres modules logiciels (analyse des risques et des points de contrôle critiques, maintenance, étalonnage, cartographie, géolocalisation et portail d'administration décentralisé), ainsi que des interfaces de programmation applicative pour s'intégrer aux plateformes logicielles métier clients. Cette offre est complétée par des services en amont (validation, cartographie et certification métrologique) et en aval (installation, maintenance et étalonnage métrologique).


Le groupe emploie plus de 140 personnes réparties sur quatre sites en France (dont un site dédié à l'assemblage, l'étalonnage et la logistique à Fesches-le-Châtel) ainsi que sur deux sites à l'étranger (USA et Malaisie), permettant une très forte croissance internationale. MMS sert une clientèle diversifiée d'environ 2 000 clients dans 65 pays (plus de 50% de l’activité du Groupe réalisé hors de France), à travers un réseau mondial de partenaires et de distributeurs.


Sous la direction du Dirigeant Pascal Vermeersch depuis 2015, MMS a lancé une nouvelle génération d'appareils IoT, a réalisé deux acquisitions pour compléter ses services de métrologie et ses offres logiciels, et a ouvert deux bureaux à l'étranger pour mieux servir ses clients et partenaires locaux.


Avec le soutien d'IK, le groupe vise à : accélérer son développement international, renforcer son offre de produits en mettant l'accent sur l'innovation, réaliser plusieurs acquisitions complémentaires dans les domaines de l'IoT, de la métrologie, des services de validation, et des logiciels de traçabilité.




 

Intervenants :


Cible : METROLOGY & MONITORING SOLUTIONS (MMS) - JRI - CIET


Cédants : MANAGEUR(S) (Pascal Vermeersch & Eric Cartalas) - NAXICAP PARTNERS (Laurent Colléatte, Camille Centelles & Vincent Lesieur) - CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT (Ghislain Garnier)


Investisseurs : MANAGEUR(S) (Pascal Vermeersch & Eric Cartalas) - IK PARTNERS [EX-IK INVESTMENT PARTNERS] (Pierre Gallix, Florent Labiale, Vincent Bisbarre & Paola Ismail)


Avocat Cédants : SEKRI VALENTIN ZERROUK [SVZ] (Pierre-Emmanuel Chevalier, Florent Descamps, Enora Floury, Brian Martin & Valentine Herry)


Avocat Investisseurs : MONCEY AVOCATS (Guillaume Giuliani, Alexandre Bankowski & Frédéric Bosc)


Due Diligence Investisseurs :

  • Juridique & Fiscal : MONCEY AVOCATS (Guillaume Giuliani, Alexandre Bankowski & Frédéric Bosc)

  • Social : MONCEY AVOCATS (Anastasia Fleury)

  • Financière : ALVAREZ & MARSAL TAXAND (Benoit Bestion & Guillaume Morvan)

  • Stratégique : STRATEGIA PARTNERS FRANCE (Thomas Chèvre & Simon Grosman)

  • ESG : MEANEO (Didier Sensey & Sophie Virapin)

Due Diligence Cédants :

  • Juridique : VALTHER (Velin Valev & Bastien Charra)

  • Fiscal : ARSENE (Brice Picard & Camille Angibaud)

  • Financière : COFIGEX (Jean-Charles Norris, Arnaud Delachaux & Nicolas Almeida)

Conseil M&A Cédants : OAKLINS (Eric Félix-Faure & Solène Delor)


Banques : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [CIC] (Julie Marchal) - SOCIETE GENERALE [FINANCEMENT] (Erkan Suer) - CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE [CADIF] (Romain Desgranges) - CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE [CEIDF] (Andréa Ravry, Raphaël Chabert, Cédric Alin, Kevin Macabrey & Sébastien Joly)


Avocat Banques : DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES [DGFLA] (May Jarjour & Vahan Guevorkian)

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