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Valther accompagne Alliance Entreprendre et CEIDF CI dans un LBO sur Metrology&Monitoring Solutions


Fondé en 1845 et implanté à Bezons dans de Val d'Oise, MMS conçoit des solutions sans fils de traçabilité et de surveillance de température, d'humidité et d'autres paramètres physiques. Ses produits sont destinés à l'industrie pharmaceutique, les opérations de la santé et l'agroalimentaire.


Depuis l'arrivée à la présidence de Pascal Vermeersch, la société a musclé son offre avec de nouveaux capteurs et une nouvelle plateforme logicielle (chez le client ou en mode SaaS) et des partenariats avec les opérateurs de réseaux M2M pour les capteurs connectés.


Le spécialiste francilien de la métrologie avait structuré, en 2015, un BIMBO permettant sa reprise par Pascal Vermeersch, un ex-LBO et Capza. C’est cette fois Alliance Entreprendre et Caisse d'Epargne Ile-de-France Capital Investissement qui participent au nouveau LBO.


Les anciens investisseurs : Turenne Santé, Bpifrance et Innovafonds cèdent l'intégralité de leurs participations respectives. De son côté, l'équipe de management sous la houlette de Pascal Vermeersch se relue et s'élargit passant de 3 à 9 cadres actionnaires. Cette nouvelle opération à effet de levier est financée par une dette apportée par Caisse d'Epargne Ile-de-France, CIC (co-arrangeur) et Société Générale.


Intervenants :

Cible : METROLOGY & MONITORING SOLUTIONS (MMS) - JRI - CIET


Vendeur : TURENNE CAPITAL (Benoît Pastour & Mounia Chaoui), BPIFRANCE INVESTISSEMENT (Fabrice Lemarchand & Matthieu Rabeisen) & INNOVAFONDS (Cyril Chaumien)


Acquéreur : ALLIANCE ENTREPRENDRE (Laurent Colléatte, Camille Centelles & Vincent Lesieur), CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT (Ghislain Garnier), Pascal Vermeersch


Avocat Vendeur : SEKRI VALENTIN ZERROUK (Thomas Verdeil)


Avocat Acquéreur : VALTHER (Velin Valev, Marie Kanellopoulos & Bastien Charra)


Due Diligence Acquéreur :

  • Juridique : VALTHER (Velin Valev, Marie Kanellopoulos & Bastien Charra)

  • Fiscal : ARSÈNE TAXAND (Brice Picard)

  • Social : Valérie Dubaile

  • Comptable : COFIGEX (Jean-Charles Norris)

Conseil M&A Vendeur : AXYS FINANCE (Sandrine Chouard & Didier Izabel)


Banques : CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE (CEIDF), BNP PARIBAS (FINANCEMENT), BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES (BPAURA), CM-CIC, SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT)


Avocat Banques : DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (DGFLA) (May Jarjour & Vahan Guevorkian)

© VALTHER 2019

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