M&A | Valther Accompagne le groupe Honotel pour l’acquisition de l’Hotel Excelsior à Nice

Le Groupe Honotel, expert en investissement et en management hôtelier, poursuit son développement et annonce l’acquisitionde l’hôtel Excelsior situé à Nice par Hôtel Investissement Capital, la SGP du Groupe.

L’hôtel Excelsior est un hôtel 4 étoiles situé dans le quartier de la Gare Sud à Nice. Il possède 42 chambres, avec un jardin arboré, et est décoré sur le thème du voyage. L’hôtel Excelsior Nice est le 9èmehôteldu Groupe sur la place de Nice où Honotel est l’un des principaux exploitants.

« Malgré la crise du Covid, nous sommes convaincus que les fondamentaux hôteliers sont toujours là. Nous avons d’ailleurs finalisé l’acquisition d’un portefeuille de 7 hôtels, initiée pré-covid, en mai2020. Avec l’acquisition de l’Excelsior, nous initions un nouveau cycle d’investissement. Nous sommes ravis de faire cette opération avec la CECAZ, partenaire bancaire de confiance d’Honotel et du secteur de l’hôtellerie pour la Côted’Azur» indique Laurent Lapouille, Président du Groupe Honotel. L’investissement est réalisé par la SGP du Groupe, Hôtel Investissement Capital, conjointement pour le compte du fonds Cap Hospitality et pour le compte d’un nouveau fonds, Cap Hospitality III, lancé en 2021 et dont la période de souscription est encore ouverte. « La vocation première du fonds Cap Hospitality III est d’investir rapidement dans des opérations sélectionnées avec une stratégie de cherrypicking très opportuniste afin de saisir les bonnes opportunités d’investissement liées à la fenêtre Covid » indique Laurent Lapouille, Président du Groupe Honotel.

Valther était en charge, pour le compte d’Honotel, de la réalisation de l’audit juridique pré-acquisition ainsi que de rédaction et négociation de la documentation corporate et contractuelle d’acquisition de la société Hôtelière Excelsior. Valther avait également la charge de la rédaction de la documentation corporate relative à la levée des fonds de la société acquéreur.

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Intervenants :

Cible : Hôtelière Excelsior

Vendeur : 123 Investment Managers (Célia Dessaudes)

Acquéreur/Investisseur : Groupe Honotel - Hôtel Investissement Capital

Avocat Vendeur : LEXT (Stéphanie Blarez, Margaux Le Roy)

Avocat Acquéreur : Valther (Bruno Fiacre, Aurélie Kaczmarek, Matthieu Labat Labourdette & Dan Dahan)

Conseil M&A : FUNDHOTEL (Adrien Jozon)

DD Acquéreur :

• Juridique : Valther (Bruno Fiacre, Aurélie Kaczmarek, Matthieu Labat Labourdette & Dan Dahan)

• Social : SVZ (Emilie Meridjen, Pierre Feltz)

• Fiscal et financier : MAZARS (Romain Josserand, Capucine Bissiere, Guillaume Durand)

• Immobilier : Jacques Adam

Banque : CECAZ (Carine Rostain)