LBO | Valther accompagne les fondateurs du groupe Intermèdes dans une opération de LBO

Les associés fondateurs Michel Olivier et François Labbé, le nouveau directeur général Jérôme Faucheur de Battisti et Sparring Capital réalisent ensemble une opération de LBO via l’acquisition de l’intégralité du capital de la société Navigaïa, détenant à 100% la société Intermèdes .

Créée en 1994 par Michel Olivier et François Labbé, Intermèdes est aujourd'hui le leader du marché du voyage culturel, présentant l'offre la plus complète et la plus diversifiée. Spécialiste des voyages accompagnés par des conférenciers, la société maîtrise l'ensemble de son offre, de la conception à la vente directe multicanale.

Fort de la fidélité de ses clients, de la qualité de sa programmation et de ses conférenciers, ainsi que du développement du groupe sur des thématiques spécifiques, Intermèdes enregistre depuis plusieurs années une croissance soutenue, avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 30M€ pour 2018, sur l'ensemble des marques du groupe (Intermèdes, Hémérys, Sentiers des Arts, Orients et Terre Entière).

Agé de 43 ans et diplômé de l'ESSEC, Jérôme Faucheur de Battisti était précédemment Directeur Général d'Homair Vacances et apportera à Intermèdes sa large connaissance des métiers du tourisme et d'internet. Il fait son entrée comme Directeur Général auprès de Michel Olivier et devient actionnaire significatif du groupe.

Dans un marché de plus en plus orienté vers la recherche d'expériences uniques et de voyages différenciés, Intermèdes entend s'appuyer sur la forte spécificité de son offre afin de poursuivre son développement. Le groupe compte notamment encore enrichir sa gamme, ses thématiques de voyages et accélérer la commercialisation digitale de son offre.

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Intervenants :

Cible : Navigaïa

Fondateurs : Michel Olivier, François Labbé

Investisseur : Sparring Capital (Arnaud Leclercq, Alexandre Beau, Léa Palas)

Manager : Jérôme Faucheur de Battisti

Avocats Fondateurs : Valther (Bruno Fiacre & Armelle Bannier)

Conseil financier Fondateur : APM Management (Pierre-Yves Dargaud, Sébastien Dray)- Vendor Due diligence financière : RSM

Avocats Investisseur : Allen & Overy (Corporate : Romy Richter, Claudia di Paolo, Timothé Drezet - Fiscal : Charles del Valle - Financement : Jean-Christophe David, Adrien Repiquet)

Conseil financier Investisseur : KPMG (Antoine Bernabeu, Bertrand Thouvenel

Etude de marché : ID tourisme (Guillaume Cromer)

Avocats Manager : Cabinet Cohen (Serge Cohen)

Conseil financier Manager : Celeste Consulting (Jean-Philippe Roux)

Banques : Caisse d'Epargne (Philippe de Oliveira, Maxime Moysan) - LCL (Yannick Simonnet) - BPVF (Franck Ambonati, Nicolas Advenard)

Conseil juridique banques : Volt (Alexandre Tron, Morgane Le Gallic)