• ...

Valther accompagne Monsieur Jonathan Lellouche, fondateur de HEA Expertise, pour son LBO Bis.

Mis à jour : juin 25


Fondé en 2012 par Monsieur Jonathan Lellouche, HEA Expertise (cabinet-d-expertcomptable.com) est spécialisé dans les services administratifs et financiers par abonnement à destination des TPE et PME françaises.


Dans le cadre de cette nouvelle opération, Idi, qui détenait 40 % du capital depuis le premier LBO réalisé en février 2017, cède sa participation et la société d'investissement evergreen londonienne Perwyn investit aux côtés du fondateur Monsieur Jonathan Lellouche et trois cadres clés de l'entreprise (Alexandre Dy, Hervé Shanmugam et Thibaut Gilles), actionnaires depuis l'entrée d'Idi.


Le groupe déjà présent à Paris, Lyon et Lille a pour objectif de renforcer son maillage territorial en créant de nouvelles antennes dans chaque grande ville de France et de poursuivre ses croissances externes par l’acquisition de fonds de commerce d'expertise-comptable traditionnelle.


Intervenants :

Cible : CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM (HEA EXPERTISE)


Acquéreur/Investisseur/Managers : PERWYN (Heinz Holsten & John Gallagher), MANAGERS (Jonathan Lellouche, Alexandre Dy, Hervé Shanmugam &Thibaut Gilles)


Cédant : IDI (Marco de Alfaro, Augustin Harrel-Courtes & Arnaud Pierucci)


Avocats Cédant : Corporate - Structuration Fiscale - Financement : HOGAN LOVELLS (Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Alexandre Jeannerot, Alexander Prémont, Guergana Zabounova & Constance Guyot)


Avocats Investisseur :

  • Corporate : DESFILIS (Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, Jonathan Devillard & Eleonore Coquerel)

  • Structuration Fiscale : EVERSHEDS SUTHERLAND (Jacques Mestoudjian & Clément Jouanolle)


Avocats Fondateur/Managers : VALTHER (Bruno Fiacre & Idris Hebbat)


Conseils M&A Acq. :

  • Banque d’affaires : ALANTRA (Franck Noat, Nicolas Senlis, Ashley Rountree, Pierre-Louis Nahon & Pierre Gautier)

  • Conseil Stratégique : INDEFI (David Toledano)


Conseils M&A Cédant : UBS M&A MID-CAP (Jérôme Pin, Renaud Tochon, Louis Riberry & Felix Chatillon)


Acq. DD :

  • Juridique et Fiscale : EVERSHEDS SUTHERLAND (Jacques Mestoudjian & Clément Jouanolle)

  • Financière : EIGHT ADVISORY (Justin Welstead & Jonathan Broom)


VDD : ALVAREZ & MARSAL (A&M) (Donatien Chenu, Camille Peyre & Guillaume Descamps)


Dette bancaire : APERA ASSET MANAGEMENT (Franklin Henrot & Salim Lemseffer)


Avocats Dette : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (Sébastien Boullier de Branche & Julien Willemot)

© VALTHER 2019

  • LinkedIn Social Icône