M&A | Valther conseille ChapsVision dans le processus d’acquisition de Bertin IT et Vecsys

La société ChapsVision est entré en négociations exclusives avec CNIM Groupe pour l’acquisition auprès de ce dernier de Bertin IT et Vecsys, filiales de Bertin Technologies, spécialisées dans l’édition et l’intégration de solutions logicielles pour la cybersécurité, la cyber intelligence, la veille stratégique et le reconnaissance vocale.

Il s’agirait alors de la cinquième acquisition réalisée par ChapsVision au cours des deux dernières années, faisant suite à l’OPA (Offre publique d’achat) sur l’éditeur CRM Coheris en 2019, à l’acquisition dans le domaine du retail en 2019 de Sparkow puis celle d’Octipas en 2020, puis récemment à l’acquisition de NP6, société d’édition de logiciels segmentant les données clients et d'envoi de messages marketing, réalisée en janvier 2021.

ChapsVision a pour ambition de devenir le leader européen de l’accompagnement technologique des enseignes commerciales.

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Intervenants :

Cible : Bertin IT & Vecsys

Vendeur : CNIM Groupe (Bertin Technologies)

Acquéreur/Investisseur : CHAPSVISION

Avocat Vendeur : Darrois Villey Maillot Brochier (Pierre Casanova, Christophe-Marc Juvanon,, Paul Bertrand & Leonor Boulanger)

Avocat Acquéreur : VALTHER (Bruno Fiacre, Idris Hebbat, Bastien Charra, Orlando Vignoli Neto & Alexandre Bernard)

Due Diligence Acquéreur :

• Juridique :VALTHER (Bruno Fiacre, Idris Hebbat, Bastien Charra, Orlando Vignoli Neto & Alexandre Bernard)

• Financière: Grant Thornton (Thierry Dartus & Laurent Bouby)

• Fiscale et sociale : Grant Thornton (Stéphany Brévost & Caroline Luche-Rocchia)

Conseil M&A Vendeur : Rothschild&Co (Philippe Montreynaud, Augustin Delouvrier, Julien Fauconnier & Arthur Soussan)

Conseil M&A Acquéreur : Andiamo Consulting (Hubert Leclercq) et DLEA Finance (Laurent Durante)