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LBO Build up | Valther accompagne le Groupe SILAMIR pour l'acquisition de POLARYS.

Dernière mise à jour : 22 nov. 2023


Valther a accompagné le Groupe SILAMIR pour l'acquisition de POLARYS, groupe spécialisé dans le conseil, la mise en œuvre et la maintenance de projets data intelligence.


Fondé en 2004, Polarys est un groupe de conseil et services qui accompagne les entreprises dans la définition de leur stratégie, la mise en œuvre et la maintenance de leurs projets en Data Intelligence. Polarys propose aujourd’hui son expertise technique et fonctionnelle dans le domaine du décisionnel au niveau international, pour réussir les projets les plus ambitieux autour de la Data (BI, Data Science, Data Visualisation) et de la Performance métier (Finance, RH, Marketing…). Au sein d’un écosystème de plus de 200 collaborateurs et de 30 partenaires technologiques, les 5 agences de Polarys (en France, en Pologne et aux E.A.U.) œuvrent à la satisfaction de plus de 100 clients grands comptes et ETI, et ont réalisé en 2022 un CA de 20 M€.


Fondé voici 12 ans par ses actuelles co-présidentes Muriel Figer et Juliette Soria, et soutenu depuis 2022 par l’arrivée de l’investisseur financier Naxicap Partners, Silamir Group - après l'acquisition en juillet dernier de FSystem, spécialiste de la cybersécurité - accélère dans sa stratégie fondée sur le renforcement de verticales porteuses (Data, IA, Cloud et Sécurité).


Cette opération stratégique renforce la position du jeune groupe parmi les leaders de l’accompagnement des grands groupes et ETI dans leurs transformations durables fondées sur la Data. Fort désormais de 650 collaborateurs qui partagent la même culture technophile, Silamir Group projette un chiffre d’affaires consolidé de 65 M€ en 2023, et ambitionne de réaliser 130 M€ de chiffre d’affaires avec 1200 collaborateurs à l’horizon 2027 grâce à sa stratégie de build-up.


Le groupe Silamir réalise son deuxième build-up depuis l'entrée en majoritaire de Naxicap lors du LBO l'année dernière. Et l'opération est relativement structurante puisque cette société de conseil en transformation durable des entreprises acquiert Polarys, une société rentable qui a enregistré 20 M€ de chiffre d'affaires l'année dernière, soit environ un tiers de sa taille. Simultanément, Silamir renforce ses compétences de conseil en Data Intelligence : la cible accompagne plus de cent ETI et grands groupes autour de la gestion de la donnée (intelligence artificielle, BI, sciences des données et visualisation), mais aussi de la performance métier, ou business performance management (mise en place de logiciels de finance, RH, marketing…).


Par la combinaison des compétences et ressources des entités de Silamir Group, les clients vont bénéficier d'une expertise accrue et d’un accompagnement de bout en bout sur l’enjeu majeur de performance économique et sociétale que représente la Data. Ils tireront parti également de partenariats opérationnels noués avec les plateformes et éditeurs incontournables du marché.

 

Intervenants :


Cible : POLARYS


Cédant : FONDATEUR(S) (Eric Guigné)


Acquéreurs : MANAGER(S) (Xavier Lavergne) - SILAMIR (Muriel Figer, Juliette Soria & Raphaëlle Leclercq) - NAXICAP PARTNERS (Laurent Colléatte, Camille Chosseler & Romain Mistre)


Avocat Cédant : LAMARTINE CONSEIL (Olivier Renault & Clément Langeard)



Due Diligence Acquéreurs :

Due Diligence Cédant :

  • Financière : EXELMANS (Stéphane Dahan & Thomas Charmeau)

Conseil M&A Cédant : CAMBON PARTNERS (Jonathan Journo , Pierre Bontemps)


Banques : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (Olivier Grisard, François Golhen & Régis Ndimingui) - CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE [CEIDF] (Cédric Alin, Sébastien Joly, Erwan Le Brun & Cindy Douarin) - ARKÉA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS - (Matthieu Duval) - BNP PARIBAS [FINANCEMENT] (Alexandre Brugier)


Avocat Banques : MERMOZ AVOCATS (Benjamin Guilleminot, Benoît Fournier & Maëlle Dejace)

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