Valther a conseillé les associés cédants de la société The Corporate Gym dans le cadre de son BIMBO

Dans le cadre d’un BIMBO, Valther a accompagné Naxicap Partners et la Caisse d’Épargne Ile-de-France Capital Investissement (CEIDF CI) dans la cession de la totalité de leurs parts à la holding familiale Arts et Biens, qui en devient ainsi l’actionnaire majoritaire. Cette transaction a permis l’arrivée au capital de deux managers externes, Jérôme Conquet (Président) et Godefroy de Labarthe (Directeur administratif et financier), tout en maintenant la participation du directeur général Christian Lemaire et d’autres cadres historiques de l’entreprise.

Fondée en 2005 en Espagne, The Corporate Gym conçoit et gère des espaces sportifs directement intégrés aux lieux de travail. L’entreprise propose des infrastructures adaptées et des cours animés par des coachs professionnels, accueillant chaque jour des dizaines de milliers de salariés à travers l’Europe. Son objectif : promouvoir l’activité physique et le bien-être en entreprise.

Cette opération renforce la gouvernance de The Corporate Gym et soutient sa stratégie de croissance externe, notamment par l’acquisition d’acteurs complémentaires en France et en Europe. L’ambition affichée est de s’imposer comme le leader européen du sport en entreprise.

Intervenants :

Cible :  TCG Group

Cédants :  

-        Les fonds Naxicap (CE DEVELOPPEMENT III et FPCI CAPITAL REGIONS 3) et CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT ;

-        ainsi que des associés minoritaires (M. Jérôme Podolsky ; Caliste Leisure SL (Mme Céline Mouillin) ; Sports And Leisure Asesores SL (M. Pedro Randez) ; M. Christian Lemaire ; M. Thierry Bougeard ; M. François-Xavier Lancel).

Acquéreur : TCG Growth (holding familiale Arts et Biens)

Avocat Cédants : Valther (Velin Valev, Bastien Charra et Christian Chudzik)

Avocat Acquéreurs : Orsan (David Sebban, Clara Paetzold & Nastasia Bezille)

Avocat des managers réinvestisseurs : Yards (Igor Doumenc, Julien Brouwer, Laurie Martel)

Avocat du dirigeant : Sparks (Florian Mayor, Ariane Olive & Pierrick Bouchard)

Banque d’affaires Cédants : Largillière Finance (Nicolas Ibanez & Maxime Fournely)

Due Diligence Cédants :

• Financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Alexis Panquet, César Catteau & Ruben Messas)

• Juridique, sociale et fiscale : Ex Lege

Due Diligence Acquéreur :

• Juridique, sociale et fiscale : Orsan (David Sebban, Clara Paetzold & Nastasia Bezille)

• Financière : Grant Thornton (Tanguy Guilbaud, Margaux Libert et Julien Boyadjian)