LBO | Valther accompagne IEF2I, Chantal Berdaa et Alliance Entreprendre pour le LBO bis IEF2I.

Valther accompagne IEF2I, sa dirigeante Chantal Berdaa ainsi qu’Alliance Entreprendre pour un nouveau LBO sur le groupe IEF2I Education.

Crée en 1998 par Chantal Berdaa, le Groupe IEF2I Education est un des leaders français de l’enseignement supérieur spécialisé dans les métiers du digital et de l’informatique de BAC à BAC+5. Le Groupe propose aujourd’hui 20 cursus à plus de 2200 étudiants au travers de 4 campus en région parisienne et permet à ces étudiants de bénéficier d’une prise en charge de leurs études dans le cadre de programmes en apprentissage.

Alliance Entreprendre, actionnaire depuis 2008, réinvestit aux côtés de la dirigeante Chantal Berdaa, qui demeure majoritaire et de MBO&Co, nouvel investisseur pour ce LBO bis. Cette nouvelle opération permettra au groupe d’accélérer son développement, marqué notamment par l’ouverture d’un nouveau campus de 2300m² à Vincennes en septembre prochain et qui permettra d’accueillir une partie des 2200 élèves qui feront leur rentrée dans les écoles du Groupe. Grâce au soutien de ses actionnaires, le Groupe souhaite mettre en oeuvre un plan de croissance ambitieux qui impliquera l’ouverture de nouveaux campus, l’élargissement de l’offre de formations, la poursuite des efforts d’innovation dans les méthodes d’apprentissage ainsi que des acquisitions ciblées.

Valther était en charge de la rédaction et négociation de la documentation corporate et contractuelle et bancaire de l’opération pour le compte de IEF2I et de ses associés historiques.

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Intervenants :

Cible : Groupe IEF2I Education

Cédants : Alliance Entreprendre (Laurent Colléatte, Camille Chosseler) et Galia Gestion (Vincent Schifano)

Management ; Chantal Berdaa,

Acquéreurs/Investisseurs : Chantal Berdaa, Alliance Entreprendre (Laurent Colleatte, Camille Chosseler & Paul Eeckman) et MBO&Co (Cécile Nguyen-Cluzel, Alexandre Chaton, Anne-Laure Mongin

Conseils Cédants et Management

Avocat Corporate & bancaire : Valther (Velin Valev, Elisabeth de Rinaldis & Enzo Niccolini)

Avocat Structuration fiscale : Arsène Taxand (Brice Picard & Camille Cherruault)

Conseil M&A : TRIANON CF (Alex Marvaldi, Antoine Courtial), Servan Corporate Finance (Jean-Christophe Coblence)

VDD Financière : Exelmans (Stéphane Dahan)

Conseils Acquéreurs

Avocat Corporate:

• Pour Alliance Entreprendre & Chantal Berdaa : Valther (Velin Valev, Elisabeth de Rinaldis & Enzo Niccolini)

• Pour MBO&Co : Gaftarni Lévi Le Douarin (Mickael Lévi & Saah Mobtahi)

Conseil M&A : Mirabaud Advisors (Stéphane Benouaich)

DD :

• Financière : Oderis (Thomas Claverie, Lan Chau)

• Juridique et Sociale : EY (Bertrand Araud, Sophie Allex-Lyoudi)

• fiscale : Mamou & Boccara (Laurent Mamou)

Financement

Dette Bancaire : Caisse d’Epargne Ile-de-France (Philippe de Oliveira, Julien Jonasson), Société Générale, Caisse d’Epargne Ile-de-France d’Auvergne et du Limousin, Caisse d’Epargne Loire-Centre, Bpifrance Investissement

Avocat Banques : Hogan Lovells (Sabine Bironneau-Loy, Aurélien Périgois, Marie Klass)