LBO | Valther accompagne ARKEA, BNP DEVELOPPEMENT ET IRD GESTION pour le LBO quater MEDIASCIENCE.

Valther a accompagné les Groupes ARKEA CAPITAL, IRD ENTREPRENEURS & BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT dans le cadre d'un LBO Quater réalisé sur la société MEDIASCIENCE réalisé concommitamment à l'acquisition par MEDIASCIENCE de la société SORDALAB.

Depuis 2002, MEDIASCIENCE conçoit et distribue du matériel éducatif scientifique principalement à destination des collèges et lycées. Elle bénéficie d’une notoriété auprès de la communauté des enseignants via trois marques : Jeulin, Technologie Services et Ovio Instruments.

MEDIASCIENCE étoffe son portefeuille grâce à l'acquisition SORDALAB qui dispose notamment d'une offre fournie en Science de la Vie et de la Terre (outils de dissection, instruments d'étude de la géologie...), complémentaire à celle de Jeulin, historiquement orienté vers la physique-chimie.

Avec 13 M€ de chiffre d'affaires et 50 collaborateurs, SORDALAB est né en 1987 sous l'impulsion de l'enseignant-chercheur Patrick Moreau. Ce dernier profite de l'opération pour prendre du recul, tandis que son directeur général, Sylvain Maurel, entre au capital du nouvel ensemble. L’intégration de la société SORDALAB au sein de MEDIASCIENCE permet au groupe de porter son chiffre d’affaires à 60 M€, et de compter 250 salariés, devenant ainsi le leader européen de son marché.

Médiascience est désormais bien rompu à l'exercice du LBO. Pour sa quatrième réorganisation de capital, le groupe s'entoure de trois nouveaux actionnaires : Arkéa Capital, BNP Paribas Développement et IRD Invest ; de Picardie Investissement pour la dette mezzanine, et d'un pool bancaire composé du Crédit Agricole de Normandie-Seine, du CIC Nord Ouest, de BNP Paribas et de Société Générale pour la dette senior.

Médiascience entend bien consolider sa position de leader en France et se développer à l'international.

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Intervenants :

Cible : MEDIASCIENCE SORDALAB

Cédants : SIPAREX (Pierre Bordeaux Montrieux, Quentin Brias & Pierre Kovalenko) - SOCADIF CAPITAL INVESTISSEMENT - UNEXO - SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

Acquéreurs : ARKEA CAPITAL (Cyril Miller, Nouria Barnat & Léonard Garcia) - ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT - BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT (Arnaud Lavril, Jean-Marc Dussourd & Anne de Sousa) - IRD GESTION (Laurent Hau & Gregory Sion) - MANAGER(S) (Patrick Esnault & Sylvain Maurel)

Avocat Cible : CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE (Thibaut Caharel, Guillaume Ferrand & Paul Souchon)

Avocat Cédants : JEAUSSERAND AUDOUARD (Erwan Bordet, Jean-Baptiste Afchain, Pascal Gour & Lucie Aston)

Avocat Acquéreurs : VALTHER (Velin Valev & Bastien Charra)

Due Diligence Acquéreurs :

• Juridique & Fiscal : VALTHER (Velin Valev & Bastien Charra)

• Fiscal : ARSENE (Brice Picard, Camille Cherruault & Constance Hackenbruch)

• Social : VALTHER (Valérie Dubaile, Julia Hazael & Anne Malhome)

• Financier : MAZARS FINANCIAL ADVISORY SERVICES (Pierre Beluze & Matthieu Carrillo)

• Stratégique : ONE MAN SUPPORT (OMS) (Arnaud Sourisseau)

Conseils M&A Cédants : AURIGNAC FINANCE (Raphaël Brenier & Elias Seck)

Due Diligence Cédants :

• Financier : PWC DEALS (Arnaud Thibésart, Loanne Chauvet & Yasmine Kadiri)

Banques (Dette) : CRÉDIT AGRICOLE DE NORMANDIE-SEINE (Florian Bothua) - CIC NORD OUEST (Pierre Bulteau) - BNP PARIBAS (FINANCEMENT) (Etheldreda Grandchamp des Raux & Bérard Vimal) - SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT) (Anne-Laure Veauville)

Dette Mezzanine : PICARDIE INVESTISSEMENT (Christophe Cardon)