LBO | Valther conseille Alliance Entreprendre et Capitem Partenaires pour le MBO OXY Signalétique.

Valther a conseillé les investisseurs Alliance Entreprendre et Capitem Partenaires dans le cadre de la transmission de l'entreprise familiale Oxy Signalétique à son Directeur Général Sébastien TRAUTMANN au travers d’un MBO majoritaire.

Créé en 1978 et implanté à Aubagne, Oxy Signalétique a développé une double expertise en marquage technique pour l’industrie, plus particulièrement le ferroviaire et l’aéronautique, et en signalétique, pour la communication, la muséographie, le luxe et le bâtiment.

Fort de ses 17 années de management aux côtés de Nathalie ROBIN, fille du fondateur historique et dirigeante de la société depuis 1997, Sébastien TRAUTMANN, nouveau Président d’OXY, projette déjà l’entreprise vers de nouveaux possibles.

Oxy poursuit ainsi sa logique de développement et réalise sa quatrième opération de croissance externe avec l’acquisition de Sud Laser, spécialiste du marquage des véhicules roulants, basé à Marseille. Cette acquisition vient renforcer les parts de marché d’Oxy Signalétique en marquage industriel sur le secteur des Transports en France et en Europe et porte son chiffre d’affaires à plus de 12 M€. L’opération, concomitante à la transmission, confirme sa position de consolidateur du secteur.

La transmission d'OXY Signalétique par Nathalie ROBIN à Sébastien TRAUTMANN et aux cadres de l'entreprise reflète sa volonté de pérenniser l’esprit et les valeurs de l’entreprise.

Dans le cadre de cette opération, soutenue par Alliance Entreprendre et Capitem Partenaires et par un financement bancaire apporté par le LCL, le CIC et arrangé par le Crédit Agricole Alpes-Provence, Nathalie ROBIN conserve une position d’actionnaire minoritaire, aux côtés de Sébastien TRAUTMANN et Adrien SAUTET ainsi que des financiers majoritaires, et devient membre du Comité Stratégique.

Ce changement s’inscrit dans la logique de croissance d’OXY ces dernières années : un chiffre d'affaires doublé en 8 ans, un effectif de près de 100 personnes, un ancrage fort dans les secteurs de l’industrie, de l’aéronautique et du ferroviaire,

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Intervenants :

Cible : OXY SIGNALETIQUE

Cédant : Nathalie ROBIN

Acquéreur : ALLIANCE ENTREPRENDRE (Nathanaël Martin, Camille Centelles, Vincent Lesieur), CAPITEM PARTENAIRES (Philippe Pruvot, Guillaume de Gottal), Sébastien TRAUTMANN

Avocat Cédant : LAMARTINE CONSEIL (Clyve Monfredo, Jessica Bianchi, Wissem Harmoucha, Maryline Pic-Dehongher, Céline Rapale)

Avocat Acquéreurs : VALTHER (Marie Kanellopoulos, Pauline Morier, Dan Dahan, Valérie Dubaile, Julia Hazael)

Conseil M&A Cédant : OAKLINS (Raphaël Petit, Sophie Zanella, Théo Cavalière)

Due Diligence Cédant :

• Juridique, fiscale et sociale : LAMARTINE CONSEIL (Clyve Monfredo, Jessica Bianchi, Wissem Harmoucha)

• Financier : ODERIS (Hugo Primas, Julien Louis)

Due Diligence Acquéreur :

• Juridique & sociale : VALTHER (Marie Kanellopoulos, Pauline Morier, Dan Dahan, Valérie Dubaile, Julia Hazael)

• Fiscal : ARSENE (Brice Picard, Camille Cherruault)

• Financier : ADVANCE CAPITAL (Olivier Poncin, Jean-Baptiste Santé, Fanny Guzman)

Prêteurs : CREDIT AGRICOLE PROVENCE-ALPES (Nathalie Valogne, Cyril Bianchi, Christophe Lejeune, Olivier FLONNEAU, Corinne VEROT), LCL (Girard Nathan, Cayol Sandrine, Paquin David), CIC LYONNAISE DE BANQUE (Annabelle Roux, François Gruat)

Avocats Banques : NOVA PARTNERS (Marie Filion, Camille Frulli, Magali Floris)