LBO | Valther conseille le groupe LT CAPITAL pour le MBO réalisé sur ALLIANCE ECONOMIE.

Valther a conseillé le Groupe LTC CAPITAL pour l'opération de MBO réalisée sur ALLIANCE ECONOMIE, leader dans le secteur du conseil en Economie de la Construction en France.

Fondé en 1994 par Joseph Chafey, Alliance Economie est devenu le leader incontesté dans le secteur du conseil en Economie de la Construction en France (avec une forte expertise sur les immeubles de grande hauteur (IGH), le tertiaire, l’hospitalier et l’hôtellerie de luxe notamment) fortement engagée dans la transition écologique de la ville et des bâtiments.

A l’aube des trente ans d’Alliance Economie, Joseph Chafey passe le flambeau. L’entrepreneur a posé la première pierre de cette transmission en 2020, en faisant entrer huit cadres au capital de sa société orientée vers l’économie de la construction. Accompagné par In Extenso Finance & Transmission, il enclenche la deuxième étape de son plan en confiant la majorité des parts à LT Capital et en permettant à la nouvelle génération de cadre de monter en puissance.

Reconnue pour son expertise sur les projets complexes et de grande ampleur, la société compte actuellement 58 collaborateurs répartis entre Paris, Rennes et Lyon. Elle a par exemple travaillé sur la Tour Saint-Gobain à la Défense, sur l’Hôtel Carlton de Cannes, sur le siège de Danone ou encore sur la requalification de La Samaritaine.

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Intervenants :

Cible : ALLIANCE ECONOMIE HOLDING

Cédant : MANAGER(S) (Joseph Chafey & Gil Fittipaldi)

Acquéreur : LT CAPITAL (Antoine Joris, François-Xavier Deren & Astrid de Villeneuve) - MANAGER(S) (David Quisserne & Jihane Nabih)

Avocat Cédant : VILLECHENON (Erwan Tostivint & Julian Chevallier)

Avocat Acquéreur : VALTHER (Velin Valev, Pauline Morier & Meriem Benkacem)

Due Diligence Acquéreur :

• Juridique : VALTHER (Velin Valev, Pauline Morier, Guillaume de Saint-Pern & Aude Figiel)

• Social : VALTHER (Valérie Dubaile & Anne Malhomme)

• Fiscal : KEELS AVOCATS (Laurent Partouche & Samuel Birman)

• Financier : CROWE HAF (Thomas Corbineau, Simon Le Rouzic & Alexis Duchêne)

Conseil M&A : IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION (Bernard Cendrier & Antoine Vergniaud)

Banques : BNP PARIBAS (FINANCEMENT) (Caroline Soulignac & Daniel Ardeljan) - LCL (Yoan Boiton-Margant & Mickael Chambon)

Avocat Banques : CARDS AVOCATS (Chucri Serhal & Othmane Mestari)