LBO | Valther conseille Naxicap Partners & Crédit Mutuel Equity pour la cession d'ONIS.

Valther a conseillé Naxicap Partners et Crédit Mutuel Equity dans le cadre de la cession de leur participation dans le groupe ONIS, fabricant provençal de systèmes d’obturation rapide.

Fondée en 1979, ONIS fabrique des produits permettent d’obstruer des tuyaux, notamment des pipelines pour l’oil & gas, afin d’intervenir sur le réseau. Ses obturateurs permettent d’intervenir sans entraîner de fuite de liquide ou gaz contenus dans les tuyaux, contrairement aux systèmes platinages traditionnels, qui consistent à ouvrir les pipelines et y glisser rapidement des plaques permettant de bloquer les fluides. Depuis plus de 40 ans, ONIS innove sur ce type de produits pour fournir des solutions personnalisées à plus de 450 usines dans le monde.

Onis était accompagné depuis dix ans par Alliance Entreprendre (qui a depuis rejoint Naxicap Partners) et Crédit Mutuel Equity, entrés lors du MBI mené par Serge Bonnefoi sur l’entreprise provençale de conception, assemblage et commercialisation de systèmes d’obturation pour la tuyauterie industrielle. Après une décennie, le dirigeant repreneur et ses deux actionnaires financiers ont souhaité passer la main et se sont entourés de Trianon Corporate Finance.

L’entreprise est finalement reprise par son directeur général, Etienne de Brettignies, qui prend la présidence et s’empare de 30 % du capital. Pour mener ce MBO, il s’associe au fonds Axio Capital.

Une dette senior, apportée par le CIC et la Banque Populaire Méditerranée complète le financement du LBO.

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Intervenants :

Cible : ONIS LINE BLIND (EX SOCOMET)

Cédants : MANAGER(S) (Serge Bonnefoi) - NAXICAP PARTNERS (Camille Chosseler & Vincent Lesieur) - CREDIT MUTUEL EQUITY (Laurent Vasselin)

Acquéreurs/Investisseur : MANAGER(S) (Serge Bonnefoi, Etienne de Bettignies & Laurent Latimier) - AXIO CAPITAL (Florian de Gouvion Saint Cyr & Paul Merceron)

Avocat Cible : NUMA AVOCATS (Benjamin Rosso & Perrine Denimal)

Avocat Cédants : VALTHER (Marie Kanellopoulos & Meriem Benkacem)

Avocat Acquéreurs/Investisseur : LAMARTINE CONSEIL (Bintou Niang, Camille Ménard & Chiara Dimberton)

Avocat Ré-Investisseur : VALTHER (Marie Kanellopoulos & Meriem Benkacem)

Avocat Managers : NUMA (Benjamin Rosso, Perrine Denimal & François Perruchot Triboulet)

Due Diligence Acquéreurs :

• Juridique & Fiscal : LAMARTINE CONSEIL (Bintou Niang, Nadia Driouich, Thalaa Imadah, Audrey Freeman & Hortense Brosseau)

• Social : LAMARTINE CONSEIL (Justine Billard & Manon Mestres)

• Financier : SMASH GROUP (Daniel Garbarsky)

Due Diligence Cédants :

• Financier : MORTIER & ASSOCIÉS (Olivier Mortier, Lucas Reynier, Maxime Ricard & Marin Douceret)

Conseil M&A Cédants : TRIANON CORPORATE FINANCE (Alex Marvaldi & Charles Willion)

Banques : CIC LYONNAISE DE BANQUE (Georges Hasbroucq, Maxime Canot & Matthias Nicolas) - BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [BPMED] (Olivier Ego)