LBO | Valther accompagne Cesacap dans son quatrième LBO

Les fondateurs du Groupe Cesacap, Capzanine, SG Capital Partenaires et autres actionnaires cèdent le Groupe aux Managers (Franck Petit, Fabrice Gaté et Vanessa Vieira), à Sparring Capital et à Socadif dans le cadre d'un quatrième LBO.

Le Groupe Cesacap, spécialiste de l’installation et de la rénovation électrique en courant faible et courant regroupant les quatre installateurs de systèmes électriques franciliens Cesa, Société Perrin B., Entreprise Meusnier et Deletre affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de l’ordre de 50 M€.

Le montage a été réalisé à l’aide d’une mezzanine confiée par Omnes Capital, et d’une dette senior arrangée par la Caisse d’Epargne Ile-de-France.

L’opération conjointement menée par l’équipe dirigeante, Sparring Capital et Socadif s’inscrit dans une optique de croissance à la fois organique et externe du groupe.

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Intervenants :

Cible : Groupe CESA

Cédants : Fondateurs ; CAPZANINE Benoît Choppin, Emmanuel Fournial ; SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES (SGCP) Marc Diamant

Investisseurs : MANAGERS Franck Petit, Fabrice Gaté, Vanessa Vieira ; SPARRING CAPITAL Johann Le Duigou, Benjamin Zowczak ; SOCADIF Emmanuel David, Luis Batista, Pierre Cottin,

Dirigeant/ Managers : Franck Petit, Fabrice Gaté, Vanessa Vieira

Avocats Cible et Managers: VALTHER Velin Valev & Pauline Morier

Avocats Cédants: Agylis Avocats Baptiste Bellone, Madalina Suru

Avocats Acquéreurs: DESFILIS Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, Eleonore Coquerel, Olivier Lacaze

Conseil financier Cédants: FINANCIERE MONCEAU Vincent Plunian, Paul Bernier

Dette : CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE Cédric Alin

Dette Mezzanine : OMNES CAPITAL Camille Delibes, Avi Corcos

Avocat Mezzanine : FRANKLIN Olivier Borenstejn