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Valther accompagne les investisseurs du LBO Bis dans leur sortie du capital du groupe Cevino Glass


Le transformateur nordiste de produits verriers voit son fondateur Thierry Gautier et son équipe de direction devenir majoritaire aux cotés de Re-Sources Capital, nouvel entrant et Siparex Intermezzo intervenant en fonds propres et mezzanine.


Cette opération de MBO ter permet la sortie totale du pool de financiers, précédemment majoritaire, composé de Nord Capital Investissement, Altur Investissement et Alliance Entreprendre - présents depuis 2012 -, Crédit Mutuel Equity, Société Générale Capital Partenaires, Société Générale Capital Finance et Caisse d'Epargne Nord France Investissements - présent depuis un LBO bis en 2015 - Une dette senior apportée par la Société Générale vient compléter le montage pour un levier d'environ 3 fois l'Ebitda.



Intervenants :

Cible : CEVINO GLASS


Vendeurs : NORD CAPITAL INVESTISSEMENT; ALTUR INVESTISSEMENT ; ALLIANCE ENTREPRENDRE ; CREDIT MUTUEL EQUITY ; SOCIETE GENERALE CAPITAL FINANCE

CAISSE D'EPARGNE NORD ; FRANCE INVESTISSEMENT


Acquéreur : MANAGERS (Thierry Gautier, RE-SOURCES CAPITAL, Romain Rastel & Hélène Barghi) SIPAREX MEZZANINE (Philippe Dutheil & Aurore Sterling)


Avocat Cible : SEVENSTONES (Elodie Le Gendre, Damien Vigneron & Arthur Fournier le Ray)


Avocat Vendeurs : VALTHER (Velin Valev & Idris Hebbat)


Avocat Acquéreur : DLGA (Charles Delavenne & Anne Lefebvre) ; VILLECHENON (Tristan Segonds, Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev, Gaspard Le Pomellec & Quentin Allibert)


Prêteurs : SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT) (Amine Tageldin, Nicolas Levy & Julien Verhaeghe) ; SIPAREX MEZZANINE (Philippe Dutheil & Aurore Sterling)


Avocats Prêteurs : CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, (Benjamin Guilleminot, Julia Dallié & Barka Dougnia-Kagne)


VDD :

  • Juridique et Fiscale : KPMG AVOCATS

  • Financière KPMG : TS (Antoine Bernabeu)


Acq. Due diligence :

  • Juridique et Fiscale : VILLECHENON

  • Sociale : VILLECHENON

  • Financière : EXELMANS (Éric Guedj, Grégoire Thiébaut & Benjamin Le Gal)

© VALTHER 2019

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